מיטב פנסיה כללית לבני 50 עד 60 תשואות מעודכנות ל24/09/2024

1.08

אוגוסט

עודף גירעון אקטוארי

0.67

מספר האוצר

9972

סוג קרן פנסיה

פנסיה כללית

התמחות

50-60

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

43.68%

חשיפה למניות

43.82%

חשיפה לחו"ל

25.1%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60	1.37	7.53	9.44
מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60	1.35	7.50	9.19
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60	1.3	7.54	9.22
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60	1.14	7.21	8.58
מיטב פנסיה כללית לבני 50 עד 60	1.08	7.75	10.19

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

1.08

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

10.19

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.81

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

11.57

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.3

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

32.49

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.47

3 שנים ממוצעת

3.72

5 שנים ממוצעת

5.79

שנת 2019

11.43

שנת 2020

4.55

שנת 2021

12.75

שנת 2022

-9.34

שנת 2023

10.44

מדד שארפ

-0.88

שארפ כל הקופות

0.11

אלפא שנתית

יחס נזילות

84.7

סטיית תקן 36 חודשים

1.95

סטיית תקן 60 חודשים

2.18

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב פנסיה כללית לבני 50 עד 60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

19.30%

₪ 46,817

אג"ח קונצרניות לא סחירות

1.97%

₪ 4,788

מזומנים ושווי מזומנים

5.62%

₪ 13,622

אג"ח מיועדות

0.00%

₪ 0

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

31.88%

₪ 77,313

אג"ח ממשלתיות סחירות

23.63%

₪ 57,310

פיקדונות

0.00%

₪ 0

נכסים אחרים

8.78%

₪ 21,295

קרנות נאמנות

3.98%

₪ 9,655

הלוואות

4.84%

₪ 11,740

43.68%

חשיפה למניות

43.82%

חשיפה לחו"ל

25.1%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50-60 (8)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60	1.37	7.53	9.44	9.79	30.82
מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60	1.35	7.50	9.19	9.97	30.51
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60	1.3	7.54	9.22	8.03	29.47
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60	1.14	7.21	8.58	9.3	27.14
מיטב פנסיה כללית לבני 50 עד 60	1.08	7.75	10.19	11.57	32.49
אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 עד 60	1	8.20	9.72
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60	0.93	7.93	11.55
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60	0.91	9.36	11.79	8.55	28.96

פירוט אחזקות מלא של מיטב פנסיה כללית לבני 50 עד 60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	2.297	5570.87
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.317	767.94
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.24	582.51
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.123	298.47
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.156	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.569	1379.79
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.42	1019.11
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	11.597	28126.07
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	9.49	23016.76
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	1.922	4661.73
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.2	485.83
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	357.66
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.274	664.73
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.405	981.16
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.106	257.86
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.935	2266.56
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.388	940.94
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	1.378	3341.69
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	9.289	22529.92
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.235	569.85
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1.192	2890.95
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.742	1799.99
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.271	656.48
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	7.868	6621.06
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	2.73	6621.06
מניות זרות הנסחרות בארץ	0.087	210.22
מניות לא סחירות	0.07	0.07
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0.997	2418.12
אופציה מסוג Warrant	0.207	501.57
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.017	-41.18
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0.032	76.48
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.016	-37.8
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.035	85.89
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	12.299	29828.74
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.031	74.92
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.791	1918.83
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0.868	2105.69
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0.001	2.62
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	-0.016	-37.8
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.027	66.6
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0.035	85.89
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.029	-69.74
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.01	23.51
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0.003	0.003
אופציות מסוג Warrants	0	501.57
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.002	5.45

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	0	0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	1.22	2958.21
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0	0
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0.13	316.49
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.62	1504.39
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	2.35	5698.88
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.296	716.97
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.169	410.49
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0.448	1086.97
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0.827	2005.37
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	1.989	4823.67
מק"מ	0	0
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	1.993	4834.78
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	1.766	14785
קרנות הון סיכון	0.116	122.69
חייבים שונים	0.182	442.36
זכאים	-0.011	-26.8
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	6.096	14785
קרנות הון סיכון בחו"ל	0.051	122.69
זכאים מס הכנסה	-0.038	-92.98
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין לא מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0	0
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.02	47.69
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.156	379.39
קרנות גידור	0.121	293.42
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	2.285	5541.33
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0.517	1253.6
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	1.105	2680.98
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0.074	179.05

תשואות העבר של מיטב פנסיה כללית לבני 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.26

פברואר

1.75

מרץ

2.11

אפריל

-1.56

מאי

1.22

יוני

1.19

יולי

1.50

אוגוסט

1.08

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

7.75

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.66

פברואר

-1.74

מרץ

0.35

אפריל

1.59

מאי

0.98

יוני

1.75

יולי

2.48

אוגוסט

-0.26

ספטמבר

-1.50

אוקטובר

-2.36

נובמבר

3.60

דצמבר

2.63

תשואה מצטברת

10.44

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-2.11

פברואר

-0.71

מרץ

0.51

אפריל

-1.46

מאי

-2.90

יוני

-2.35

יולי

3.41

אוגוסט

-1.20

ספטמבר

-3.97

אוקטובר

2.21

נובמבר

1.13

דצמבר

-2.06

תשואה מצטברת

-9.34

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.68

פברואר

0.82

מרץ

1.58

אפריל

1.89

מאי

0.99

יוני

0.70

יולי

0.50

אוגוסט

1.54

ספטמבר

-0.66

אוקטובר

2.68

נובמבר

0.12

דצמבר

1.26

תשואה מצטברת

12.75

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.33

פברואר

-2.20

מרץ

-8.55

אפריל

4.84

מאי

1.46

יוני

-0.56

יולי

2.49

אוגוסט

2.66

ספטמבר

-1.72

אוקטובר

0.28

נובמבר

4.34

דצמבר

1.81

תשואה מצטברת

4.55

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

2.50

פברואר

1.08

מרץ

0.52

אפריל

1.55

מאי

-0.92

יוני

1.51

יולי

0.68

אוגוסט

-0.12

ספטמבר

1.31

אוקטובר

1.20

נובמבר

0.90

דצמבר

0.70

תשואה מצטברת

11.43

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

מיטב פנסיה כללית לבני 50 עד 60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

מיטב פנסיה כללית לבני 50 עד 60

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

43.68%

43.82%

25.1%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות במיטב פנסיה כללית לבני 50 עד 60

43.68%

43.82%

25.1%

מחשבון תשואה של מיטב פנסיה כללית לבני 50 עד 60

פירוט אחזקות מלא של מיטב פנסיה כללית לבני 50 עד 60

תשואות העבר של מיטב פנסיה כללית לבני 50 עד 60

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה