מיטב כללית לבני 60 ומעלה תשואות מעודכנות ל21/11/2023

-1.76

אוקטובר

עודף גירעון אקטוארי

0.99

מספר האוצר

9973

סוג קרן פנסיה

פנסיה כללית

התמחות

60 ומעלה

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

21.73%

חשיפה למניות

35.07%

חשיפה לחו"ל

17.06%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה	-0.97	3.46	3.23
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 60 ומעלה	-1.01	4.75	4.08
מיטב כללית לבני 60 ומעלה	-1.76	2.77	2.26
הראל פנסיה כללית - גילאי 60 ומעלה	-2.28	2.02	1.83
מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה	-2.37	2.12	1.57

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

-1.76

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

2.26

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.19

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

8.27

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.22

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

14.92

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.23

3 שנים ממוצעת

2.68

5 שנים ממוצעת

2.82

שנת 2019

8.99

שנת 2020

2.63

שנת 2021

8.77

שנת 2022

-6.84

מדד שארפ

-1.56

שארפ כל הקופות

-0.45

אלפא שנתית

0.6

יחס נזילות

סטיית תקן 36 חודשים

1.36

סטיית תקן 60 חודשים

1.56

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב כללית לבני 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

26.65%

₪ 21,649

אג"ח קונצרניות לא סחירות

2.42%

₪ 1,969

מזומנים ושווי מזומנים

6.17%

₪ 5,010

אג"ח מיועדות

0.00%

₪ 0

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

14.89%

₪ 12,091

אג"ח ממשלתיות סחירות

35.66%

₪ 28,964

פיקדונות

0.00%

₪ 0

נכסים אחרים

6.01%

₪ 4,881

קרנות נאמנות

2.94%

₪ 2,388

הלוואות

5.27%

₪ 4,277

21.73%

חשיפה למניות

35.07%

חשיפה לחו"ל

17.06%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 60 ומעלה (7)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים	תכונות
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה	-0.97	3.46	3.23	4.13	17.06	קופה פודה
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 60 ומעלה	-1.01	4.75	4.08			קופה פודה
מיטב כללית לבני 60 ומעלה	-1.76	2.77	2.26	8.27	14.92	קופה פודה
הראל פנסיה כללית - גילאי 60 ומעלה	-2.28	2.02	1.83	4.97	11.37	קופה פודה
מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה	-2.37	2.12	1.57	6.7	14.58	קופה פודה
כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה	-2.69	0.64	0.12	7.13	14.35	קופה פודה
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה	-3.3	0.26	-0.19	5.47	13.7	קופה פודה

פירוט אחזקות מלא של מיטב כללית לבני 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	2.506	2035.57
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	1.525	1238.42
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.32	260.17
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.176	143.27
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.149	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.195	970.71
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0	0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	10.287	8356.08
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	12.562	10204.36
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	7.949	6457.05
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	2.541	2063.78
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	61.56
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.412	335.03
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.453	367.82
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.133	107.77
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	1.35	1096.48
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.166	134.95
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	1.942	1577.45
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	11.542	9375.73
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.395	321.1
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1.796	1459.11
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1.261	1024.19
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0.128	103.63

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.262	212.69
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	4.183	858.18
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	1.056	858.18
מניות זרות הנסחרות בארץ	0.009	7.72
מניות לא סחירות	0.06	0.06
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0.376	305.4
אופציה מסוג Warrant	0.001	1.18
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.003	-2.58
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.105	-85.3
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.009	7.54
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.07	-57.16
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0.154	125.21
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	4.889	3971.15
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.054	43.74
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.251	203.67
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0.089	71.9
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0.033	26.77
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	-0.105	-85.3
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.046	37.61
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.07	-57.16
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.391	-317.3
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.063	50.94
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	-0.066	-0.066
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0.001	0.001
אופציות מסוג Warrants	0	1.18
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.005	4.15

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	0	0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0.02
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0.802	651.69
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.15	122.16
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.735	597.13
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	1.895	1539.28
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.543	441.22
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.054	43.62
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0.08	64.96
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0.769	624.39
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0.059	47.56
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	1.04	844.45
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0.06	48.68
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	4.76	3866.56
מק"מ	2.318	1882.85
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	0.418	339.4
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	1.735	3400.32
קרנות הון סיכון	0.136	0
חייבים שונים	0.009	7.57
זכאים	-0.016	-12.72
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	4.186	3400.32
קרנות הון סיכון בחו"ל	0	0
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין לא מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0	0
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.012	9.84
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0.012	10.08
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.149	121.3
קרנות גידור	0.065	52.86
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	1.862	1512.21
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0.355	288.43
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.723	586.88
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0	0

תשואות העבר של מיטב כללית לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.08

פברואר

-1.71

מרץ

0.58

אפריל

1.15

מאי

0.93

יוני

1.13

יולי

1.61

אוגוסט

0.08

ספטמבר

-1.27

אוקטובר

-1.76

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

2.77

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.80

פברואר

-0.88

מרץ

0.71

אפריל

-1.11

מאי

-1.99

יוני

-1.33

יולי

2.33

אוגוסט

-1.04

ספטמבר

-2.80

אוקטובר

1.46

נובמבר

0.86

דצמבר

-1.34

תשואה מצטברת

-6.84

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.90

פברואר

0.22

מרץ

0.94

אפריל

1.20

מאי

0.66

יוני

0.63

יולי

0.43

אוגוסט

1.02

ספטמבר

-0.26

אוקטובר

1.34

נובמבר

0.51

דצמבר

0.86

תשואה מצטברת

8.77

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.45

פברואר

-0.66

מרץ

-6.70

אפריל

3.79

מאי

1.05

יוני

-0.70

יולי

1.56

אוגוסט

1.76

ספטמבר

-1.47

אוקטובר

-0.02

נובמבר

2.98

דצמבר

0.96

תשואה מצטברת

2.63

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

1.57

פברואר

0.78

מרץ

0.67

אפריל

0.78

מאי

-0.39

יוני

1.23

יולי

0.96

אוגוסט

0.18

ספטמבר

0.92

אוקטובר

0.91

נובמבר

0.55

דצמבר

0.49

תשואה מצטברת

8.99

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

מיטב כללית לבני 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

מיטב כללית לבני 60 ומעלה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

21.73%

35.07%

17.06%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות במיטב כללית לבני 60 ומעלה

21.73%

35.07%

17.06%

מחשבון תשואה של מיטב כללית לבני 60 ומעלה

פירוט אחזקות מלא של מיטב כללית לבני 60 ומעלה

תשואות העבר של מיטב כללית לבני 60 ומעלה

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה