חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

קבוצת הפניקס

0.56
/
פברואר
עודף גירעון אקטוארי
-0.13
מספר האוצר
9975
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
50-60
יתרת נכסים (במליונים)
11
צבירה נטו (במליונים)
2,878
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

44.33%

חשיפה למניות

40.35%

חשיפה לחו"ל

20.37%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
0.56
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
14.34
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.12
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
25.58
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.63
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
53.79
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.72
3 שנים ממוצעת
7.89
5 שנים ממוצעת
8.99
שנת 2019
12.32
שנת 2020
5.95
שנת 2021
14.18
שנת 2022
-3.65
שנת 2023
10.00
מדד שארפ
0.83
שארפ כל הקופות
0.76
אלפא שנתית
2.64
יחס נזילות
81.6
סטיית תקן 36 חודשים
1.54
סטיית תקן 60 חודשים
1.88
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
11.02%
₪ 1,218,750
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.56%
₪ 61,922
מזומנים ושווי מזומנים
15.97%
₪ 1,765,600
אג"ח מיועדות
27.17%
₪ 3,003,930
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
28.50%
₪ 3,151,089
אג"ח ממשלתיות סחירות
3.32%
₪ 367,099
פיקדונות
-0.97%
₪ -107,216
נכסים אחרים
8.48%
₪ 937,558
קרנות נאמנות
1.07%
₪ 118,077
הלוואות
4.88%
₪ 539,863

44.33%

חשיפה למניות

40.35%

חשיפה לחו"ל

20.37%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50-60 (9)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0.98
11.43
18.73
36.5
0.56
1.80
14.34
25.58
53.79
0.5
2.19
13.56
0.49
1.71
12.97
22.35
50.65
0.41
1.52
12.73
23.38
49
0.08
1.04
12.61
0.05
1.31
13.39
25.37
57.77
-0.09
1.09
11.16
20.48
45.54
-0.88
0.57
12.47
22.33
41.17

מחשבון תשואה של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

0.56% תשואה בחודש פברואר
הצטרפו להפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
14.777
1633866.77
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.718
300518.55
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.214
23667.41
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.732
80970.83
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.068
7498.55
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.019
2060.32
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.164
18169
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
1.131
125084.55
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
1.299
143612.73
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.381
42084.26
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.214
23667.41
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
10188.51
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.042
4674.05
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.133
14655.94
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.11
12201.27
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.041
4549.38
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0.008
868.5
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
23.07
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.291
32148.25
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.465
51422.1
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
4.641
513162.62
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.018
1973.23
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.463
51191.33
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.529
58462.98
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
1.65
182399.48
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.08
427008.59
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.862
427008.59
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
1.095
1.095
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.679
185663.96
אופציה מסוג Warrant
0.014
1602.29
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.158
-17489.61
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0.001
157.45
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.104
11475.89
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.292
-142841.6
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.064
-7120.32
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.001
117.92
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
6.403
707962.92
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
9.21
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.76
83987.88
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0.001
136.44
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
-0.001
-129.45
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.103
-11384.86
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-1.292
-142841.6
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.033
3646.71
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.064
-7120.32
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.237
26183.2
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.287
31715.43
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.114
12590.74
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
1602.29
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.005
606.81
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
3.739
413424.53
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
10.465
1157085.08
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.523
57836.18
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.123
13620.14
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.583
64411.32
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.505
166356.9
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.319
35238.52
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.984
219350.13
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.295
32578.84
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.075
8306.87
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.011
1162.25
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
1.238
136911.96
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
22.69
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.435
48138.86
מק"מ
0.509
56317.11
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.806
89115.21
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.374
567095.25
קרנות הון סיכון
0.237
0
חייבים שונים
0.189
20892.55
זכאים
-0.017
-1881.75
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
5.129
567095.25
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.513
56704.56
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.345
38152.52
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות גידור
0.422
46651.81
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
16.76
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.38
41964
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.66
73011.71
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.028
3084.72

תשואות העבר של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2025
חודש
תשואה
ינואר
1.23
פברואר
0.56
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.80
שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.37
פברואר
2.16
מרץ
2.43
אפריל
-0.90
מאי
1.73
יוני
0.52
יולי
1.22
אוגוסט
1.19
ספטמבר
1.76
אוקטובר
0.55
נובמבר
2.30
דצמבר
0.93
תשואה מצטברת
15.17
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.05
פברואר
-1.02
מרץ
0.38
אפריל
1.30
מאי
0.70
יוני
1.78
יולי
2.29
אוגוסט
-0.17
ספטמבר
-0.63
אוקטובר
-2.46
נובמבר
2.94
דצמבר
2.56
תשואה מצטברת
10.00
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.83
פברואר
-0.22
מרץ
0.68
אפריל
-1.21
מאי
-1.33
יוני
-1.83
יולי
2.57
אוגוסט
-0.22
ספטמבר
-3.33
אוקטובר
2.02
נובמבר
1.28
דצמבר
-1.13
תשואה מצטברת
-3.65
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.17
פברואר
0.85
מרץ
1.92
אפריל
1.65
מאי
1.70
יוני
0.70
יולי
-0.45
אוגוסט
1.42
ספטמבר
0.11
אוקטובר
2.03
נובמבר
-0.06
דצמבר
2.34
תשואה מצטברת
14.18
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.06
פברואר
-2.19
מרץ
-7.59
אפריל
4.56
מאי
1.09
יוני
-0.43
יולי
2.16
אוגוסט
2.66
ספטמבר
-0.69
אוקטובר
0.09
נובמבר
4.67
דצמבר
2.13
תשואה מצטברת
5.95
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.80
פברואר
1.12
מרץ
0.54
אפריל
1.71
מאי
-1.49
יוני
2.22
יולי
0.37
אוגוסט
-0.50
ספטמבר
1.28
אוקטובר
1.55
נובמבר
1.05
דצמבר
1.10
תשואה מצטברת
12.32
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!