הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 תשואות מעודכנות ל21/11/2023

-2.46

אוקטובר

עודף גירעון אקטוארי

0.11

מספר האוצר

9975

סוג קרן פנסיה

פנסיה מקיפה

התמחות

50-60

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

1,871

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

40.19%

חשיפה למניות

45.05%

חשיפה לחו"ל

17.94%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	-1.52	8.28	9.9
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60	-1.65	6.60	6.96
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60	-1.82	4.58	4.79
מיטב מקיפה 50-60	-1.82	6.20	5.9
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60	-2.05	5.30	4.98

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

-2.46

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

4.33

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.35

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

22.54

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.57

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

32.77

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.47

3 שנים ממוצעת

7.01

5 שנים ממוצעת

5.83

שנת 2019

12.32

שנת 2020

5.95

שנת 2021

14.18

שנת 2022

-3.65

מדד שארפ

-0.37

שארפ כל הקופות

-0.46

אלפא שנתית

2.52

יחס נזילות

80.3

סטיית תקן 36 חודשים

1.63

סטיית תקן 60 חודשים

1.94

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

10.53%

₪ 636,397

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.68%

₪ 40,981

מזומנים ושווי מזומנים

16.37%

₪ 989,365

אג"ח מיועדות

28.16%

₪ 1,701,803

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

24.39%

₪ 1,474,036

אג"ח ממשלתיות סחירות

3.95%

₪ 238,612

פיקדונות

-1.50%

₪ -90,652

נכסים אחרים

8.24%

₪ 498,168

קרנות נאמנות

2.05%

₪ 123,692

הלוואות

7.14%

₪ 431,792

40.19%

חשיפה למניות

45.05%

חשיפה לחו"ל

17.94%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50-60 (9)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים	תכונות
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	-1.52	8.28	9.9			קופה פופולארית
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60	-1.65	6.60	6.96	13.06	28.53	קופה פודה
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60	-1.82	4.58	4.79	21.66	31.81	קופה פופולארית
מיטב מקיפה 50-60	-1.82	6.20	5.9	25.98	39.07	קופה פופולארית
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60	-2.05	5.30	4.98	21.41	31.55	קופה פופולארית
כלל פנסיה לבני 50-60	-2.06	4.13	3.83	23.94	33.93	קופה פופולארית
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60	-2.25	10.46	7.59			קופה פודה
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60	-2.43	5.78	5.61	19.04	25.94	קופה פודה
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	-2.46	4.19	4.33	22.54	32.77	קופה פופולארית

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	20.805	1257477.3
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.855	112097.18
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.42	25381.93
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.378	22863.53
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.119	7182.14
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.051	3099.96
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.013	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.212	12816.63
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0	0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	0.64	38702.98
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	0.573	34605.09
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.597	36071.87
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.42	25381.93
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.01	2386.5
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	-27.28
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.278	16797.87
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.238	14392.61
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.052	3130.03
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0.01	0.01
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0.022	1315.36
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0.075	4532.41
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.313	18910.43
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	0.648	39145.9
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	2.765	167119.78
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.032	1959.16
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.826	49945.96
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.933	56408.16
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0.017	1033.02

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	1.415	85543.97
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	5.784	196732.05
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	3.255	196732.05
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	1.114	1.114
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	2.045	123616.16
אופציה מסוג Warrant	0.007	415.11
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.214	-12932.44
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0.002	112.39
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	-0.002	-130.45
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0.026	1551
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.343	-20714.91
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.353	-21311.91
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0.002	122.04
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	4.237	256100.91
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.004	241.84
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.347	20945.55
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0.008	498.29
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	-0.012	-713.56
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	-0.343	-20714.91
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.021	1251.55
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.353	-21311.91
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-1.061	-64144.91
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.619	37397.19
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.544	32866.98
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	-0.003	-169.7
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0.002	415.11
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0	0.03

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	2.355	142357.3
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	9.016	544920.88
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	3.271	197691.45
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.263	15893.5
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.648	39152.34
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	1.941	117324.63
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.943	56984.79
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	3.118	188469.3
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0.151	9155.32
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0.08	4812.35
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0.02	1202.09
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	6.87
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	0.854	51603.61
מק"מ	2.138	129231.91
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	0.873	52792.1
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	1.477	418715.09
קרנות הון סיכון	0.236	0
חייבים שונים	0.075	4506.25
זכאים	-0.021	-1279.76
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	6.928	418715.09
קרנות הון סיכון בחו"ל	0	0
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין לא מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.659	39811.58
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.437	26420.44
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.013	758.36
קרנות גידור	0.179	10847.79
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	0.232	14049.21
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0.666	40254.1
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	1.065	64363.02
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0.083	5025.8

תשואות העבר של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.05

פברואר

-1.02

מרץ

0.38

אפריל

1.30

מאי

0.70

יוני

1.78

יולי

2.29

אוגוסט

-0.17

ספטמבר

-0.63

אוקטובר

-2.46

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

4.19

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-0.83

פברואר

-0.22

מרץ

0.68

אפריל

-1.21

מאי

-1.33

יוני

-1.83

יולי

2.57

אוגוסט

-0.22

ספטמבר

-3.33

אוקטובר

2.02

נובמבר

1.28

דצמבר

-1.13

תשואה מצטברת

-3.65

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

1.17

פברואר

0.85

מרץ

1.92

אפריל

1.65

מאי

1.70

יוני

0.70

יולי

-0.45

אוגוסט

1.42

ספטמבר

0.11

אוקטובר

2.03

נובמבר

-0.06

דצמבר

2.34

תשואה מצטברת

14.18

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

-0.06

פברואר

-2.19

מרץ

-7.59

אפריל

4.56

מאי

1.09

יוני

-0.43

יולי

2.16

אוגוסט

2.66

ספטמבר

-0.69

אוקטובר

0.09

נובמבר

4.67

דצמבר

2.13

תשואה מצטברת

5.95

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

2.80

פברואר

1.12

מרץ

0.54

אפריל

1.71

מאי

-1.49

יוני

2.22

יולי

0.37

אוגוסט

-0.50

ספטמבר

1.28

אוקטובר

1.55

נובמבר

1.05

דצמבר

1.10

תשואה מצטברת

12.32

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

40.19%

45.05%

17.94%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

40.19%

45.05%

17.94%

מחשבון תשואה של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

תשואות העבר של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה