אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה תשואות מעודכנות ל20/03/2025

מתלבטים בין המסלולים? חייגו אלינו: 077-996-8501 ונעזור לכם לבחור 🙏

0.08

פברואר

עודף גירעון אקטוארי

0.26

מספר האוצר

9759

סוג קרן פנסיה

פנסיה מקיפה

התמחות

60 ומעלה

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

329

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

23.28%

חשיפה למניות

42.76%

חשיפה לחו"ל

17.59%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	0.75	1.54	11.03
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה	0.74		8.35
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	0.66	1.82	11.29
כלל פנסיה לבני 60 ומעלה	0.62	1.38	10.14
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה	0.59	1.28	10.14

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

0.08

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

9.68

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.77

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

19.47

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.5

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

33.14

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.48

3 שנים ממוצעת

6.11

5 שנים ממוצעת

5.89

שנת 2019

11.08

שנת 2020

6.59

שנת 2021

5.98

שנת 2022

-2.80

שנת 2023

9.41

מדד שארפ

-0.91

שארפ כל הקופות

-0.94

אלפא שנתית

1.44

יחס נזילות

92.6

סטיית תקן 36 חודשים

1.17

סטיית תקן 60 חודשים

1.28

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות באלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

2.72%

₪ 54,930

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.22%

₪ 4,483

מזומנים ושווי מזומנים

11.42%

₪ 230,603

אג"ח מיועדות

28.91%

₪ 583,566

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

10.28%

₪ 207,556

אג"ח ממשלתיות סחירות

41.95%

₪ 846,757

פיקדונות

0.00%

₪ 19

נכסים אחרים

2.15%

₪ 43,442

קרנות נאמנות

0.79%

₪ 15,930

הלוואות

1.55%

₪ 31,213

23.28%

חשיפה למניות

42.76%

חשיפה לחו"ל

17.59%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 60 ומעלה (10)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	0.75	1.54	11.03	20.44	39.29
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה	0.74		8.35	13.8	26.92
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	0.66	1.82	11.29
כלל פנסיה לבני 60 ומעלה	0.62	1.38	10.14	18.2	38.24
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה	0.59	1.28	10.14	18.8	37.11
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	0.46	1.21	10.73
מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה	0.34	1.22	11.08	21.45	39.32
הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה	0.32	1.06	9.02	16.1	33.05
אינפיניטי כללית מסלול לבני 60 ומעלה	0.21	0.60	8.38
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	0.08	0.75	9.68	19.47	33.14

0.08% תשואה בחודש פברואר

הצטרפו לאלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט אחזקות מלא של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	28.911	583566.33
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.516	10423.55
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.004	80.98
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.127	811.26
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.245	4952.16
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	0.027	544.67
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	17.91	361507.88
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	2.173	43868.66
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0.015	293.2
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0.011	223.48
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.113	2272.46
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	1.947	39293.05
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.013	257.78
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.007	136.13
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.344	6943.09
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	2.507	15656.13
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	0.776	15656.13
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	0.059	0.059
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0	0
אופציה מסוג Warrant	0.003	69.8
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.028	-561.04
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.011	-218.23
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.144	2898.18
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0.088	1783.04
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	-0.121	-2447.3
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	2.575	51969.41
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0	0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0	0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0.001	27.81
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	-2.98
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0.002	31.41
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	-0.011	-218.23
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.026	516.13
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0.144	2898.18
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.14	2821.42
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.023	468.35
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	-0.005	-0.005
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0.007	0.007
אופציות מסוג Warrants	0	69.8
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.002	31.3

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	0	0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	1.275	25729.98
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0.808	16318.23
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.001	29.82
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0.068	13393.73
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.004	77.64
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	0.535	10800.43
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0	0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0.664	13393.73
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.214	4323.53
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0.001	19.44
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0.023	463.01
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0.475	9580.51
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0.037	749.02
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	8.732	176260.85
מק"מ	21.594	435883.31
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	0.564	11376.27
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	0.383	22045.37
קרנות הון סיכון	0.056	3607.58
חייבים שונים	0.327	6590.98
זכאים	-0.85	-17156.97
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	1.092	22045.37
קרנות הון סיכון בחו"ל	0.179	3607.58
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין לא מניבים	0.005	106.23
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.039	794.92
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.394	7959.95
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.127	2568.38
קרנות גידור	0.073	1466.67
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.789	15930.04
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0	0

תשואות העבר של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2025

חודש

תשואה

ינואר

0.67

פברואר

0.08

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

0.75

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.25

פברואר

0.73

מרץ

1.85

אפריל

-0.36

מאי

1.49

יוני

1.16

יולי

0.73

אוגוסט

0.74

ספטמבר

1.61

אוקטובר

0.13

נובמבר

1.21

דצמבר

-0.01

תשואה מצטברת

9.93

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

1.73

פברואר

-0.22

מרץ

0.59

אפריל

1.36

מאי

0.53

יוני

1.16

יולי

1.65

אוגוסט

0.07

ספטמבר

-0.83

אוקטובר

-0.79

נובמבר

1.93

דצמבר

1.90

תשואה מצטברת

9.41

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-0.86

פברואר

-0.56

מרץ

0.67

אפריל

-0.87

מאי

-0.85

יוני

-2.37

יולי

2.70

אוגוסט

-0.48

ספטמבר

-2.20

אוקטובר

1.53

נובמבר

1.47

דצמבר

-0.89

תשואה מצטברת

-2.80

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.67

פברואר

0.33

מרץ

0.84

אפריל

1.10

מאי

0.45

יוני

0.60

יולי

0.06

אוגוסט

0.51

ספטמבר

-0.78

אוקטובר

1.32

נובמבר

0.08

דצמבר

0.66

תשואה מצטברת

5.98

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.72

פברואר

-0.78

מרץ

-4.64

אפריל

3.63

מאי

1.68

יוני

0.61

יולי

1.93

אוגוסט

1.13

ספטמבר

-0.47

אוקטובר

0.08

נובמבר

1.93

דצמבר

0.81

תשואה מצטברת

6.59

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

2.30

פברואר

1.01

מרץ

0.55

אפריל

1.60

מאי

-0.86

יוני

1.38

יולי

0.98

אוגוסט

0.22

ספטמבר

0.93

אוקטובר

0.94

נובמבר

0.91

דצמבר

0.63

תשואה מצטברת

11.08

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

23.28%

42.76%

17.59%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות באלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

23.28%

42.76%

17.59%

מחשבון תשואה של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט אחזקות מלא של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

תשואות העבר של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה