אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 תשואות מעודכנות ל19/02/2025

מתלבטים בין המסלולים? חייגו אלינו: 077-996-8501 ונעזור לכם לבחור 🙏

1.46

ינואר

עודף גירעון אקטוארי

0.26

מספר האוצר

9758

סוג קרן פנסיה

פנסיה מקיפה

התמחות

50-60

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

494

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

49.99%

חשיפה למניות

59.92%

חשיפה לחו"ל

25.34%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	1.68	1.68	15.31
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60	1.46	1.46	15.6
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60	1.26	1.26	15.38
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	1.23	1.23	16.16
כלל פנסיה לבני 50-60	1.21	1.21	14.87

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

1.46

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

15.6

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

1.22

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

22.43

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.56

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

39.34

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.55

3 שנים ממוצעת

6.98

5 שנים ממוצעת

6.86

שנת 2019

14.37

שנת 2020

6.48

שנת 2021

9.64

שנת 2022

-7.61

שנת 2023

12.26

מדד שארפ

-0.24

שארפ כל הקופות

-0.26

אלפא שנתית

1.56

יחס נזילות

91.1

סטיית תקן 36 חודשים

סטיית תקן 60 חודשים

2.09

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות באלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

1.38%

₪ 62,481

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.11%

₪ 5,002

מזומנים ושווי מזומנים

11.37%

₪ 515,190

אג"ח מיועדות

28.36%

₪ 1,284,781

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

20.15%

₪ 913,087

אג"ח ממשלתיות סחירות

32.00%

₪ 1,449,900

פיקדונות

0.00%

₪ 73

נכסים אחרים

3.17%

₪ 143,620

קרנות נאמנות

2.26%

₪ 102,254

הלוואות

1.20%

₪ 54,468

49.99%

חשיפה למניות

59.92%

חשיפה לחו"ל

25.34%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50-60 (9)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	1.68	1.68	15.31
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60	1.46	1.46	15.6	22.43	39.34
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60	1.26	1.26	15.38	25.03	53.69
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	1.23	1.23	16.16	24.61	49.59
כלל פנסיה לבני 50-60	1.21	1.21	14.87	21.7	46.63
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60	1.18	1.18	13.31	20.39	42.31
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60	1.11	1.11	14.35	22.67	45.1
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60	0.98		11.43	18.73	36.5
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60	0.96	0.96	15.04

1.46% תשואה בחודש ינואר

הצטרפו לאלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

פירוט אחזקות מלא של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	28.356	1284781.21
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.202	9169.17
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.006	290.57
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.175	1413.32
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.141	6399.25
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	0.018	813.27
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	8.153	369392.99
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	3.741	169492.66
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0.015	702.17
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0.015	677.94
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0	11.6
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	0.936	42417.98
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.02	908.07
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.013	603.39
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.708	32067.38
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	4.774	78706.69
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	1.737	78706.69
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	0.096	0.096
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0	0
אופציה מסוג Warrant	0.007	327.64
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.082	-3719.01
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.576	26088.07
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.115	5189.31
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0.065	2926.49
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	-0.111	-5009.8
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	4.403	199492.62
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0	0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0	0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0.003	140.63
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	-0.001	-55.93
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0.001	41.27
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.576	26088.07
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.015	-670.84
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0.115	5189.31
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.359	16267.1
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.029	1329.75
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0	327.64
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.003	151.44

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	0	0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	4.104	185965.77
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	1.438	65161.62
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.002	102.83
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0.054	22219.41
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.006	290.38
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	0.399	18087.51
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0	0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0.49	22219.41
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.185	8404.48
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0.002	73.3
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0.033	1505.53
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0.383	17344.66
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0.031	1409.22
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	4.643	210385.75
מק"מ	19.948	903802.22
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	1.142	51763.7
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	0.472	60383.75
קרנות הון סיכון	0.142	19729.24
חייבים שונים	0.207	9361.19
זכאים	-0.749	-33927.68
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	1.333	60383.75
קרנות הון סיכון בחו"ל	0.435	19729.24
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין לא מניבים	0.011	491.3
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.056	2534.22
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.506	22945.43
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.175	7917.75
קרנות גידור	0.09	4078.57
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	2.257	102253.79
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0	0

תשואות העבר של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.32

פברואר

1.88

מרץ

2.90

אפריל

-0.93

מאי

2.35

יוני

1.56

יולי

0.76

אוגוסט

0.97

ספטמבר

2.45

אוקטובר

-0.11

נובמבר

1.63

דצמבר

-0.26

תשואה מצטברת

14.30

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.51

פברואר

-0.39

מרץ

0.37

אפריל

1.95

מאי

0.52

יוני

2.08

יולי

2.64

אוגוסט

-0.36

ספטמבר

-1.15

אוקטובר

-1.65

נובמבר

2.84

דצמבר

2.40

תשואה מצטברת

12.26

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.76

פברואר

-0.79

מרץ

1.10

אפריל

-2.30

מאי

-1.76

יוני

-4.17

יולי

4.49

אוגוסט

-1.10

ספטמבר

-4.04

אוקטובר

2.45

נובמבר

2.16

דצמבר

-1.78

תשואה מצטברת

-7.61

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

1.03

פברואר

0.67

מרץ

1.26

אפריל

2.19

מאי

0.65

יוני

0.86

יולי

-0.06

אוגוסט

0.70

ספטמבר

-1.70

אוקטובר

2.61

נובמבר

-0.15

דצמבר

1.25

תשואה מצטברת

9.64

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.78

פברואר

-2.17

מרץ

-7.03

אפריל

4.45

מאי

1.59

יוני

0.67

יולי

2.58

אוגוסט

2.09

ספטמבר

-0.72

אוקטובר

-0.10

נובמבר

3.05

דצמבר

1.60

תשואה מצטברת

6.48

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

3.38

פברואר

1.32

מרץ

0.66

אפריל

2.15

מאי

-1.48

יוני

2.05

יולי

0.92

אוגוסט

-0.19

ספטמבר

1.36

אוקטובר

1.21

נובמבר

1.36

דצמבר

0.84

תשואה מצטברת

14.37

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

49.99%

59.92%

25.34%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות באלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

49.99%

59.92%

25.34%

מחשבון תשואה של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

פירוט אחזקות מלא של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

תשואות העבר של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה