הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 תשואות מעודכנות ל20/03/2025

מתלבטים בין המסלולים? חייגו אלינו: 077-996-8501 ונעזור לכם לבחור 🙏

0.56

פברואר

עודף גירעון אקטוארי

-0.13

מספר האוצר

9975

סוג קרן פנסיה

פנסיה מקיפה

התמחות

50-60

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

2,878

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

44.33%

חשיפה למניות

40.35%

חשיפה לחו"ל

20.37%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60	0.98		11.43
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	0.56	1.80	14.34
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	0.5	2.19	13.56
כלל פנסיה לבני 50-60	0.49	1.71	12.97
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60	0.41	1.52	12.73

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

0.56

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

14.34

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

1.12

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

25.58

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.63

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

53.79

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.72

3 שנים ממוצעת

7.89

5 שנים ממוצעת

8.99

שנת 2019

12.32

שנת 2020

5.95

שנת 2021

14.18

שנת 2022

-3.65

שנת 2023

10.00

מדד שארפ

0.83

שארפ כל הקופות

0.76

אלפא שנתית

2.64

יחס נזילות

81.6

סטיית תקן 36 חודשים

1.54

סטיית תקן 60 חודשים

1.88

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

11.02%

₪ 1,218,750

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.56%

₪ 61,922

מזומנים ושווי מזומנים

15.97%

₪ 1,765,600

אג"ח מיועדות

27.17%

₪ 3,003,930

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

28.50%

₪ 3,151,089

אג"ח ממשלתיות סחירות

3.32%

₪ 367,099

פיקדונות

-0.97%

₪ -107,216

נכסים אחרים

8.48%

₪ 937,558

קרנות נאמנות

1.07%

₪ 118,077

הלוואות

4.88%

₪ 539,863

44.33%

חשיפה למניות

40.35%

חשיפה לחו"ל

20.37%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50-60 (9)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60	0.98		11.43	18.73	36.5
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	0.56	1.80	14.34	25.58	53.79
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	0.5	2.19	13.56
כלל פנסיה לבני 50-60	0.49	1.71	12.97	22.35	50.65
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60	0.41	1.52	12.73	23.38	49
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60	0.08	1.04	12.61
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60	0.05	1.31	13.39	25.37	57.77
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60	-0.09	1.09	11.16	20.48	45.54
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60	-0.88	0.57	12.47	22.33	41.17

0.56% תשואה בחודש פברואר

הצטרפו להפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	14.777	1633866.77
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	2.718	300518.55
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.214	23667.41
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.732	80970.83
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.068	7498.55
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.019	2060.32
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.164	18169
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0	0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	1.131	125084.55
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	1.299	143612.73
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.381	42084.26
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.214	23667.41
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	10188.51
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.042	4674.05
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.133	14655.94
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.11	12201.27
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.041	4549.38
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0.008	868.5
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	23.07
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.291	32148.25
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	0.465	51422.1
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	4.641	513162.62
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.018	1973.23
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.463	51191.33
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.529	58462.98
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	1.65	182399.48
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	7.08	427008.59
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	3.862	427008.59
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	1.095	1.095
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	1.679	185663.96
אופציה מסוג Warrant	0.014	1602.29
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.158	-17489.61
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0.001	157.45
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0.104	11475.89
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-1.292	-142841.6
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.064	-7120.32
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0.001	117.92
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	6.403	707962.92
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0	9.21
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.76	83987.88
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0.001	136.44
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	-0.001	-129.45
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.103	-11384.86
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	-1.292	-142841.6
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.033	3646.71
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.064	-7120.32
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.237	26183.2
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.287	31715.43
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.114	12590.74
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0	1602.29
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.005	606.81

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	3.739	413424.53
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	10.465	1157085.08
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0.523	57836.18
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.123	13620.14
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.583	64411.32
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	1.505	166356.9
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.319	35238.52
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	1.984	219350.13
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0.295	32578.84
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0.075	8306.87
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0.011	1162.25
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	1.238	136911.96
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	22.69
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	0.435	48138.86
מק"מ	0.509	56317.11
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	0.806	89115.21
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	1.374	567095.25
קרנות הון סיכון	0.237	0
חייבים שונים	0.189	20892.55
זכאים	-0.017	-1881.75
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	5.129	567095.25
קרנות הון סיכון בחו"ל	0	0
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין לא מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.513	56704.56
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.345	38152.52
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0	0
קרנות גידור	0.422	46651.81
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	0	16.76
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0.38	41964
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.66	73011.71
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0.028	3084.72

תשואות העבר של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2025

חודש

תשואה

ינואר

1.23

פברואר

0.56

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

1.80

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.37

פברואר

2.16

מרץ

2.43

אפריל

-0.90

מאי

1.73

יוני

0.52

יולי

1.22

אוגוסט

1.19

ספטמבר

1.76

אוקטובר

0.55

נובמבר

2.30

דצמבר

0.93

תשואה מצטברת

15.17

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.05

פברואר

-1.02

מרץ

0.38

אפריל

1.30

מאי

0.70

יוני

1.78

יולי

2.29

אוגוסט

-0.17

ספטמבר

-0.63

אוקטובר

-2.46

נובמבר

2.94

דצמבר

2.56

תשואה מצטברת

10.00

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-0.83

פברואר

-0.22

מרץ

0.68

אפריל

-1.21

מאי

-1.33

יוני

-1.83

יולי

2.57

אוגוסט

-0.22

ספטמבר

-3.33

אוקטובר

2.02

נובמבר

1.28

דצמבר

-1.13

תשואה מצטברת

-3.65

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

1.17

פברואר

0.85

מרץ

1.92

אפריל

1.65

מאי

1.70

יוני

0.70

יולי

-0.45

אוגוסט

1.42

ספטמבר

0.11

אוקטובר

2.03

נובמבר

-0.06

דצמבר

2.34

תשואה מצטברת

14.18

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

-0.06

פברואר

-2.19

מרץ

-7.59

אפריל

4.56

מאי

1.09

יוני

-0.43

יולי

2.16

אוגוסט

2.66

ספטמבר

-0.69

אוקטובר

0.09

נובמבר

4.67

דצמבר

2.13

תשואה מצטברת

5.95

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

2.80

פברואר

1.12

מרץ

0.54

אפריל

1.71

מאי

-1.49

יוני

2.22

יולי

0.37

אוגוסט

-0.50

ספטמבר

1.28

אוקטובר

1.55

נובמבר

1.05

דצמבר

1.10

תשואה מצטברת

12.32

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

44.33%

40.35%

20.37%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

44.33%

40.35%

20.37%

מחשבון תשואה של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

תשואות העבר של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה