אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה תשואות מעודכנות ל19/12/2024

מתלבטים בין המסלולים? חייגו אלינו: 077-996-8501 ונעזור לכם לבחור 😘

1.21

נובמבר

עודף גירעון אקטוארי

0.26

מספר האוצר

9759

סוג קרן פנסיה

פנסיה מקיפה

התמחות

60 ומעלה

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

289

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

24.3%

חשיפה למניות

43.08%

חשיפה לחו"ל

15.85%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	1.76	10.51	12.25
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	1.72	10.53	12.67
מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה	1.69	10.65	12.45
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	1.67	11.65	13.49
אינפיניטי כללית מסלול לבני 60 ומעלה	1.56	9.77	11.91

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

1.21

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

12.03

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.95

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

17.68

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.45

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

32.91

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.48

3 שנים ממוצעת

5.58

5 שנים ממוצעת

5.86

שנת 2019

11.08

שנת 2020

6.59

שנת 2021

5.98

שנת 2022

-2.80

שנת 2023

9.41

מדד שארפ

-0.73

שארפ כל הקופות

-0.75

אלפא שנתית

2.16

יחס נזילות

92.2

סטיית תקן 36 חודשים

1.2

סטיית תקן 60 חודשים

1.29

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות באלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

3.09%

₪ 59,553

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.24%

₪ 4,553

מזומנים ושווי מזומנים

13.51%

₪ 259,890

אג"ח מיועדות

29.04%

₪ 558,830

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

8.84%

₪ 170,107

אג"ח ממשלתיות סחירות

39.18%

₪ 753,851

פיקדונות

0.00%

₪ 20

נכסים אחרים

3.34%

₪ 64,282

קרנות נאמנות

1.15%

₪ 22,088

הלוואות

1.62%

₪ 31,126

24.3%

חשיפה למניות

43.08%

חשיפה לחו"ל

15.85%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 60 ומעלה (10)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	1.76	10.51	12.25
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	1.72	10.53	12.67	18.04	35.63
מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה	1.69	10.65	12.45	18.64	36.38
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	1.67	11.65	13.49
אינפיניטי כללית מסלול לבני 60 ומעלה	1.56	9.77	11.91
כלל פנסיה לבני 60 ומעלה	1.56	9.78	11.62	16.79	35.36
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה	1.52	9.68	11.4	16.39	33.65
הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה	1.41	9.00	10.33	14.02	30.59
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	1.21	9.94	12.03	17.68	32.91
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה	0.74	4.39	8.35	13.8	26.92

1.21% תשואה בחודש נובמבר

הצטרפו לאלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט אחזקות מלא של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	29.041	558830.36
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.536	10310.22
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.182	3501.28
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.01	186.29
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.134	815.58
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.261	5023.52
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	0.028	537.01
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	14.625	281425.79
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	2.337	44963.93
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.182	3501.28
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0.019	369.08
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0.012	229.45
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.116	2239.48
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	2.102	40440.47
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.014	265.79
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.007	133.42
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.299	5746.67
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	2.108	18084.42
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	0.94	18084.42
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	0.063	0.063
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0.08	1539.99
אופציה מסוג Warrant	0.003	59.49
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.027	-518.3
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.15	2884.76
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.267	5135.49
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0.083	1589.88
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	-0.204	-3929.34
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	1.856	35719.01
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0	0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0	0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0.003	63.56
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.15	2884.76
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.047	-911.4
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0.267	5135.49
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.024	463.61
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.058	1112.85
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0	59.49
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0	1.59

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	0	0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0.003	59.39
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0.003	55.93
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.002	30.7
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0.074	9395.96
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.003	61.1
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	0.751	14455.41
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.001	22.35
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0.488	9395.96
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.235	4515.93
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0.001	20.16
הלוואות לא מובטחות	0.025	485.85
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0.428	8239.65
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0.038	737.87
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	13.242	254821.69
מק"מ	21.925	421900.89
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	0.216	4149.57
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	0.535	20382.64
קרנות הון סיכון	0.06	3814.83
חייבים שונים	0.443	8523.02
זכאים	-0.853	-16423.09
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	1.059	20382.64
קרנות הון סיכון בחו"ל	0.198	3814.83
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין לא מניבים	0.005	101.08
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.042	800.87
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.428	8236.93
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.134	2569.46
קרנות גידור	0.071	1358.39
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	1.148	22088.45
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0	0

תשואות העבר של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.25

פברואר

0.73

מרץ

1.85

אפריל

-0.36

מאי

1.49

יוני

1.16

יולי

0.73

אוגוסט

0.74

ספטמבר

1.61

אוקטובר

0.13

נובמבר

1.21

דצמבר

תשואה מצטברת

9.94

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

1.73

פברואר

-0.22

מרץ

0.59

אפריל

1.36

מאי

0.53

יוני

1.16

יולי

1.65

אוגוסט

0.07

ספטמבר

-0.83

אוקטובר

-0.79

נובמבר

1.93

דצמבר

1.90

תשואה מצטברת

9.41

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-0.86

פברואר

-0.56

מרץ

0.67

אפריל

-0.87

מאי

-0.85

יוני

-2.37

יולי

2.70

אוגוסט

-0.48

ספטמבר

-2.20

אוקטובר

1.53

נובמבר

1.47

דצמבר

-0.89

תשואה מצטברת

-2.80

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.67

פברואר

0.33

מרץ

0.84

אפריל

1.10

מאי

0.45

יוני

0.60

יולי

0.06

אוגוסט

0.51

ספטמבר

-0.78

אוקטובר

1.32

נובמבר

0.08

דצמבר

0.66

תשואה מצטברת

5.98

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.72

פברואר

-0.78

מרץ

-4.64

אפריל

3.63

מאי

1.68

יוני

0.61

יולי

1.93

אוגוסט

1.13

ספטמבר

-0.47

אוקטובר

0.08

נובמבר

1.93

דצמבר

0.81

תשואה מצטברת

6.59

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

2.30

פברואר

1.01

מרץ

0.55

אפריל

1.60

מאי

-0.86

יוני

1.38

יולי

0.98

אוגוסט

0.22

ספטמבר

0.93

אוקטובר

0.94

נובמבר

0.91

דצמבר

0.63

תשואה מצטברת

11.08

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

24.3%

43.08%

15.85%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות באלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

24.3%

43.08%

15.85%

מחשבון תשואה של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט אחזקות מלא של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

תשואות העבר של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה