חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

קבוצת הפניקס

2.16
/
פברואר
עודף גירעון אקטוארי
0.11
מספר האוצר
9975
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
50-60
יתרת נכסים (במליונים)
7
צבירה נטו (במליונים)
1,785
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

42.5%

חשיפה למניות

42.9%

חשיפה לחו"ל

24.01%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.16
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
11.67
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.92
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
21.63
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.55
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
42.06
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.59
3 שנים ממוצעת
6.74
5 שנים ממוצעת
7.27
שנת 2019
12.32
שנת 2020
5.95
שנת 2021
14.18
שנת 2022
-3.65
שנת 2023
10.00
מדד שארפ
0.29
שארפ כל הקופות
0.21
אלפא שנתית
2.64
יחס נזילות
81.1
סטיית תקן 36 חודשים
1.56
סטיית תקן 60 חודשים
1.92
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
9.78%
₪ 688,439
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.50%
₪ 35,317
מזומנים ושווי מזומנים
14.82%
₪ 1,043,707
אג"ח מיועדות
27.30%
₪ 1,922,151
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
27.54%
₪ 1,939,627
אג"ח ממשלתיות סחירות
2.81%
₪ 197,538
פיקדונות
-0.46%
₪ -32,242
נכסים אחרים
9.60%
₪ 676,045
קרנות נאמנות
1.85%
₪ 130,077
הלוואות
6.27%
₪ 441,420

42.5%

חשיפה למניות

42.9%

חשיפה לחו"ל

24.01%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50-60 (9)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.18
2.25
10.36
19.53
40.76
2.16
2.54
11.67
21.63
42.06
1.88
2.21
12.36
14.28
35.13
1.85
1.97
11.15
20.14
38.32
1.84
1.92
9.19
19.75
37.73
1.81
2.17
12.09
24.29
47.43
2.24
3.26
17.12
2.05
2.51
14.8
2.4
2.52
13.19
20.64
35.5

מחשבון תשואה של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
18.35
1292214.9
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.91
134497.02
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.329
23198.74
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.502
35365.41
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.087
6111.93
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.044
3091.01
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.012
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.206
14476.35
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0.423
29808.1
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.347
24431.79
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.289
20339.76
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.329
23198.74
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
2253.87
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
-27.28
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.249
17568.95
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.228
16054
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.08
5607.04
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0.015
1071.72
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.057
4039.25
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.216
15204.85
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.599
42161.9
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
2.758
194201.83
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.026
1807.85
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.777
54743.28
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.888
62533.95
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.016
1127.73
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
1.808
127343.86
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.568
259425.16
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.684
259425.16
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
1.139
1.139
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
2.358
166085.87
אופציה מסוג Warrant
0.008
580.84
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.142
-9982.81
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
5.33
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
-0.001
-103.77
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.064
4497.54
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.227
16016.57
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.178
-12545.64
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
-4.79
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.002
113.48
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.398
380134.59
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
2.85
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.616
43382.37
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0.009
638.34
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
-0.011
-760.51
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.043
-3042.08
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.227
16016.57
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.017
-1209.87
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.178
-12545.64
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.332
23362.88
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.43
30292.93
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.742
52268.79
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.001
-49.14
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
580.84
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
10.27
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
3.079
216797.44
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
9.656
679989.65
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.192
13551.1
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.219
15409.24
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.58
40841.61
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.76
123906.58
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.866
60985.89
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
2.588
182265.24
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.121
8526.55
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.135
9484.64
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.017
1206.37
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
7.08
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.021
71933.73
מק"מ
1.746
122958
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.872
61434.58
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.367
418239.92
קרנות הון סיכון
0.233
0
חייבים שונים
0.08
5619.63
זכאים
-0.013
-888.63
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
5.939
418239.92
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.053
3715.95
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.638
44938.06
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.292
20576.47
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.012
824.01
קרנות גידור
0.2
14103.38
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.144
10148.72
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.555
39072.22
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.07
75316.97
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.079
5539.26

תשואות העבר של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
2.16
פברואר
2.16
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.54
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.05
פברואר
-1.02
מרץ
0.38
אפריל
1.30
מאי
0.70
יוני
1.78
יולי
2.29
אוגוסט
-0.17
ספטמבר
-0.63
אוקטובר
-2.46
נובמבר
2.94
דצמבר
2.56
תשואה מצטברת
10.00
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.83
פברואר
-0.22
מרץ
0.68
אפריל
-1.21
מאי
-1.33
יוני
-1.83
יולי
2.57
אוגוסט
-0.22
ספטמבר
-3.33
אוקטובר
2.02
נובמבר
1.28
דצמבר
-1.13
תשואה מצטברת
-3.65
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.17
פברואר
0.85
מרץ
1.92
אפריל
1.65
מאי
1.70
יוני
0.70
יולי
-0.45
אוגוסט
1.42
ספטמבר
0.11
אוקטובר
2.03
נובמבר
-0.06
דצמבר
2.34
תשואה מצטברת
14.18
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.06
פברואר
-2.19
מרץ
-7.59
אפריל
4.56
מאי
1.09
יוני
-0.43
יולי
2.16
אוגוסט
2.66
ספטמבר
-0.69
אוקטובר
0.09
נובמבר
4.67
דצמבר
2.13
תשואה מצטברת
5.95
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.80
פברואר
1.12
מרץ
0.54
אפריל
1.71
מאי
-1.49
יוני
2.22
יולי
0.37
אוגוסט
-0.50
ספטמבר
1.28
אוקטובר
1.55
נובמבר
1.05
דצמבר
1.10
תשואה מצטברת
12.32
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!