מיטב כללית לבני 50-60 תשואות מעודכנות ל20/03/2024

1.75

פברואר

עודף גירעון אקטוארי

0.99

מספר האוצר

9972

סוג קרן פנסיה

פנסיה כללית

התמחות

50-60

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

41.58%

חשיפה למניות

43.61%

חשיפה לחו"ל

24.88%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60	2.29	2.57	10.5
כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60	2.28	2.32	10.29
אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 עד 60	2.2	3.33	16.34
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60	2.15	2.50	15.15
מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60	1.91	2.00	10.7

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

1.75

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

11.69

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.93

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

13.46

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.35

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

29.49

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.43

3 שנים ממוצעת

4.3

5 שנים ממוצעת

5.3

שנת 2019

11.43

שנת 2020

4.55

שנת 2021

12.75

שנת 2022

-9.34

שנת 2023

10.44

מדד שארפ

-0.92

שארפ כל הקופות

-0.06

אלפא שנתית

0.84

יחס נזילות

84.5

סטיית תקן 36 חודשים

1.92

סטיית תקן 60 חודשים

2.16

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב כללית לבני 50-60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

20.16%

₪ 38,088

אג"ח קונצרניות לא סחירות

2.49%

₪ 4,696

מזומנים ושווי מזומנים

5.15%

₪ 9,731

אג"ח מיועדות

0.00%

₪ 0

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

29.44%

₪ 55,624

אג"ח ממשלתיות סחירות

25.71%

₪ 48,565

פיקדונות

0.00%

₪ 0

נכסים אחרים

8.76%

₪ 16,547

קרנות נאמנות

3.38%

₪ 6,385

הלוואות

4.92%

₪ 9,286

41.58%

חשיפה למניות

43.61%

חשיפה לחו"ל

24.88%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50-60 (8)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60	2.29	2.57	10.5	9.92	27.8
כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60	2.28	2.32	10.29	11.21	29.21
אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 עד 60	2.2	3.33	16.34
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60	2.15	2.50	15.15
מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60	1.91	2.00	10.7	11.88	28.05
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60	1.91	2.05	9.82	10.95	25.34
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60	1.86	2.24	11.38	7.42	25.77
מיטב כללית לבני 50-60	1.75	2.01	11.69	13.46	29.49

פירוט אחזקות מלא של מיטב כללית לבני 50-60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.67	3155.68
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.599	1131.49
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.285	539.38
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.115	217.81
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.144	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.618	1167.78
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	1.468	2773.08
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	7.515	14197.18
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	11.943	22562.48
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	3.86	7292.95
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.921	1739.63
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	227.6
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.358	675.57
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.434	819.13
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.101	191.42
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	1.273	2404.09
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.326	615.43
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	1.331	2515.43
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	9.349	17663.16
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.26	491.27
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1.264	2387.87
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.984	1859.64
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0.179	338.32

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.263	497.17
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	8.402	5320.37
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	2.816	5320.37
מניות זרות הנסחרות בארץ	0.039	74.1
מניות לא סחירות	0.094	0.094
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0.776	1466.47
אופציה מסוג Warrant	0.005	8.9
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.007	-13.66
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	-0.003	-5.27
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.225	425.14
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.034	64.42
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0.441	832.46
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	10.674	20165.93
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.03	56.49
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.353	666.32
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0.563	1064
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0.009	17.18
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.225	425.14
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.042	78.55
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0.034	64.42
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.421	794.61
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.046	87.27
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0	8.9
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.003	6.29

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	0	0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0.03
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0.565	1067.28
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0	0
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0.147	277.93
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0.1	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.61	1152.55
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	1.913	3613.25
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.509	961.44
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.137	259.24
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0.674	1273.75
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0.041	77.38
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0.825	1559.52
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0.144	272.49
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	2.169	4098.12
מק"מ	0	0
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	2.278	4302.8
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0.041	77.31
קרנות השקעה אחרות	1.682	9365.28
קרנות הון סיכון	0.116	91.75
חייבים שונים	0.015	28.59
זכאים	-0.016	-30.49
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	4.957	9365.28
קרנות הון סיכון בחו"ל	0.049	91.75
זכאים מס הכנסה	-0.035	-65.62
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין לא מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0	0
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.017	31.62
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.144	271.33
קרנות גידור	0.138	260.22
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	1.968	3717.81
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0.482	911.52
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.873	1648.67
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0.057	107.41

תשואות העבר של מיטב כללית לבני 50-60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

1.75

פברואר

1.75

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

2.01

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.66

פברואר

-1.74

מרץ

0.35

אפריל

1.59

מאי

0.98

יוני

1.75

יולי

2.48

אוגוסט

-0.26

ספטמבר

-1.50

אוקטובר

-2.36

נובמבר

3.60

דצמבר

2.63

תשואה מצטברת

10.44

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-2.11

פברואר

-0.71

מרץ

0.51

אפריל

-1.46

מאי

-2.90

יוני

-2.35

יולי

3.41

אוגוסט

-1.20

ספטמבר

-3.97

אוקטובר

2.21

נובמבר

1.13

דצמבר

-2.06

תשואה מצטברת

-9.34

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.68

פברואר

0.82

מרץ

1.58

אפריל

1.89

מאי

0.99

יוני

0.70

יולי

0.50

אוגוסט

1.54

ספטמבר

-0.66

אוקטובר

2.68

נובמבר

0.12

דצמבר

1.26

תשואה מצטברת

12.75

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.33

פברואר

-2.20

מרץ

-8.55

אפריל

4.84

מאי

1.46

יוני

-0.56

יולי

2.49

אוגוסט

2.66

ספטמבר

-1.72

אוקטובר

0.28

נובמבר

4.34

דצמבר

1.81

תשואה מצטברת

4.55

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

2.50

פברואר

1.08

מרץ

0.52

אפריל

1.55

מאי

-0.92

יוני

1.51

יולי

0.68

אוגוסט

-0.12

ספטמבר

1.31

אוקטובר

1.20

נובמבר

0.90

דצמבר

0.70

תשואה מצטברת

11.43

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

מיטב כללית לבני 50-60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

מיטב כללית לבני 50-60

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

41.58%

43.61%

24.88%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות במיטב כללית לבני 50-60

41.58%

43.61%

24.88%

מחשבון תשואה של מיטב כללית לבני 50-60

פירוט אחזקות מלא של מיטב כללית לבני 50-60

תשואות העבר של מיטב כללית לבני 50-60

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה