כלל פנסיה לבני 60 ומעלה תשואות מעודכנות ל21/11/2023

-1.61

אוקטובר

עודף גירעון אקטוארי

-0.02

מספר האוצר

9656

סוג קרן פנסיה

פנסיה מקיפה

התמחות

60 ומעלה

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

853

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

23.01%

חשיפה למניות

38.56%

חשיפה לחו"ל

18.18%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	-0.78	6.96	8.71
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	-0.79	5.33	5.93
מיטב מקיפה 60 ומעלה	-1.25	5.14	5.4
הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה	-1.6	3.31	3.46
כלל פנסיה לבני 60 ומעלה	-1.61	3.41	3.51

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

-1.61

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

3.51

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.29

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

18.84

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.48

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

27.9

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.41

3 שנים ממוצעת

5.92

5 שנים ממוצעת

5.04

שנת 2019

9.89

שנת 2020

4.53

שנת 2021

11.68

שנת 2022

-2.33

מדד שארפ

-0.55

שארפ כל הקופות

-0.59

אלפא שנתית

2.52

יחס נזילות

סטיית תקן 36 חודשים

1.21

סטיית תקן 60 חודשים

1.43

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה לבני 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

19.44%

₪ 741,727

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.87%

₪ 33,056

מזומנים ושווי מזומנים

8.21%

₪ 313,114

אג"ח מיועדות

28.05%

₪ 1,070,064

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

17.20%

₪ 655,987

אג"ח ממשלתיות סחירות

8.12%

₪ 309,936

פיקדונות

0.19%

₪ 7,158

נכסים אחרים

10.04%

₪ 382,809

קרנות נאמנות

4.54%

₪ 173,036

הלוואות

3.35%

₪ 127,806

23.01%

חשיפה למניות

38.56%

חשיפה לחו"ל

18.18%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 60 ומעלה (10)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים	תכונות
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	-0.78	6.96	8.71			קופה פופולארית
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	-0.79	5.33	5.93	11.49	26.57	קופה פודה
מיטב מקיפה 60 ומעלה	-1.25	5.14	5.4	17.13	26.67	קופה פופולארית
הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה	-1.6	3.31	3.46	15.41	24.47	קופה פופולארית
כלל פנסיה לבני 60 ומעלה	-1.61	3.41	3.51	18.84	27.9	קופה פופולארית
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה	-1.67	4.44	4.49	14.12	20.95	קופה פודה
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה	-1.69	4.09	4.05	16.57	25.68	קופה פופולארית
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	-1.87	5.27	3.82			קופה פודה
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	-2	3.40	3.73	16.52	26.35	קופה פופולארית
אינפיניטי כללית מסלול לבני 60 ומעלה	-2.17	4.87	2.9			קופה פודה

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה לבני 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	24.908	950173.69
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.937	73907.36
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.583	22248.98
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.134	5094.31
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.09	3414.67
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.326	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.2	7621.67
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.003	109.61
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	3.52	134276.8
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	2.736	104364.55
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0.408	15557.75
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	1.122	42783.79
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.583	22248.98
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	924.82
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.057	2181.27
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.249	9517.44
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.02	770.69
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.594	22640.48
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.002	61.32
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	1.52	57993.88
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	9.255	353064.27
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.049	1851.59
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1.151	43912.83
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1.672	63769.03
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.361	13776.61
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	4.116	60478.92
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	1.585	60478.92
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	0.684	0.684
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0.693	26432.42
אופציה מסוג Warrant	0.003	122.36
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.043	-1652.81
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.108	-4119.45
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-1.048	-39981.87
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0.006	240.7
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	5.424	206912.24
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.294	11211.45
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.784	29911.21
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	-0.108	-4119.45
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.001	28.03
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.791	-30190.6
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.825	31458.43
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.016	607.96
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	-0.003	-110.19
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0.003	0.003
אופציות מסוג Warrants	0	122.36
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.012	448.95

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0.11	4201.89
פח"ק/פר"י	2.22	84679.67
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.044	1664.51
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0.999	38121.26
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.281	10721.95
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	1.143	43601.75
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.559	21341.17
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.214	8153.67
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0.103	3914.35
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0.085	3243.9
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0.104	3961.54
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	3.879	147963.52
מק"מ	0.337	12843.87
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	2.11	80471.29
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	0.917	284787.75
קרנות הון סיכון	0.184	9542.95
חייבים שונים	0.009	355.59
זכאים	-0.068	-2586.76
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	7.466	284787.75
קרנות הון סיכון בחו"ל	0.25	9542.95
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0.219	8337.17
זכויות במקרקעין לא מניבים	0.395	15059.02
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.19	7250.31
קרנות נדל"ן בחו"ל	2.295	87548.81
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.326	12422.76
קרנות גידור	0.099	3770.67
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	1.886	71935.34
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.319	12171.75
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	2.331	88928.73

תשואות העבר של כלל פנסיה לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

1.50

פברואר

-0.85

מרץ

0.76

אפריל

0.87

מאי

0.80

יוני

1.21

יולי

1.29

אוגוסט

0.03

ספטמבר

-0.59

אוקטובר

-1.61

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

3.41

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-0.75

פברואר

-0.14

מרץ

0.76

אפריל

-0.59

מאי

-1.05

יוני

-1.05

יולי

2.26

אוגוסט

-0.45

ספטמבר

-2.54

אוקטובר

1.18

נובמבר

0.91

דצמבר

-0.81

תשואה מצטברת

-2.33

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.92

פברואר

0.97

מרץ

1.30

אפריל

1.25

מאי

1.40

יוני

0.40

יולי

0.09

אוגוסט

1.44

ספטמבר

-0.06

אוקטובר

1.66

נובמבר

0.33

דצמבר

1.42

תשואה מצטברת

11.68

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.08

פברואר

-1.15

מרץ

-6.20

אפריל

3.27

מאי

1.00

יוני

-0.14

יולי

1.55

אוגוסט

1.75

ספטמבר

-0.82

אוקטובר

0.17

נובמבר

3.63

דצמבר

1.66

תשואה מצטברת

4.53

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

1.88

פברואר

0.89

מרץ

0.79

אפריל

1.27

מאי

-0.55

יוני

1.57

יולי

0.52

אוגוסט

-0.03

ספטמבר

0.66

אוקטובר

1.07

נובמבר

0.73

דצמבר

0.69

תשואה מצטברת

9.89

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

כלל פנסיה לבני 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

כלל פנסיה לבני 60 ומעלה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

23.01%

38.56%

18.18%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה לבני 60 ומעלה

23.01%

38.56%

18.18%

מחשבון תשואה של כלל פנסיה לבני 60 ומעלה

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה לבני 60 ומעלה

תשואות העבר של כלל פנסיה לבני 60 ומעלה

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה