מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 תשואות מעודכנות ל24/09/2024

1.04

אוגוסט

עודף גירעון אקטוארי

0.03

מספר האוצר

9967

סוג קרן פנסיה

פנסיה מקיפה

התמחות

50-60

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

1,205

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

44.07%

חשיפה למניות

44.74%

חשיפה לחו"ל

25.2%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60	1.26	8.23	10.23
כלל פנסיה לבני 50-60	1.22	8.53	10.49
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	1.19	9.02	11.56
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60	1.04	8.76	11.17
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60	1.01	9.00	10.52

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

1.04

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

11.17

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.89

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

20.69

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.52

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

52.22

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.7

3 שנים ממוצעת

6.47

5 שנים ממוצעת

8.77

שנת 2019

11.69

שנת 2020

7.91

שנת 2021

16.62

שנת 2022

-4.64

שנת 2023

11.51

מדד שארפ

1.05

שארפ כל הקופות

0.97

אלפא שנתית

יחס נזילות

סטיית תקן 36 חודשים

1.65

סטיית תקן 60 חודשים

1.99

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

12.90%

₪ 1,109,463

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.87%

₪ 75,172

מזומנים ושווי מזומנים

4.88%

₪ 419,717

אג"ח מיועדות

27.41%

₪ 2,357,126

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

32.77%

₪ 2,817,853

אג"ח ממשלתיות סחירות

3.31%

₪ 284,335

פיקדונות

0.00%

₪ 0

נכסים אחרים

12.74%

₪ 1,095,031

קרנות נאמנות

3.09%

₪ 266,073

הלוואות

2.02%

₪ 173,682

44.07%

חשיפה למניות

44.74%

חשיפה לחו"ל

25.2%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50-60 (9)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60	1.26	8.23	10.23	18.37	42.54
כלל פנסיה לבני 50-60	1.22	8.53	10.49	18.2	44.45
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	1.19	9.02	11.56	20.72	46.88
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60	1.04	8.76	11.17	20.69	52.22
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60	1.01	9.00	10.52
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60	0.98	6.49	11.43	18.73	36.5
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60	0.97	10.19	12.81	16.54	39.89
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60	0.95	7.75	8.9	17.38	40.88
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	0.87	8.85	12.47

פירוט אחזקות מלא של מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	16.957	1458017.53
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.484	127586.2
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.201	17242.01
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.1	8617.91
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.051	4415.72
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.173	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.322	27657.17
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.102	8773.03
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	0.38	32676.3
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	2.236	192251.62
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0.453	38937.96
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.136	11696.46
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	5291.53
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0.7
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.187	16106.37
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.276	23773.57
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.073	6247.96
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.39	33532.77
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.212	18257.43
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	0.942	80969.59
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	6.298	541494.98
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.161	13807.6
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.815	70047.94
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.507	43613.94
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.279	24003.76
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	8.115	242094.36
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	2.816	242094.36
מניות זרות הנסחרות בארץ	0.089	7686.7
מניות לא סחירות	0.382	0.382
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	1.028	88416.8
אופציה מסוג Warrant	0.213	18339.52
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.017	-1464.83
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0.03	2575.95
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.016	-1334.94
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.006	486.13
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	12.252	1053450.91
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.021	1815.22
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.816	70160.65
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0.865	74365.88
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0	21.89
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	-0.016	-1334.94
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.002	185.8
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0.006	486.13
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.007	-560.69
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.264	22736.88
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0.003	0.003
אופציות מסוג Warrants	0	18339.52
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.002	199.44

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	0	0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0.005	461.89
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	1.094	94069.18
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0	0
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0.054	4682.36
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.259	22256.74
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	0.981	84312.52
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.123	10607.28
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.071	6073.05
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0.187	16081.18
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0.345	29668.52
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	2.108	181295.51
מק"מ	0	0
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	1.318	113333.74
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	2.292	680149.7
קרנות הון סיכון	0.13	4894.53
חייבים שונים	0.117	10087.97
זכאים	-0.005	-396.45
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	7.91	680149.7
קרנות הון סיכון בחו"ל	0.057	4894.53
זכאים מס הכנסה	-0.044	-3810.63
זכויות במקרקעין מניבים	0.243	20893.68
זכויות במקרקעין לא מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.088	7566.88
קרנות נדל"ן בחו"ל	1.424	122444.29
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.173	14897.98
קרנות גידור	0.134	11484.39
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	1.447	124416.15
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0.473	40650.2
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	1.101	94683.09
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0.074	6323.41

תשואות העבר של מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.35

פברואר

1.81

מרץ

2.24

אפריל

-1.06

מאי

1.65

יוני

1.20

יולי

1.25

אוגוסט

1.04

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

8.76

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.37

פברואר

-0.72

מרץ

0.30

אפריל

1.73

מאי

1.08

יוני

1.69

יולי

2.48

אוגוסט

-0.13

ספטמבר

-0.85

אוקטובר

-1.82

נובמבר

2.95

דצמבר

1.99

תשואה מצטברת

11.51

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.53

פברואר

-0.22

מרץ

1.22

אפריל

-0.96

מאי

-2.04

יוני

-1.95

יולי

3.14

אוגוסט

-0.57

ספטמבר

-3.48

אוקטובר

2.12

נובמבר

1.34

דצמבר

-1.60

תשואה מצטברת

-4.64

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.75

פברואר

1.17

מרץ

2.09

אפריל

2.33

מאי

1.37

יוני

1.18

יולי

0.56

אוגוסט

1.75

ספטמבר

-0.31

אוקטובר

2.56

נובמבר

0.36

דצמבר

1.70

תשואה מצטברת

16.62

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.80

פברואר

-2.53

מרץ

-7.74

אפריל

4.78

מאי

1.33

יוני

-0.28

יולי

2.82

אוגוסט

3.12

ספטמבר

-1.09

אוקטובר

0.50

נובמבר

4.33

דצמבר

2.25

תשואה מצטברת

7.91

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

2.48

פברואר

1.06

מרץ

0.52

אפריל

1.81

מאי

-1.03

יוני

1.93

יולי

0.32

אוגוסט

-0.45

ספטמבר

1.41

אוקטובר

1.20

נובמבר

1.06

דצמבר

0.85

תשואה מצטברת

11.69

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

44.07%

44.74%

25.2%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות במיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60

44.07%

44.74%

25.2%

מחשבון תשואה של מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60

פירוט אחזקות מלא של מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60

תשואות העבר של מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה