אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60 תשואות מעודכנות ל20/03/2024

1.86

פברואר

עודף גירעון אקטוארי

1.6

מספר האוצר

9762

סוג קרן פנסיה

פנסיה כללית

התמחות

50-60

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

52.44%

חשיפה למניות

61.38%

חשיפה לחו"ל

26.09%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60	2.29	2.57	10.5
כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60	2.28	2.32	10.29
אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 עד 60	2.2	3.33	16.34
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60	2.15	2.50	15.15
מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60	1.91	2.00	10.7

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

1.86

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

11.38

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.9

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

7.42

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.2

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

25.77

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.38

3 שנים ממוצעת

2.41

5 שנים ממוצעת

4.69

שנת 2019

14.79

שנת 2020

5.87

שנת 2021

9.37

שנת 2022

-12.00

שנת 2023

10.81

מדד שארפ

-0.94

שארפ כל הקופות

-0.39

אלפא שנתית

0.24

יחס נזילות

92.4

סטיית תקן 36 חודשים

2.1

סטיית תקן 60 חודשים

2.2

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות באלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

4.56%

₪ 4,982

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.25%

₪ 273

מזומנים ושווי מזומנים

15.45%

₪ 16,880

אג"ח מיועדות

0.00%

₪ 0

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

19.31%

₪ 21,098

אג"ח ממשלתיות סחירות

58.31%

₪ 63,710

פיקדונות

0.01%

₪ 7

נכסים אחרים

-1.70%

₪ -1,854

קרנות נאמנות

2.35%

₪ 2,566

הלוואות

1.46%

₪ 1,600

52.44%

חשיפה למניות

61.38%

חשיפה לחו"ל

26.09%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50-60 (8)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60	2.29	2.57	10.5	9.92	27.8
כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60	2.28	2.32	10.29	11.21	29.21
אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 עד 60	2.2	3.33	16.34
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60	2.15	2.50	15.15
מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60	1.91	2.00	10.7	11.88	28.05
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60	1.91	2.05	9.82	10.95	25.34
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60	1.86	2.24	11.38	7.42	25.77
מיטב כללית לבני 50-60	1.75	2.01	11.69	13.46	29.49

פירוט אחזקות מלא של אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.658	719.35
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.29	317.12
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.062	68.04
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.204	28.76
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.228	249.48
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	14.367	15697.23
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	3.49	3812.93
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0.003	3.32
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	4.957	5416.05
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.29	317.12
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.127	139.17
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0.114	124.18
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0.04	43.73
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.049	53.36
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	0.081	88.2
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	2.252	2460.6
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.295	321.87
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.046	50.32
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.034	37.45
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.781	852.9
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	6.744	3360.05
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	3.075	3360.05
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	0.126	0.126
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0.006	7.02
אופציה מסוג Warrant	0.002	1.83
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.226	246.63
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.025	27.03
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0.004	4.48
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	1.803	1970.05
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0	0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0	0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0.05	54.43
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.226	246.63
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.001	0.64
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0.025	27.03
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.081	88.55
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.096	105.17
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0	1.83
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.003	2.87

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	0	0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	-0.704	-769.73
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.007	8.17
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0.043	425.52
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.019	20.64
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	0.485	530.17
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.011	12.55
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0.389	425.52
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.421	460.02
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0.007	7.38
הלוואות לא מובטחות	0.06	65.65
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0.347	379.44
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0.028	30.36
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	15.531	16969.89
מק"מ	35.265	38530.77
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	0.598	653.26
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	0.694	1440.64
קרנות הון סיכון	0.196	377.65
חייבים שונים	0.34	371.62
זכאים	-8.565	-9358.58
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	1.319	1440.64
קרנות הון סיכון בחו"ל	0.346	377.65
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין לא מניבים	0.025	27.5
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.097	106.26
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.586	640.22
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0.109	119.47
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.204	223.3
קרנות גידור	0.101	110.74
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	2.349	2566.21
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0	0

תשואות העבר של אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

1.86

פברואר

1.86

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

2.24

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.47

פברואר

-0.74

מרץ

0.27

אפריל

1.67

מאי

0.47

יוני

1.91

יולי

2.61

אוגוסט

-0.49

ספטמבר

-1.41

אוקטובר

-1.62

נובמבר

2.80

דצמבר

2.52

תשואה מצטברת

10.81

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-2.36

פברואר

-1.22

מרץ

0.67

אפריל

-2.63

מאי

-2.45

יוני

-4.37

יולי

4.37

אוגוסט

-1.84

ספטמבר

-4.47

אוקטובר

2.33

נובמבר

1.74

דצמבר

-2.08

תשואה מצטברת

-12.00

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

1.13

פברואר

0.46

מרץ

1.44

אפריל

2.06

מאי

0.73

יוני

0.57

יולי

0.12

אוגוסט

0.81

ספטמבר

-1.88

אוקטובר

2.59

נובמבר

-0.09

דצמבר

1.12

תשואה מצטברת

9.37

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.71

פברואר

-1.73

מרץ

-7.95

אפריל

4.71

מאי

1.67

יוני

0.46

יולי

2.35

אוגוסט

2.30

ספטמבר

-1.28

אוקטובר

-0.14

נובמבר

3.35

דצמבר

1.86

תשואה מצטברת

5.87

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

3.81

פברואר

1.57

מרץ

0.78

אפריל

2.09

מאי

-1.49

יוני

1.98

יולי

1.26

אוגוסט

-0.32

ספטמבר

1.33

אוקטובר

1.17

נובמבר

1.14

דצמבר

0.64

תשואה מצטברת

14.79

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

52.44%

61.38%

26.09%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות באלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60

52.44%

61.38%

26.09%

מחשבון תשואה של אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60

פירוט אחזקות מלא של אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60

תשואות העבר של אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה