אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה תשואות מעודכנות ל19/12/2024

מתלבטים בין המסלולים? חייגו אלינו: 077-996-8501 ונעזור לכם לבחור 😘

1.82

נובמבר

עודף גירעון אקטוארי

0.79

מספר האוצר

9761

סוג קרן פנסיה

פנסיה כללית

התמחות

50 ומטה

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

-8

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

61.23%

חשיפה למניות

70.74%

חשיפה לחו"ל

26.68%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה	3.02	14.94	18.31
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה	2.81	14.51	18.16
אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 ומטה	2.66	14.64	17.16
מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה	2.58	13.81	17
מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה	2.35	13.29	16.45

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

1.82

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

17.81

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

1.37

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

11.01

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.29

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

29.56

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.43

3 שנים ממוצעת

3.54

5 שנים ממוצעת

5.32

שנת 2019

16.83

שנת 2020

5.67

שנת 2021

10.91

שנת 2022

-14.50

שנת 2023

11.52

מדד שארפ

-0.47

שארפ כל הקופות

-0.08

אלפא שנתית

-0.6

יחס נזילות

91.9

סטיית תקן 36 חודשים

2.55

סטיית תקן 60 חודשים

2.72

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות באלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

6.15%

₪ 26,388

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.12%

₪ 516

מזומנים ושווי מזומנים

18.94%

₪ 81,287

אג"ח מיועדות

0.00%

₪ 0

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

22.20%

₪ 95,296

אג"ח ממשלתיות סחירות

43.09%

₪ 184,980

פיקדונות

0.00%

₪ 10

נכסים אחרים

5.60%

₪ 24,040

קרנות נאמנות

2.89%

₪ 12,415

הלוואות

1.00%

₪ 4,313

61.23%

חשיפה למניות

70.74%

חשיפה לחו"ל

26.68%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50 ומטה (8)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה	3.02	14.94	18.31
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה	2.81	14.51	18.16	15.12	37.98
אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 ומטה	2.66	14.64	17.16
מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה	2.58	13.81	17	15.08	37.96
מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה	2.35	13.29	16.45	14.96	37.95
כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה	2.33	13.15	16.51	13.6	36.43
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה	1.99	12.10	14.68	12.85	33.57
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה	1.82	14.72	17.81	11.01	29.56

1.82% תשואה בחודש נובמבר

הצטרפו לאלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה

פירוט אחזקות מלא של אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.451	1936.75
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.068	291.37
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.025	109.32
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.205	102.31
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.195	836.45
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	12.135	52087.86
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	8.9	38201.03
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0.003	11.18
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	4.904	21049.4
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.068	291.37
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.089	382.39
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0.02	84.01
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0.018	77.41
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.002	8.28
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	1.494	6411.82
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	3.051	13095.18
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.234	1002.85
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.054	232.66
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.03	130.85
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.752	3229.95
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	5.31	10062.11
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	2.344	10062.11
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	0.114	0.114
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0.202	865.56
אופציה מסוג Warrant	0.008	33.44
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.068	-291.32
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.378	1621.4
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.135	580.61
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0.208	893.6
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	-0.515	-2208.51
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	4.677	20076.1
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0	0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0	0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0.059	254.36
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.378	1621.4
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.119	-512.26
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0.135	580.61
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.19	817.09
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.14	602.84
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0	33.44
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0	1.06

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	0	0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0.008	33.38
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	-0.089	-381.33
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.002	9.9
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0.04	1299.38
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.008	32.86
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	0.431	1850
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.002	10.63
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0.303	1299.38
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.152	652.33
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0.002	9.59
הלוואות לא מובטחות	0.043	183.51
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0.266	1143.24
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0.024	101.05
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	18	77262.72
מק"מ	16.959	72793.74
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	0.974	4182.11
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	0.705	6396.41
קרנות הון סיכון	0.216	2605.26
חייבים שונים	7.158	30727.12
זכאים	-7.215	-30970.41
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	1.49	6396.41
קרנות הון סיכון בחו"ל	0.607	2605.26
זכאים מס הכנסה	-0.026	-113.26
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין לא מניבים	0.014	59.89
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0.016	67.9
קרנות נדל"ן	0.083	354.16
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.515	2212.67
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.205	881.96
קרנות גידור	0.109	469.76
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	2.892	12414.96
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0	0

תשואות העבר של אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.29

פברואר

2.22

מרץ

3.11

אפריל

-1.37

מאי

2.47

יוני

1.48

יולי

0.72

אוגוסט

0.93

ספטמבר

2.56

אוקטובר

-0.32

נובמבר

1.82

דצמבר

תשואה מצטברת

14.72

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

3.00

פברואר

-1.02

מרץ

0.21

אפריל

2.03

מאי

0.38

יוני

2.31

יולי

3.00

אוגוסט

-0.80

ספטמבר

-1.64

אוקטובר

-2.05

נובמבר

3.05

דצמבר

2.69

תשואה מצטברת

11.52

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-3.08

פברואר

-1.41

מרץ

0.86

אפריל

-3.21

מאי

-2.86

יוני

-5.30

יולי

5.31

אוגוסט

-2.30

ספטמבר

-5.35

אוקטובר

2.78

נובמבר

2.22

דצמבר

-2.62

תשואה מצטברת

-14.50

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

1.20

פברואר

0.60

מרץ

1.61

אפריל

2.59

מאי

0.74

יוני

0.77

יולי

-0.03

אוגוסט

0.88

ספטמבר

-2.47

אוקטובר

3.38

נובמבר

-0.25

דצמבר

1.50

תשואה מצטברת

10.91

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.79

פברואר

-3.01

מרץ

-10.05

אפריל

5.66

מאי

1.94

יוני

0.65

יולי

2.95

אוגוסט

2.92

ספטמבר

-1.46

אוקטובר

-0.17

נובמבר

4.09

דצמבר

2.17

תשואה מצטברת

5.67

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

4.32

פברואר

1.70

מרץ

0.80

אפריל

2.34

מאי

-1.96

יוני

2.27

יולי

1.36

אוגוסט

-0.54

ספטמבר

1.67

אוקטובר

1.31

נובמבר

1.50

דצמבר

1.01

תשואה מצטברת

16.83

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

61.23%

70.74%

26.68%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות באלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה

61.23%

70.74%

26.68%

מחשבון תשואה של אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה

פירוט אחזקות מלא של אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה

תשואות העבר של אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה