מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 תשואות מעודכנות ל19/02/2025

מתלבטים בין המסלולים? חייגו אלינו: 077-996-8501 ונעזור לכם לבחור 🙏

1.26

ינואר

עודף גירעון אקטוארי

0.03

מספר האוצר

9967

סוג קרן פנסיה

פנסיה מקיפה

התמחות

50-60

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

1,259

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

43.97%

חשיפה למניות

45.35%

חשיפה לחו"ל

21.03%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	1.68	1.68	15.31
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60	1.46	1.46	15.6
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60	1.26	1.26	15.38
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	1.23	1.23	16.16
כלל פנסיה לבני 50-60	1.21	1.21	14.87

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

1.26

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

15.38

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

1.2

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

25.03

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.62

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

53.69

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.72

3 שנים ממוצעת

7.73

5 שנים ממוצעת

8.98

שנת 2019

11.69

שנת 2020

7.91

שנת 2021

16.62

שנת 2022

-4.64

שנת 2023

11.51

מדד שארפ

1.07

שארפ כל הקופות

0.99

אלפא שנתית

3.48

יחס נזילות

82.5

סטיית תקן 36 חודשים

1.61

סטיית תקן 60 חודשים

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

11.32%

₪ 1,092,490

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.93%

₪ 89,917

מזומנים ושווי מזומנים

4.87%

₪ 470,001

אג"ח מיועדות

27.39%

₪ 2,644,555

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

34.31%

₪ 3,312,658

אג"ח ממשלתיות סחירות

4.28%

₪ 412,968

פיקדונות

0.00%

₪ 0

נכסים אחרים

12.66%

₪ 1,221,945

קרנות נאמנות

2.55%

₪ 245,879

הלוואות

1.71%

₪ 164,722

43.97%

חשיפה למניות

45.35%

חשיפה לחו"ל

21.03%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50-60 (9)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	1.68	1.68	15.31
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60	1.46	1.46	15.6	22.43	39.34
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60	1.26	1.26	15.38	25.03	53.69
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	1.23	1.23	16.16	24.61	49.59
כלל פנסיה לבני 50-60	1.21	1.21	14.87	21.7	46.63
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60	1.18	1.18	13.31	20.39	42.31
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60	1.11	1.11	14.35	22.67	45.1
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60	0.98		11.43	18.73	36.5
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60	0.96	0.96	15.04

1.26% תשואה בחודש ינואר

הצטרפו למיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60

פירוט אחזקות מלא של מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	14.782	1427248.06
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.053	101680.64
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.203	19615.46
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.076	7353.51
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.048	4640.61
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.095	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.224	21601.03
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.088	8463.48
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	0.471	45443.79
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	3.492	337139.13
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.227	21921.84
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	8692.12
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.148	14272.47
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.202	19462.04
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.226	21852.68
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.119	11451.02
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.376	36255.78
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.143	13773
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	0.628	60614.51
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	6.118	590653.88
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.117	11322.53
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.782	75551.04
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.498	48094.96
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.584	56398.32
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	8.554	308216.69
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	3.192	308216.69
מניות זרות הנסחרות בארץ	0.015	1447.2
מניות לא סחירות	0.329	0.329
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0.896	86510.83
אופציה מסוג Warrant	0.027	2606.64
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.016	-1571.76
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0.076	7347.68
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.015	1401.55
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0.175	16858.24
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	13.108	1265633.57
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.019	1816.05
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	1.575	152114.16
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	1.518	146586.09
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0.01	917.33
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.081	7854.49
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0.015	1401.55
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.562	54272.85
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.224	21666.41
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.008	753.13
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	-0.79
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0	2606.64
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.043	4194.67

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	0	0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0.277	26776.72
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	1.009	97390.66
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0	0
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0.049	4767.1
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.213	20593.4
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	0.823	79494.66
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.076	7351.55
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.072	6942.36
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0.145	13995.28
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0.315	30373.04
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	1.814	175125.24
מק"מ	0	0
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	1.522	146987.65
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	2.087	733987
קרנות הון סיכון	0.116	4814.55
חייבים שונים	0.048	4616.13
זכאים	-0.003	-298.14
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	7.602	733987
קרנות הון סיכון בחו"ל	0.05	4814.55
זכאים מס הכנסה	-0.037	-3539.92
זכויות במקרקעין מניבים	0.225	21675.79
זכויות במקרקעין לא מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.095	9146.81
קרנות נדל"ן בחו"ל	1.244	120120.74
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.095	9157.32
קרנות גידור	0.121	11658.32
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	1.46	140999.25
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0.095	9154.47
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.991	95725.11
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0	0

תשואות העבר של מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.35

פברואר

1.81

מרץ

2.24

אפריל

-1.06

מאי

1.65

יוני

1.20

יולי

1.25

אוגוסט

1.04

ספטמבר

2.02

אוקטובר

0.21

נובמבר

2.16

דצמבר

0.66

תשואה מצטברת

14.34

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.37

פברואר

-0.72

מרץ

0.30

אפריל

1.73

מאי

1.08

יוני

1.69

יולי

2.48

אוגוסט

-0.13

ספטמבר

-0.85

אוקטובר

-1.82

נובמבר

2.95

דצמבר

1.99

תשואה מצטברת

11.51

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.53

פברואר

-0.22

מרץ

1.22

אפריל

-0.96

מאי

-2.04

יוני

-1.95

יולי

3.14

אוגוסט

-0.57

ספטמבר

-3.48

אוקטובר

2.12

נובמבר

1.34

דצמבר

-1.60

תשואה מצטברת

-4.64

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.75

פברואר

1.17

מרץ

2.09

אפריל

2.33

מאי

1.37

יוני

1.18

יולי

0.56

אוגוסט

1.75

ספטמבר

-0.31

אוקטובר

2.56

נובמבר

0.36

דצמבר

1.70

תשואה מצטברת

16.62

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.80

פברואר

-2.53

מרץ

-7.74

אפריל

4.78

מאי

1.33

יוני

-0.28

יולי

2.82

אוגוסט

3.12

ספטמבר

-1.09

אוקטובר

0.50

נובמבר

4.33

דצמבר

2.25

תשואה מצטברת

7.91

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

2.48

פברואר

1.06

מרץ

0.52

אפריל

1.81

מאי

-1.03

יוני

1.93

יולי

0.32

אוגוסט

-0.45

ספטמבר

1.41

אוקטובר

1.20

נובמבר

1.06

דצמבר

0.85

תשואה מצטברת

11.69

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

43.97%

45.35%

21.03%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות במיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60

43.97%

45.35%

21.03%

מחשבון תשואה של מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60

פירוט אחזקות מלא של מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60

תשואות העבר של מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה