מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה תשואות מעודכנות ל20/03/2025

מתלבטים בין המסלולים? חייגו אלינו: 077-996-8501 ונעזור לכם לבחור 🙏

0.34

פברואר

עודף גירעון אקטוארי

0.03

מספר האוצר

9968

סוג קרן פנסיה

פנסיה מקיפה

התמחות

60 ומעלה

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

857

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

25.19%

חשיפה למניות

32.55%

חשיפה לחו"ל

14.73%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	0.66	1.82	11.29
מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה	0.34	1.22	11.08
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	0.75	1.54	11.03
כלל פנסיה לבני 60 ומעלה	0.62	1.38	10.14
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	0.46	1.21	10.73

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

0.34

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

11.08

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.88

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

21.45

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.54

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

39.32

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.55

3 שנים ממוצעת

6.69

5 שנים ממוצעת

6.86

שנת 2019

8.59

שנת 2020

4.71

שנת 2021

10.27

שנת 2022

-2.90

שנת 2023

9.42

מדד שארפ

-0.67

שארפ כל הקופות

-0.7

אלפא שנתית

2.4

יחס נזילות

סטיית תקן 36 חודשים

1.13

סטיית תקן 60 חודשים

1.37

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

17.62%

₪ 763,580

אג"ח קונצרניות לא סחירות

1.72%

₪ 74,526

מזומנים ושווי מזומנים

5.53%

₪ 239,564

אג"ח מיועדות

27.69%

₪ 1,199,858

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

19.72%

₪ 854,833

אג"ח ממשלתיות סחירות

11.48%

₪ 497,388

פיקדונות

0.00%

₪ 0

נכסים אחרים

10.60%

₪ 459,283

קרנות נאמנות

2.98%

₪ 128,961

הלוואות

2.68%

₪ 115,954

25.19%

חשיפה למניות

32.55%

חשיפה לחו"ל

14.73%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 60 ומעלה (10)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	0.66	1.82	11.29
מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה	0.34	1.22	11.08	21.45	39.32
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	0.75	1.54	11.03	20.44	39.29
כלל פנסיה לבני 60 ומעלה	0.62	1.38	10.14	18.2	38.24
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	0.46	1.21	10.73
הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה	0.32	1.06	9.02	16.1	33.05
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה	0.74		8.35	13.8	26.92
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה	0.59	1.28	10.14	18.8	37.11
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	0.08	0.75	9.68	19.47	33.14
אינפיניטי כללית מסלול לבני 60 ומעלה	0.21	0.60	8.38

0.34% תשואה בחודש פברואר

הצטרפו למיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה

פירוט אחזקות מלא של מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	14.642	634590.61
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.677	72691.54
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.146	6312.72
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.118	5106.98
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.076	3300.08
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.022	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.715	30972.95
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.679	29437.15
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	3.034	131493.07
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	7.761	336336.09
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	6073.78
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.231	10021.33
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.282	12241.2
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.331	14353.96
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.166	7178.15
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.594	25727.19
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.48	20809.45
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	0.93	40294.44
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	9.646	418046.66
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.165	7139.18
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1.129	48928.61
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.681	29502.66
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.343	14867.06
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	4.783	81501.06
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	1.881	81501.06
מניות זרות הנסחרות בארץ	0.009	391.6
מניות לא סחירות	0.185	0.185
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0.48	20820
אופציה מסוג Warrant	0.016	703.28
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.017	-723.95
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	-0.031	-1364.23
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.003	149.77
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0.184	7953.08
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	7.634	330872.13
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.126	5475.43
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	1.163	50410.59
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0.848	36751.5
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0.007	301.42
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.066	2868.5
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0.003	149.77
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.468	20272.1
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.101	4390.18
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.002	71.24
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	-0.001	-38.19
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0	703.28
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.009	375.35

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	0	0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0.005	215.82
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0.468	20273.92
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0	0
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0.077	3346.59
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.335	14507.84
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	1.305	56560.18
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.12	5180.43
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.119	5162.4
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0.215	9323.46
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0.485	21033.56
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	3.537	153274.17
מק"מ	0.003	121.67
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	1.332	57723.13
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	1.841	294401.23
קרנות הון סיכון	0.086	1549.79
חייבים שונים	0.178	7726.78
זכאים	-0.152	-6581.09
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	6.793	294401.23
קרנות הון סיכון בחו"ל	0.036	1549.79
זכאים מס הכנסה	-0.041	-1763.5
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין לא מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.159	6901.93
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.751	32549.17
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.022	966.08
קרנות גידור	0.089	3866.74
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	2.282	98883.62
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0.148	6433.67
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.546	23644.1
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0	0

תשואות העבר של מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.33

פברואר

1.07

מרץ

1.68

אפריל

-0.63

מאי

1.21

יוני

0.91

יולי

1.15

אוגוסט

1.06

ספטמבר

1.54

אוקטובר

0.18

נובמבר

1.69

דצמבר

0.57

תשואה מצטברת

11.28

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

1.84

פברואר

-0.78

מרץ

0.51

אפריל

1.34

מאי

1.08

יוני

1.12

יולי

1.59

אוגוסט

0.27

ספטמבר

-0.64

אוקטובר

-1.25

נובמבר

2.40

דצמבר

1.63

תשואה מצטברת

9.42

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.14

פברואר

-0.32

מרץ

0.62

אפריל

-0.68

מאי

-1.57

יוני

-0.96

יולי

2.16

אוגוסט

-0.32

ספטמבר

-2.29

אוקטובר

1.40

נובמבר

1.19

דצמבר

-0.93

תשואה מצטברת

-2.90

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.71

פברואר

0.59

מרץ

1.16

אפריל

1.47

מאי

0.83

יוני

0.72

יולי

0.48

אוגוסט

1.19

ספטמבר

-0.22

אוקטובר

1.80

נובמבר

0.19

דצמבר

0.91

תשואה מצטברת

10.27

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.42

פברואר

-1.23

מרץ

-5.57

אפריל

3.30

מאי

1.14

יוני

-0.44

יולי

1.95

אוגוסט

1.90

ספטמבר

-0.91

אוקטובר

0.35

נובמבר

2.80

דצמבר

1.21

תשואה מצטברת

4.71

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

1.39

פברואר

0.72

מרץ

0.61

אפריל

1.10

מאי

-0.19

יוני

1.23

יולי

0.50

אוגוסט

0.11

ספטמבר

0.88

אוקטובר

0.77

נובמבר

0.69

דצמבר

0.47

תשואה מצטברת

8.59

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

25.19%

32.55%

14.73%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות במיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה

25.19%

32.55%

14.73%

מחשבון תשואה של מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה

פירוט אחזקות מלא של מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה

תשואות העבר של מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה