מיטב מקיפה 60 ומעלה תשואות מעודכנות ל21/11/2023

-1.25

אוקטובר

עודף גירעון אקטוארי

0.11

מספר האוצר

9968

סוג קרן פנסיה

פנסיה מקיפה

התמחות

60 ומעלה

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

599

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

21.71%

חשיפה למניות

34.43%

חשיפה לחו"ל

17.03%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	-0.78	6.96	8.71
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	-0.79	5.33	5.93
מיטב מקיפה 60 ומעלה	-1.25	5.14	5.4
הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה	-1.6	3.31	3.46
כלל פנסיה לבני 60 ומעלה	-1.61	3.41	3.51

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

-1.25

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

5.4

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.44

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

17.13

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.44

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

26.67

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.39

3 שנים ממוצעת

5.41

5 שנים ממוצעת

4.84

שנת 2019

8.59

שנת 2020

4.71

שנת 2021

10.27

שנת 2022

-2.90

מדד שארפ

-0.45

שארפ כל הקופות

-0.48

אלפא שנתית

2.52

יחס נזילות

81.2

סטיית תקן 36 חודשים

1.15

סטיית תקן 60 חודשים

1.35

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב מקיפה 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

21.64%

₪ 576,437

אג"ח קונצרניות לא סחירות

1.66%

₪ 44,106

מזומנים ושווי מזומנים

4.75%

₪ 126,565

אג"ח מיועדות

28.30%

₪ 753,758

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

15.19%

₪ 404,638

אג"ח ממשלתיות סחירות

11.86%

₪ 316,023

פיקדונות

0.00%

₪ 0

נכסים אחרים

10.76%

₪ 286,553

קרנות נאמנות

2.45%

₪ 65,264

הלוואות

3.39%

₪ 90,427

21.71%

חשיפה למניות

34.43%

חשיפה לחו"ל

17.03%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 60 ומעלה (10)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים	תכונות
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	-0.78	6.96	8.71			קופה פופולארית
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	-0.79	5.33	5.93	11.49	26.57	קופה פודה
מיטב מקיפה 60 ומעלה	-1.25	5.14	5.4	17.13	26.67	קופה פופולארית
הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה	-1.6	3.31	3.46	15.41	24.47	קופה פופולארית
כלל פנסיה לבני 60 ומעלה	-1.61	3.41	3.51	18.84	27.9	קופה פופולארית
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה	-1.67	4.44	4.49	14.12	20.95	קופה פודה
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה	-1.69	4.09	4.05	16.57	25.68	קופה פופולארית
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	-1.87	5.27	3.82			קופה פודה
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	-2	3.40	3.73	16.52	26.35	קופה פופולארית
אינפיניטי כללית מסלול לבני 60 ומעלה	-2.17	4.87	2.9			קופה פודה

פירוט אחזקות מלא של מיטב מקיפה 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	23.261	619631.85
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.938	51634.07
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.926	24664.91
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.206	5500.31
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.114	3028.89
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.118	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.168	31101.61
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.016	438.45
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	2.103	56026.41
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	4.5	119865.92
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	2.847	75848
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	1.566	41727.31
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	1601.47
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.327	8715.69
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.359	9568.68
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.105	2803.57
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.87	23181.38
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.144	3825.99
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	1.541	41037.2
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	9.669	257553.28
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.314	8353.31
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1.425	37958.48
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1	26644.11
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0.127	3394.01

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.261	6955.67
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	4.172	28065.96
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	1.054	28065.96
מניות זרות הנסחרות בארץ	0.009	252.36
מניות לא סחירות	0.2	0.2
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0.375	9987.76
אופציה מסוג Warrant	0.001	38.5
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.003	-84.38
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.105	-2793.64
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.009	247.01
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.025	-671.48
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0.154	4100.71
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	4.883	130062.03
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.189	5023.46
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.25	6660.92
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0.088	2354.81
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0.004	118.48
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	-0.105	-2793.64
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.056	1493.36
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.025	-671.48
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.417	-11109.29
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.304	8091.24
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	-0.065	-0.065
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0.001	0.001
אופציות מסוג Warrants	0	38.5
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.005	135.79

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	0	0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0.008	214.41
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0.754	20091.26
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.097	2582.62
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.474	12624.19
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	1.222	32542.87
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.35	9328.11
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.035	922.23
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0.052	1373.33
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0.496	13200.5
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0.058	1557.57
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0.67	17853.06
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0.048	1266.46
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	2.895	77107.14
מק"מ	0.83	22116.91
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	0.786	20933.46
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	2.507	202032.1
קרנות הון סיכון	0.155	0
חייבים שונים	0.007	197.87
זכאים	-0.012	-308.18
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	7.584	202032.1
קרנות הון סיכון בחו"ל	0	0
זכאים מס הכנסה	-0.036	-946.42
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין לא מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.173	4600.62
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.499	13296.82
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.118	3156.41
קרנות גידור	0.085	2259.12
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	1.438	38308.24
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0.29	7734.47
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.722	19221.36
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0	0

תשואות העבר של מיטב מקיפה 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

1.84

פברואר

-0.78

מרץ

0.51

אפריל

1.34

מאי

1.08

יוני

1.12

יולי

1.59

אוגוסט

0.27

ספטמבר

-0.64

אוקטובר

-1.25

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

5.14

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.14

פברואר

-0.32

מרץ

0.62

אפריל

-0.68

מאי

-1.57

יוני

-0.96

יולי

2.16

אוגוסט

-0.32

ספטמבר

-2.29

אוקטובר

1.40

נובמבר

1.19

דצמבר

-0.93

תשואה מצטברת

-2.90

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.71

פברואר

0.59

מרץ

1.16

אפריל

1.47

מאי

0.83

יוני

0.72

יולי

0.48

אוגוסט

1.19

ספטמבר

-0.22

אוקטובר

1.80

נובמבר

0.19

דצמבר

0.91

תשואה מצטברת

10.27

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.42

פברואר

-1.23

מרץ

-5.57

אפריל

3.30

מאי

1.14

יוני

-0.44

יולי

1.95

אוגוסט

1.90

ספטמבר

-0.91

אוקטובר

0.35

נובמבר

2.80

דצמבר

1.21

תשואה מצטברת

4.71

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

1.39

פברואר

0.72

מרץ

0.61

אפריל

1.10

מאי

-0.19

יוני

1.23

יולי

0.50

אוגוסט

0.11

ספטמבר

0.88

אוקטובר

0.77

נובמבר

0.69

דצמבר

0.47

תשואה מצטברת

8.59

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

מיטב מקיפה 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

מיטב מקיפה 60 ומעלה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

21.71%

34.43%

17.03%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות במיטב מקיפה 60 ומעלה

21.71%

34.43%

17.03%

מחשבון תשואה של מיטב מקיפה 60 ומעלה

פירוט אחזקות מלא של מיטב מקיפה 60 ומעלה

תשואות העבר של מיטב מקיפה 60 ומעלה

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה