מיטב כללית לבני 50-60 תשואות מעודכנות ל21/11/2023

-2.36

אוקטובר

עודף גירעון אקטוארי

0.99

מספר האוצר

9972

סוג קרן פנסיה

פנסיה כללית

התמחות

50-60

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

39.63%

חשיפה למניות

45.49%

חשיפה לחו"ל

24.51%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60	-1.62	5.14	4.75
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60	-1.98	6.21	5.58
אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 עד 60	-2.34	7.37	3.91
מיטב כללית לבני 50-60	-2.36	3.87	2.88
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60	-2.42	3.36	3.14

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

-2.36

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

2.88

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.24

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

12.79

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.33

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

20.56

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.31

3 שנים ממוצעת

4.09

5 שנים ממוצעת

3.81

שנת 2019

11.43

שנת 2020

4.55

שנת 2021

12.75

שנת 2022

-9.34

מדד שארפ

-1.59

שארפ כל הקופות

-0.23

אלפא שנתית

0.72

יחס נזילות

84.3

סטיית תקן 36 חודשים

1.92

סטיית תקן 60 חודשים

2.16

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב כללית לבני 50-60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

22.53%

₪ 35,498

אג"ח קונצרניות לא סחירות

2.53%

₪ 3,980

מזומנים ושווי מזומנים

5.95%

₪ 9,371

אג"ח מיועדות

0.00%

₪ 0

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

26.81%

₪ 42,239

אג"ח ממשלתיות סחירות

27.18%

₪ 42,820

פיקדונות

0.00%

₪ 0

נכסים אחרים

6.40%

₪ 10,078

קרנות נאמנות

3.30%

₪ 5,196

הלוואות

5.31%

₪ 8,374

39.63%

חשיפה למניות

45.49%

חשיפה לחו"ל

24.51%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50-60 (8)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים	תכונות
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60	-1.62	5.14	4.75	6.62	19.8	קופה פודה
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60	-1.98	6.21	5.58			קופה פודה
אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 עד 60	-2.34	7.37	3.91			קופה פודה
מיטב כללית לבני 50-60	-2.36	3.87	2.88	12.79	20.56	קופה פודה
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60	-2.42	3.36	3.14	11.09	18.02	קופה פודה
מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60	-2.86	3.11	2.35	11.65	20.38	קופה פודה
כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60	-3.05	1.61	0.7	12.89	20.74	קופה פופולארית
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60	-3.89	0.66	-0.36	8.99	17.79	קופה פופולארית

פירוט אחזקות מלא של מיטב כללית לבני 50-60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	2.157	3397.73
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	1.251	1970.54
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.323	509.34
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.178	280.48
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.168	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.028	1619.67
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0	0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	7.856	12377.03
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	9.52	14998.85
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	6.024	9490.88
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	2.022	3186.23
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	99.87
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.003	4.17
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.345	543.51
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.379	596.71
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.111	174.83
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	1.362	2146.63
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.153	241.28
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	1.624	2559.1
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	9.771	15394.66
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.331	520.92
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1.502	2367.11
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1.055	1661.54
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0.233	366.89

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.475	748.59
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	7.591	3020.56
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	1.917	3020.56
מניות זרות הנסחרות בארץ	0.017	27.16
מניות לא סחירות	0.08	0.08
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0.682	1074.92
אופציה מסוג Warrant	0.003	4.14
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.006	-9.08
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.192	-301.99
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.017	26.7
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.053	-84.02
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0.281	443.28
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	8.924	14059.57
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.045	70.96
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.455	716.87
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0.162	254.55
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0.022	34.05
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	-0.192	-301.99
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.03	47.8
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.053	-84.02
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.461	-726.74
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.063	99.54
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	-0.094	-0.094
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0.001	0.001
אופציות מסוג Warrants	0	4.14
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.009	14.62

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	0	0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0.03
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	1.253	1974.8
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.152	239.16
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.742	1169.02
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	1.913	3013.52
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.548	863.8
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.054	85.4
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0.081	127.17
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0.776	1222.39
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0.107	168.37
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	1.049	1653.22
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0.05	78.98
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	2.368	3730.75
מק"מ	1.757	2767.5
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	1.828	2880.07
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	1.819	7226.36
קרנות הון סיכון	0.18	0
חייבים שונים	0.01	16.45
זכאים	-0.015	-24.25
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	4.587	7226.36
קרנות הון סיכון בחו"ל	0	0
זכאים מס הכנסה	-0.044	-69.94
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין לא מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0	0
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.016	25.27
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.168	264.35
קרנות גידור	0.158	248.5
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	1.604	2527.81
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0.374	589.88
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	1.319	2077.81
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0	0

תשואות העבר של מיטב כללית לבני 50-60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.66

פברואר

-1.74

מרץ

0.35

אפריל

1.59

מאי

0.98

יוני

1.75

יולי

2.48

אוגוסט

-0.26

ספטמבר

-1.50

אוקטובר

-2.36

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

3.87

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-2.11

פברואר

-0.71

מרץ

0.51

אפריל

-1.46

מאי

-2.90

יוני

-2.35

יולי

3.41

אוגוסט

-1.20

ספטמבר

-3.97

אוקטובר

2.21

נובמבר

1.13

דצמבר

-2.06

תשואה מצטברת

-9.34

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.68

פברואר

0.82

מרץ

1.58

אפריל

1.89

מאי

0.99

יוני

0.70

יולי

0.50

אוגוסט

1.54

ספטמבר

-0.66

אוקטובר

2.68

נובמבר

0.12

דצמבר

1.26

תשואה מצטברת

12.75

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.33

פברואר

-2.20

מרץ

-8.55

אפריל

4.84

מאי

1.46

יוני

-0.56

יולי

2.49

אוגוסט

2.66

ספטמבר

-1.72

אוקטובר

0.28

נובמבר

4.34

דצמבר

1.81

תשואה מצטברת

4.55

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

2.50

פברואר

1.08

מרץ

0.52

אפריל

1.55

מאי

-0.92

יוני

1.51

יולי

0.68

אוגוסט

-0.12

ספטמבר

1.31

אוקטובר

1.20

נובמבר

0.90

דצמבר

0.70

תשואה מצטברת

11.43

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

מיטב כללית לבני 50-60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

מיטב כללית לבני 50-60

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

39.63%

45.49%

24.51%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות במיטב כללית לבני 50-60

39.63%

45.49%

24.51%

מחשבון תשואה של מיטב כללית לבני 50-60

פירוט אחזקות מלא של מיטב כללית לבני 50-60

תשואות העבר של מיטב כללית לבני 50-60

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה