אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 תשואות מעודכנות ל20/03/2024

1.88

פברואר

עודף גירעון אקטוארי

0.36

מספר האוצר

9758

סוג קרן פנסיה

פנסיה מקיפה

התמחות

50-60

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

-21

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

51.61%

חשיפה למניות

55.48%

חשיפה לחו"ל

25.78%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60	2.4	2.52	13.19
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60	2.24	3.26	17.12
כלל פנסיה לבני 50-60	2.18	2.25	10.36
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	2.16	2.54	11.67
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	2.05	2.51	14.8

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

1.88

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

12.36

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.98

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

14.28

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.37

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

35.13

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.5

3 שנים ממוצעת

4.55

5 שנים ממוצעת

6.21

שנת 2019

14.37

שנת 2020

6.48

שנת 2021

9.64

שנת 2022

-7.61

שנת 2023

12.26

מדד שארפ

-0.33

שארפ כל הקופות

-0.36

אלפא שנתית

1.8

יחס נזילות

89.7

סטיית תקן 36 חודשים

סטיית תקן 60 חודשים

2.06

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות באלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

1.82%

₪ 65,804

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.21%

₪ 7,503

מזומנים ושווי מזומנים

15.52%

₪ 562,039

אג"ח מיועדות

33.65%

₪ 1,218,777

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

19.06%

₪ 690,266

אג"ח ממשלתיות סחירות

26.37%

₪ 955,140

פיקדונות

0.00%

₪ 70

נכסים אחרים

-0.65%

₪ -23,380

קרנות נאמנות

2.31%

₪ 83,568

הלוואות

1.70%

₪ 61,744

51.61%

חשיפה למניות

55.48%

חשיפה לחו"ל

25.78%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50-60 (9)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60	2.4	2.52	13.19	20.64	35.5
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60	2.24	3.26	17.12
כלל פנסיה לבני 50-60	2.18	2.25	10.36	19.53	40.76
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	2.16	2.54	11.67	21.63	42.06
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	2.05	2.51	14.8
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60	1.88	2.21	12.36	14.28	35.13
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60	1.85	1.97	11.15	20.14	38.32
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60	1.84	1.92	9.19	19.75	37.73
מיטב מקיפה 50-60	1.81	2.17	12.09	24.29	47.43

פירוט אחזקות מלא של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	33.654	1218776.61
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.262	9489.54
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.226	8191.13
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.024	873.33
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.223	1412.56
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.18	6532.35
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	0	0
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	1.326	48005.9
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	4.961	179651.51
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.226	8191.13
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0.089	3212.51
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0.018	654.22
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.044	1577.2
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	1.025	37138.58
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.028	1005.65
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.016	579.26
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.767	27774.29
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	6.626	109527.67
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	3.024	109527.67
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	0.13	0.13
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0.006	228.68
אופציה מסוג Warrant	0.002	59.65
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.222	8031.31
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.027	977.13
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0.004	145.94
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	1.771	64154.03
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0	0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0	0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0.001	24.19
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.222	8031.31
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.001	20.88
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0.027	977.13
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.065	2343.09
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.174	6293.76
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0	59.65
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.004	131.65

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	0	0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	-0.723	-26168.67
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.003	107.21
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0.07	15407.47
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.007	255.43
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	0.591	21386.48
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.003	119.9
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0.425	15407.47
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.514	18613.67
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0.002	70.47
הלוואות לא מובטחות	0.055	1981.9
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0.447	16188.93
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0.037	1342.31
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	15.747	570290.81
מק"מ	19.907	720950.64
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	0.467	16924.82
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	0.567	46512.46
קרנות הון סיכון	0.179	15916.22
חייבים שונים	0.426	15420.47
זכאים	-7.345	-265989.34
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	1.284	46512.46
קרנות הון סיכון בחו"ל	0.439	15916.22
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין לא מניבים	0.013	476.52
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.063	2268.77
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.631	22869.32
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0.019	679.2
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.223	8078.07
קרנות גידור	0.095	3450.43
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	2.308	83567.97
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0	0

תשואות העבר של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

1.88

פברואר

1.88

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

2.21

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.51

פברואר

-0.39

מרץ

0.37

אפריל

1.95

מאי

0.52

יוני

2.08

יולי

2.64

אוגוסט

-0.36

ספטמבר

-1.15

אוקטובר

-1.65

נובמבר

2.84

דצמבר

2.40

תשואה מצטברת

12.26

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.76

פברואר

-0.79

מרץ

1.10

אפריל

-2.30

מאי

-1.76

יוני

-4.17

יולי

4.49

אוגוסט

-1.10

ספטמבר

-4.04

אוקטובר

2.45

נובמבר

2.16

דצמבר

-1.78

תשואה מצטברת

-7.61

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

1.03

פברואר

0.67

מרץ

1.26

אפריל

2.19

מאי

0.65

יוני

0.86

יולי

-0.06

אוגוסט

0.70

ספטמבר

-1.70

אוקטובר

2.61

נובמבר

-0.15

דצמבר

1.25

תשואה מצטברת

9.64

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.78

פברואר

-2.17

מרץ

-7.03

אפריל

4.45

מאי

1.59

יוני

0.67

יולי

2.58

אוגוסט

2.09

ספטמבר

-0.72

אוקטובר

-0.10

נובמבר

3.05

דצמבר

1.60

תשואה מצטברת

6.48

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

3.38

פברואר

1.32

מרץ

0.66

אפריל

2.15

מאי

-1.48

יוני

2.05

יולי

0.92

אוגוסט

-0.19

ספטמבר

1.36

אוקטובר

1.21

נובמבר

1.36

דצמבר

0.84

תשואה מצטברת

14.37

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

51.61%

55.48%

25.78%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות באלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

51.61%

55.48%

25.78%

מחשבון תשואה של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

פירוט אחזקות מלא של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

תשואות העבר של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה