מיטב מקיפה 50-60 תשואות מעודכנות ל21/11/2023

-1.82

אוקטובר

עודף גירעון אקטוארי

0.11

מספר האוצר

9967

סוג קרן פנסיה

פנסיה מקיפה

התמחות

50-60

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

638

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

39.55%

חשיפה למניות

47.93%

חשיפה לחו"ל

23.55%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	-1.52	8.28	9.9
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60	-1.65	6.60	6.96
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60	-1.82	4.58	4.79
מיטב מקיפה 50-60	-1.82	6.20	5.9
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60	-2.05	5.30	4.98

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

-1.82

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

5.9

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.48

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

25.98

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.64

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

39.07

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.55

3 שנים ממוצעת

5 שנים ממוצעת

6.82

שנת 2019

11.69

שנת 2020

7.91

שנת 2021

16.62

שנת 2022

-4.64

מדד שארפ

0.74

שארפ כל הקופות

0.66

אלפא שנתית

3.48

יחס נזילות

78.8

סטיית תקן 36 חודשים

1.72

סטיית תקן 60 חודשים

2.02

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב מקיפה 50-60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

16.14%

₪ 1,058,138

אג"ח קונצרניות לא סחירות

1.24%

₪ 81,516

מזומנים ושווי מזומנים

5.54%

₪ 363,257

אג"ח מיועדות

28.43%

₪ 1,864,210

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

27.38%

₪ 1,795,157

אג"ח ממשלתיות סחירות

1.39%

₪ 90,861

פיקדונות

0.00%

₪ 0

נכסים אחרים

14.95%

₪ 980,229

קרנות נאמנות

2.66%

₪ 174,697

הלוואות

2.26%

₪ 148,254

39.55%

חשיפה למניות

47.93%

חשיפה לחו"ל

23.55%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50-60 (9)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים	תכונות
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	-1.52	8.28	9.9			קופה פופולארית
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60	-1.65	6.60	6.96	13.06	28.53	קופה פודה
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60	-1.82	4.58	4.79	21.66	31.81	קופה פופולארית
מיטב מקיפה 50-60	-1.82	6.20	5.9	25.98	39.07	קופה פופולארית
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60	-2.05	5.30	4.98	21.41	31.55	קופה פופולארית
כלל פנסיה לבני 50-60	-2.06	4.13	3.83	23.94	33.93	קופה פופולארית
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60	-2.25	10.46	7.59			קופה פודה
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60	-2.43	5.78	5.61	19.04	25.94	קופה פודה
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	-2.46	4.19	4.33	22.54	32.77	קופה פופולארית

פירוט אחזקות מלא של מיטב מקיפה 50-60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	23.249	1524262.59
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.438	94285.58
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.523	34314.12
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.138	9017.72
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.076	4965.85
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.141	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.633	41526.35
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.004	271.1
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	0	7.19
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	0.086	5612.27
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0.012	798.43
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	1.28	83939.28
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	3239.22
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	28.49
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.269	17628.59
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.295	19353.89
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.086	5670.57
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.58	38005.69
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.079	5200.29
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	1.266	83003
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	7.287	477782.37
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.258	16895.64
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1.171	76775.9
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.822	53891.13
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0.232	15198.36

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.477	31248.71
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	7.614	126087.84
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	1.923	126087.84
מניות זרות הנסחרות בארץ	0.017	1133.75
מניות לא סחירות	0.32	0.32
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0.684	44870.55
אופציה מסוג Warrant	0.003	172.98
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.006	-379.09
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.191	-12509.9
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.017	1106.12
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	-7.07
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0.28	18362.97
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	8.883	582417.32
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.035	2301.65
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.456	29924.52
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0.161	10544.84
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.005	-295.34
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	-0.191	-12509.9
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.062	4094.64
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0	-7.07
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.585	-38365.69
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.477	31254.13
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	-0.096	-0.096
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0.001	0.001
אופציות מסוג Warrants	0	172.98
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.009	610.06

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	0	0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0.007	459.19
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	1.202	78831.64
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.065	4234.19
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.316	20697.25
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	0.814	53353.77
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.233	15293.36
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.023	1511.99
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0.034	2251.56
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0.33	21642.11
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0.106	6974.79
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0.446	29269.94
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0.039	2561.58
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	2.784	182506.91
מק"מ	0.004	232.82
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	0.786	51546.54
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	3.026	647457.92
קרנות הון סיכון	0.258	0
חייבים שונים	0.008	502.65
זכאים	-0.006	-398.12
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	9.875	647457.92
קרנות הון סיכון בחו"ל	0	0
זכאים מס הכנסה	-0.044	-2911.38
זכויות במקרקעין מניבים	0.317	20809.4
זכויות במקרקעין לא מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.08	5230.03
קרנות נדל"ן בחו"ל	1.729	113345.5
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.141	9245.83
קרנות גידור	0.161	10582.07
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	1.061	69554.09
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0.291	19069.59
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	1.313	86073.2
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0	0

תשואות העבר של מיטב מקיפה 50-60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.37

פברואר

-0.72

מרץ

0.30

אפריל

1.73

מאי

1.08

יוני

1.69

יולי

2.48

אוגוסט

-0.13

ספטמבר

-0.85

אוקטובר

-1.82

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

6.20

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.53

פברואר

-0.22

מרץ

1.22

אפריל

-0.96

מאי

-2.04

יוני

-1.95

יולי

3.14

אוגוסט

-0.57

ספטמבר

-3.48

אוקטובר

2.12

נובמבר

1.34

דצמבר

-1.60

תשואה מצטברת

-4.64

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.75

פברואר

1.17

מרץ

2.09

אפריל

2.33

מאי

1.37

יוני

1.18

יולי

0.56

אוגוסט

1.75

ספטמבר

-0.31

אוקטובר

2.56

נובמבר

0.36

דצמבר

1.70

תשואה מצטברת

16.62

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.80

פברואר

-2.53

מרץ

-7.74

אפריל

4.78

מאי

1.33

יוני

-0.28

יולי

2.82

אוגוסט

3.12

ספטמבר

-1.09

אוקטובר

0.50

נובמבר

4.33

דצמבר

2.25

תשואה מצטברת

7.91

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

2.48

פברואר

1.06

מרץ

0.52

אפריל

1.81

מאי

-1.03

יוני

1.93

יולי

0.32

אוגוסט

-0.45

ספטמבר

1.41

אוקטובר

1.20

נובמבר

1.06

דצמבר

0.85

תשואה מצטברת

11.69

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

מיטב מקיפה 50-60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

מיטב מקיפה 50-60

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

39.55%

47.93%

23.55%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות במיטב מקיפה 50-60

39.55%

47.93%

23.55%

מחשבון תשואה של מיטב מקיפה 50-60

פירוט אחזקות מלא של מיטב מקיפה 50-60

תשואות העבר של מיטב מקיפה 50-60

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה