הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה תשואות מעודכנות ל19/12/2024

מתלבטים בין המסלולים? חייגו אלינו: 077-996-8501 ונעזור לכם לבחור 😘

2.6

נובמבר

עודף גירעון אקטוארי

-0.13

מספר האוצר

9974

סוג קרן פנסיה

פנסיה מקיפה

התמחות

50 ומטה

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

-3,383

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

53.33%

חשיפה למניות

40.19%

חשיפה לחו"ל

24.85%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה	2.64	16.09	18.39
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה	2.6	15.28	18.43
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה	2.58	15.38	17.98
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה	2.4	14.81	17.37
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה	2.3	13.81	16.36

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

2.6

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

18.43

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

1.42

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

25.57

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.63

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

55.68

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.74

3 שנים ממוצעת

7.89

5 שנים ממוצעת

9.26

שנת 2019

13.07

שנת 2020

6.67

שנת 2021

17.75

שנת 2022

-4.43

שנת 2023

10.81

מדד שארפ

1.3

שארפ כל הקופות

1.24

אלפא שנתית

3.48

יחס נזילות

81.1

סטיית תקן 36 חודשים

1.8

סטיית תקן 60 חודשים

2.17

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

1.15%

₪ 618,046

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.22%

₪ 117,288

מזומנים ושווי מזומנים

19.22%

₪ 10,366,862

אג"ח מיועדות

27.28%

₪ 14,717,201

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

31.96%

₪ 17,239,148

אג"ח ממשלתיות סחירות

2.32%

₪ 1,252,019

פיקדונות

-1.25%

₪ -674,709

נכסים אחרים

12.72%

₪ 6,862,089

קרנות נאמנות

1.38%

₪ 743,056

הלוואות

5.01%

₪ 2,703,684

53.33%

חשיפה למניות

40.19%

חשיפה לחו"ל

24.85%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50 ומטה (9)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה	2.64	16.09	18.39
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה	2.6	15.28	18.43	25.57	55.68
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה	2.58	15.38	17.98
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה	2.4	14.81	17.37	23.21	54.32
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה	2.3	13.81	16.36	22.46	49.16
כלל פנסיה לבני 50 ומטה	2.28	14.27	16.9	22.18	51.27
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה	2.08	12.88	14.9	20.07	45.18
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה	1.81	16.11	19.03	20.21	44.67
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה	1.16	7.55	12.94	20.68	41.82

2.6% תשואה בחודש נובמבר

הצטרפו להפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	15.738	8490026.94
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.425	229499.86
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	36.45
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.055	29615.64
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.043	23219.73
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.027	14397.44
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.016	8762.39
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0	0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	0.016	8426.59
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	1.119	603582.83
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.369	198995.44
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	36.45
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	1.04
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.01	-1172.5
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	-0.002	-816.32
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	18.31
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.001	625.82
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0	6.3
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0.01	0.01
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0.009	5112.6
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	27.82
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.075	40456.03
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	0.003	1686.78
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	0.048	25661.14
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0	16.73
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0	78.95
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0	90.46
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	2.44

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	1.717	926256.22
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	8.269	2270811.07
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	4.21	2270811.07
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	1.348	1.348
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	2.256	1217058.82
אופציה מסוג Warrant	0.003	1677.79
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.185	-100056.26
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0.001	768.66
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0.01	5634.97
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.158	85147.12
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.086	-46426.16
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0.001	591.4
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	6.591	3555512.11
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0	0.59
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.917	494591.17
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0.001	718.54
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	-229.49
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.01	-5649.01
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.158	85147.12
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.149	80592.44
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.086	-46426.16
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.14	75743.54
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.324	174632.08
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.091	49227.84
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	-11.22
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0.001	1677.79
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.003	1693.41

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0.372	200511.85
פח"ק/פר"י	4.828	2604185.75
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	12.359	6666963.34
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0.541	291699.89
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.13	70366.7
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.691	372627.4
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	1.366	736624.17
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.304	164056.24
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	1.829	986388.46
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0.189	102198.38
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0.131	70911.3
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0.011	5943.02
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	1.152	621283.64
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0.002	850.64
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	1.45
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	0.626	337615.43
מק"מ	0.818	441014.29
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	0.865	466397.13
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	1.907	3536665.37
קרנות הון סיכון	0.363	0
חייבים שונים	0.789	425777.15
זכאים	-0.484	-261257.77
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	6.556	3536665.37
קרנות הון סיכון בחו"ל	0	0
זכאים מס הכנסה	-0.041	-21947.6
זכויות במקרקעין מניבים	0.282	152364.41
זכויות במקרקעין לא מניבים	0.178	95775.55
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.66	356209.64
קרנות נדל"ן בחו"ל	1.065	574464.62
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	-127.67
קרנות גידור בחו"ל	0	87.73
קרנות גידור	0.601	324009.09
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	0	18.77
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0.452	243956.7
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.889	479462.11
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0.036	19618.72

תשואות העבר של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.37

פברואר

2.52

מרץ

2.58

אפריל

-1.19

מאי

1.95

יוני

0.69

יולי

1.19

אוגוסט

1.18

ספטמבר

1.89

אוקטובר

0.60

נובמבר

2.60

דצמבר

תשואה מצטברת

15.28

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.16

פברואר

-1.08

מרץ

0.46

אפריל

1.39

מאי

0.71

יוני

2.16

יולי

2.75

אוגוסט

-0.26

ספטמבר

-0.78

אוקטובר

-2.56

נובמבר

2.80

דצמבר

2.73

תשואה מצטברת

10.81

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-0.90

פברואר

-0.07

מרץ

0.83

אפריל

-1.42

מאי

-1.57

יוני

-2.28

יולי

3.11

אוגוסט

-0.01

ספטמבר

-3.91

אוקטובר

2.33

נובמבר

1.07

דצמבר

-1.49

תשואה מצטברת

-4.43

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

1.24

פברואר

1.07

מרץ

2.31

אפריל

2.08

מאי

1.99

יוני

0.78

יולי

-0.30

אוגוסט

1.77

ספטמבר

0.17

אוקטובר

2.55

נובמבר

-0.01

דצמבר

2.86

תשואה מצטברת

17.75

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

-0.16

פברואר

-2.71

מרץ

-8.43

אפריל

4.63

מאי

1.03

יוני

-0.21

יולי

2.09

אוגוסט

2.94

ספטמבר

-0.67

אוקטובר

0.20

נובמבר

5.59

דצמבר

2.94

תשואה מצטברת

6.67

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

2.75

פברואר

1.06

מרץ

0.53

אפריל

1.88

מאי

-1.65

יוני

2.42

יולי

0.20

אוגוסט

-0.54

ספטמבר

1.38

אוקטובר

1.79

נובמבר

1.08

דצמבר

1.53

תשואה מצטברת

13.07

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

53.33%

40.19%

24.85%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

53.33%

40.19%

24.85%

מחשבון תשואה של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

תשואות העבר של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה