אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60 תשואות מעודכנות ל19/02/2025

מתלבטים בין המסלולים? חייגו אלינו: 077-996-8501 ונעזור לכם לבחור 🙏

1.49

ינואר

עודף גירעון אקטוארי

0.79

מספר האוצר

9762

סוג קרן פנסיה

פנסיה כללית

התמחות

50-60

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

50.17%

חשיפה למניות

62.18%

חשיפה לחו"ל

25.26%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60	1.98	1.98	15.47
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60	1.49	1.49	14.38
מיטב פנסיה כללית לבני 50 עד 60	1.36	1.36	14.63
כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60	1.3	1.30	14.05
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60	1.3	1.30	15.1

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

1.49

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

14.38

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

1.13

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

14.65

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.38

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

28.82

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.42

3 שנים ממוצעת

4.66

5 שנים ממוצעת

5.2

שנת 2019

14.79

שנת 2020

5.87

שנת 2021

9.37

שנת 2022

-12.00

שנת 2023

10.81

מדד שארפ

-0.88

שארפ כל הקופות

-0.37

אלפא שנתית

יחס נזילות

93.8

סטיית תקן 36 חודשים

2.09

סטיית תקן 60 חודשים

2.22

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות באלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

3.67%

₪ 5,404

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.12%

₪ 178

מזומנים ושווי מזומנים

14.18%

₪ 20,888

אג"ח מיועדות

0.00%

₪ 0

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

20.19%

₪ 29,755

אג"ח ממשלתיות סחירות

56.06%

₪ 82,597

פיקדונות

0.01%

₪ 8

נכסים אחרים

2.55%

₪ 3,750

קרנות נאמנות

2.27%

₪ 3,339

הלוואות

0.97%

₪ 1,427

50.17%

חשיפה למניות

62.18%

חשיפה לחו"ל

25.26%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50-60 (8)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60	1.98	1.98	15.47
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60	1.49	1.49	14.38	14.65	28.82
מיטב פנסיה כללית לבני 50 עד 60	1.36	1.36	14.63	17.55	35.2
כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60	1.3	1.30	14.05	14.47	33.3
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60	1.3	1.30	15.1	13.81	32.16
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60	1.28	1.28	12.65	13.77	28.69
אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 עד 60	1.21	1.21	14.38
מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60	1.16	1.16	13.75	15.36	33.4

1.49% תשואה בחודש ינואר

הצטרפו לאלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60

פירוט אחזקות מלא של אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.516	760.68
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.02	29.26
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.141	28.77
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.22	323.9
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	14.911	21970.58
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	12.002	17684.3
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0.003	4.52
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	3.727	5491.04
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.094	138.68
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0.025	37.49
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0.031	45.4
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.005	7.73
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	0.03	43.54
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	1.935	2851.53
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.26	382.65
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.041	59.71
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.017	25.47
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.711	1046.98
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	4.793	2542.32
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	1.725	2542.32
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	0.084	0.084
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0	0
אופציה מסוג Warrant	0.007	10.7
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.082	-121.42
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.578	851.76
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.163	240.54
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0.065	95.55
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	-0.112	-165.11
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	4.42	6513.33
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0	0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0	0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0.003	4.59
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	-0.001	-1.83
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0.053	77.38
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.578	851.76
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.015	-21.9
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0.163	240.54
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.264	389.26
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.036	52.31
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0	10.7
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.003	4.93

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	0	0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	4.121	6071.69
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	1.608	2369.16
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.005	7.83
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0.031	627.08
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.017	25.03
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	0.297	437.74
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0	0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0.426	627.08
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.136	200.37
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0.005	7.67
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0.035	50.87
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0.295	435.07
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0.022	31.79
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	7.171	10565.42
מק"מ	25.195	37123.03
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	1.241	1829.09
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	0.52	1753.59
קרנות הון סיכון	0.14	474.88
חייבים שונים	0.229	336.8
זכאים	-1.02	-1502.79
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	1.19	1753.59
קרנות הון סיכון בחו"ל	0.322	474.88
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין לא מניבים	0.019	28.35
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.076	112.69
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.446	657.49
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.141	207.33
קרנות גידור	0.09	132.6
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	2.266	3338.54
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0	0

תשואות העבר של אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.37

פברואר

1.86

מרץ

2.73

אפריל

-1.10

מאי

2.12

יוני

1.37

יולי

0.79

אוגוסט

0.91

ספטמבר

2.26

אוקטובר

-0.19

נובמבר

1.56

דצמבר

-0.22

תשואה מצטברת

13.11

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.47

פברואר

-0.74

מרץ

0.27

אפריל

1.67

מאי

0.47

יוני

1.91

יולי

2.61

אוגוסט

-0.49

ספטמבר

-1.41

אוקטובר

-1.62

נובמבר

2.80

דצמבר

2.52

תשואה מצטברת

10.81

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-2.36

פברואר

-1.22

מרץ

0.67

אפריל

-2.63

מאי

-2.45

יוני

-4.37

יולי

4.37

אוגוסט

-1.84

ספטמבר

-4.47

אוקטובר

2.33

נובמבר

1.74

דצמבר

-2.08

תשואה מצטברת

-12.00

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

1.13

פברואר

0.46

מרץ

1.44

אפריל

2.06

מאי

0.73

יוני

0.57

יולי

0.12

אוגוסט

0.81

ספטמבר

-1.88

אוקטובר

2.59

נובמבר

-0.09

דצמבר

1.12

תשואה מצטברת

9.37

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.71

פברואר

-1.73

מרץ

-7.95

אפריל

4.71

מאי

1.67

יוני

0.46

יולי

2.35

אוגוסט

2.30

ספטמבר

-1.28

אוקטובר

-0.14

נובמבר

3.35

דצמבר

1.86

תשואה מצטברת

5.87

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

3.81

פברואר

1.57

מרץ

0.78

אפריל

2.09

מאי

-1.49

יוני

1.98

יולי

1.26

אוגוסט

-0.32

ספטמבר

1.33

אוקטובר

1.17

נובמבר

1.14

דצמבר

0.64

תשואה מצטברת

14.79

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

50.17%

62.18%

25.26%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות באלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60

50.17%

62.18%

25.26%

מחשבון תשואה של אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60

פירוט אחזקות מלא של אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60

תשואות העבר של אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה