הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה תשואות מעודכנות ל19/03/2026

מתלבטים בין המסלולים? חייגו אלינו: 077-996-8501 ונעזור לכם לבחור 🙏

0.59

פברואר

עודף גירעון אקטוארי

מספר האוצר

9974

סוג קרן פנסיה

פנסיה מקיפה

התמחות

50 ומטה

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

-6,421

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

54.01%

חשיפה למניות

43.35%

חשיפה לחו"ל

22.23%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה	1.62	4.70	20.07
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה	0.73	3.65	19.65
כלל פנסיה לבני 50 ומטה	1.28	4.21	21.2
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה	0.98	3.62	19.49
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה	0.59	3.08	19.49

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

0.59

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

19.49

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

1.49

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

55.45

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

1.23

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

72.75

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.92

3 שנים ממוצעת

15.84

5 שנים ממוצעת

11.55

שנת 2019

13.07

שנת 2020

6.67

שנת 2021

17.75

שנת 2022

-4.43

שנת 2023

10.81

מדד שארפ

1.47

שארפ כל הקופות

1.41

אלפא שנתית

1.8

יחס נזילות

80.6

סטיית תקן 36 חודשים

1.34

סטיית תקן 60 חודשים

1.59

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

0.83%

₪ 503,752

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.10%

₪ 61,484

מזומנים ושווי מזומנים

15.47%

₪ 9,352,720

אג"ח מיועדות

26.61%

₪ 16,084,553

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

37.56%

₪ 22,705,151

אג"ח ממשלתיות סחירות

2.90%

₪ 1,756,226

פיקדונות

-2.07%

₪ -1,249,159

נכסים אחרים

13.13%

₪ 7,935,205

קרנות נאמנות

0.48%

₪ 291,459

הלוואות

4.99%

₪ 3,015,315

54.01%

חשיפה למניות

43.35%

חשיפה לחו"ל

22.23%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50 ומטה (9)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה	1.62	4.70	20.07	59.89
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה	0.73	3.65	19.65	46.8	61.87
כלל פנסיה לבני 50 ומטה	1.28	4.21	21.2	53.2	67.38
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה	0.98	3.62	19.49	52.16	65.42
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה	0.59	3.08	19.49	55.45	72.75
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה	0.76	3.23	19.55	54.46	69.63
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה	0.75	2.80	17.94	57.44
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה	-0.24	1.64	16.92	49.9	52.27
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה	1.16		12.94	20.68	41.82

0.59% תשואה בחודש פברואר

הצטרפו להפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	11.496	6950202.56
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.115	69819.62
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה		21.09
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.017	10172.48
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.011	6755.92
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	0.106	63930.02
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.262	158631.42
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.007	-856.1
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות		0.49
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.001	635.28
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0.007	0.007
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.051	30902.95
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.004	2268.73
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	0.002	1096.31
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.004	2321.3
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	2.339	1414354.23
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	10.928	3144305.07
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	5.201	3144305.07
מניות זרות הנסחרות בארץ
מניות לא סחירות	1.181	1.181
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	2.79	1686553.93
אופציה מסוג Warrant	0.019	11567.78
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.029	-17276.91
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long		0.31
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.051	30786.64
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.057	34289.9
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0.001	565.54
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	7.88	4764088.21
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	1.288	778689.61
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.051	30786.64
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.015	9317.43
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0.057	34289.9
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.3	181084.46
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.31	187442.61
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.205	123736.74
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short		-9.73
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
אופציות מסוג Warrants		11567.78
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0.422	255085.67
פח"ק/פר"י	0.568	343159.58
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	10.096	6103469.46
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0.649	392149.48
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.092	55516.23
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.38	229731.96
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	1.402	847841.44
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.287	173465.38
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	1.306	789639.81
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0.998	603163.5
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
הלוואות לא מובטחות	0.101	60871.15
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0.008	4615.51
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	1.63	985557.2
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	3.107	1878391.01
מק"מ	2.537	1533664.53
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	1.051	635550.55
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
קרנות השקעה אחרות	2.17	3995928.29
קרנות הון סיכון	0.447
חייבים שונים	1.176	710815.46
זכאים	-0.394	-238295.51
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	6.61	3995928.29
קרנות הון סיכון בחו"ל
זכאים מס הכנסה	-0.044	-26636.62
זכויות במקרקעין מניבים	0.423	255501.35
זכויות במקרקעין לא מניבים
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
קרנות נדל"ן	0.515	311527.83
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.927	560282.87
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר		-158.69
קרנות גידור בחו"ל		75.19
קרנות גידור	0.706	427126.04
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.482	291459
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר

תשואות העבר של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2026

חודש

תשואה

ינואר

2.48

פברואר

0.59

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

3.08

שנת 2025

חודש

תשואה

ינואר

1.41

פברואר

0.36

מרץ

-1.58

אפריל

0.96

מאי

3.03

יוני

3.45

יולי

1.43

אוגוסט

1.02

ספטמבר

2.31

אוקטובר

1.43

נובמבר

1.46

דצמבר

1.45

תשואה מצטברת

17.97

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.37

פברואר

2.52

מרץ

2.58

אפריל

-1.19

מאי

1.95

יוני

0.69

יולי

1.19

אוגוסט

1.18

ספטמבר

1.89

אוקטובר

0.60

נובמבר

2.60

דצמבר

1.12

תשואה מצטברת

16.57

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.16

פברואר

-1.08

מרץ

0.46

אפריל

1.39

מאי

0.71

יוני

2.16

יולי

2.75

אוגוסט

-0.26

ספטמבר

-0.78

אוקטובר

-2.56

נובמבר

2.80

דצמבר

2.73

תשואה מצטברת

10.81

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-0.90

פברואר

-0.07

מרץ

0.83

אפריל

-1.42

מאי

-1.57

יוני

-2.28

יולי

3.11

אוגוסט

-0.01

ספטמבר

-3.91

אוקטובר

2.33

נובמבר

1.07

דצמבר

-1.49

תשואה מצטברת

-4.43

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

1.24

פברואר

1.07

מרץ

2.31

אפריל

2.08

מאי

1.99

יוני

0.78

יולי

-0.30

אוגוסט

1.77

ספטמבר

0.17

אוקטובר

2.55

נובמבר

-0.01

דצמבר

2.86

תשואה מצטברת

17.75

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

-0.16

פברואר

-2.71

מרץ

-8.43

אפריל

4.63

מאי

1.03

יוני

-0.21

יולי

2.09

אוגוסט

2.94

ספטמבר

-0.67

אוקטובר

0.20

נובמבר

5.59

דצמבר

2.94

תשואה מצטברת

6.67

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

2.75

פברואר

1.06

מרץ

0.53

אפריל

1.88

מאי

-1.65

יוני

2.42

יולי

0.20

אוגוסט

-0.54

ספטמבר

1.38

אוקטובר

1.79

נובמבר

1.08

דצמבר

1.53

תשואה מצטברת

13.07

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

54.01%

43.35%

22.23%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

54.01%

43.35%

22.23%

מחשבון תשואה של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

תשואות העבר של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה