הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה תשואות מעודכנות ל21/11/2023

-2

אוקטובר

עודף גירעון אקטוארי

0.11

מספר האוצר

9976

סוג קרן פנסיה

פנסיה מקיפה

התמחות

60 ומעלה

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

1,173

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

21.72%

חשיפה למניות

34.79%

חשיפה לחו"ל

14.03%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	-0.78	6.96	8.71
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	-0.79	5.33	5.93
מיטב מקיפה 60 ומעלה	-1.25	5.14	5.4
הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה	-1.6	3.31	3.46
כלל פנסיה לבני 60 ומעלה	-1.61	3.41	3.51

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

-2

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

3.73

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.31

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

16.52

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.43

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

26.35

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.39

3 שנים ממוצעת

5.23

5 שנים ממוצעת

4.79

שנת 2019

10.81

שנת 2020

4.80

שנת 2021

10.14

שנת 2022

-2.48

מדד שארפ

-0.71

שארפ כל הקופות

-0.75

אלפא שנתית

2.16

יחס נזילות

81.8

סטיית תקן 36 חודשים

1.19

סטיית תקן 60 חודשים

1.52

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

20.09%

₪ 482,918

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.96%

₪ 23,190

מזומנים ושווי מזומנים

10.42%

₪ 250,464

אג"ח מיועדות

27.91%

₪ 670,766

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

13.18%

₪ 316,786

אג"ח ממשלתיות סחירות

13.87%

₪ 333,497

פיקדונות

-0.82%

₪ -19,806

נכסים אחרים

5.03%

₪ 120,832

קרנות נאמנות

1.71%

₪ 41,123

הלוואות

7.65%

₪ 183,824

21.72%

חשיפה למניות

34.79%

חשיפה לחו"ל

14.03%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 60 ומעלה (10)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים	תכונות
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	-0.78	6.96	8.71			קופה פופולארית
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	-0.79	5.33	5.93	11.49	26.57	קופה פודה
מיטב מקיפה 60 ומעלה	-1.25	5.14	5.4	17.13	26.67	קופה פופולארית
הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה	-1.6	3.31	3.46	15.41	24.47	קופה פופולארית
כלל פנסיה לבני 60 ומעלה	-1.61	3.41	3.51	18.84	27.9	קופה פופולארית
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה	-1.67	4.44	4.49	14.12	20.95	קופה פודה
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה	-1.69	4.09	4.05	16.57	25.68	קופה פופולארית
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	-1.87	5.27	3.82			קופה פודה
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	-2	3.40	3.73	16.52	26.35	קופה פופולארית
אינפיניטי כללית מסלול לבני 60 ומעלה	-2.17	4.87	2.9			קופה פודה

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	20.621	495634.42
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	2.148	51626.19
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.977	23489.71
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.428	10286.57
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.142	3421.14
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.055	1333.95
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.029	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.493	11861.16
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0	0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	5.682	136564.34
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	5.08	122104.82
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	1.008	24232.89
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.977	23489.71
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.023	1946.02
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	-10.66
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.647	15545.6
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.554	13319.64
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.121	2896.68
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0.023	0.023
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0.024	566.01
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0.119	2864.5
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.475	11415.82
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	1.534	36873.88
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	6.588	158337.51
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.076	1817.89
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1.923	46222.51
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	2.172	52202.95
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0.04	956

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.727	17485.57
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	2.96	40036.49
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	1.666	40036.49
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	0.883	0.883
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	1.047	25156.83
אופציה מסוג Warrant	0.004	93.88
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.112	-2694.39
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0.001	22.87
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	-0.001	-26.55
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0.041	980.24
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.21	-5051.83
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.422	-10144.07
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0.002	52.53
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	2.328	55953.21
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.01	236.77
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.177	4262.58
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0.005	117.45
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	-0.007	-164.48
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	-0.21	-5051.83
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.009	216.96
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.422	-10144.07
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.633	-15204.62
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.37	8888.63
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.275	6618.11
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	-2.03
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0.001	93.88
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0	0.01

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	1.61	38696.98
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	4.953	119054.88
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	2.281	54820.55
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.285	6839.14
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.674	16200.49
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	2.1	50486.03
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	1.007	24210.4
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	3.347	80444.38
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0.149	3572.59
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0.086	2070.81
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0.022	517.27
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	6.73
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	0.547	13157.35
מק"מ	2.105	50594.66
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	1.029	24734.49
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	0.71	104476.23
קרנות הון סיכון	0.048	0
חייבים שונים	0.074	1766.96
זכאים	-0.025	-593.26
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	4.347	104476.23
קרנות הון סיכון בחו"ל	0	0
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין לא מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.69	16583.78
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.277	6659.27
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.029	701.83
קרנות גידור	0.092	2207.61
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	0.369	8879.16
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0.702	16882.98
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.585	14062.05
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0.054	1299.16

תשואות העבר של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

1.64

פברואר

-0.96

מרץ

0.38

אפריל

1.03

מאי

0.93

יוני

1.27

יולי

1.47

אוגוסט

0.18

ספטמבר

-0.53

אוקטובר

-2.00

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

3.40

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-0.63

פברואר

-0.47

מרץ

0.53

אפריל

-0.82

מאי

-1.10

יוני

-1.04

יולי

2.01

אוגוסט

-0.14

ספטמבר

-2.41

אוקטובר

1.31

נובמבר

1.05

דצמבר

-0.72

תשואה מצטברת

-2.48

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.98

פברואר

0.59

מרץ

1.45

אפריל

1.19

מאי

1.22

יוני

0.50

יולי

-0.10

אוגוסט

1.07

ספטמבר

0.04

אוקטובר

1.40

נובמבר

0.12

דצמבר

1.25

תשואה מצטברת

10.14

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.12

פברואר

-1.41

מרץ

-6.41

אפריל

3.95

מאי

0.93

יוני

-0.51

יולי

1.80

אוגוסט

2.16

ספטמבר

-0.60

אוקטובר

0.20

נובמבר

3.42

דצמבר

1.45

תשואה מצטברת

4.80

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

2.30

פברואר

0.99

מרץ

0.61

אפריל

1.41

מאי

-0.90

יוני

1.79

יולי

0.53

אוגוסט

-0.24

ספטמבר

1.03

אוקטובר

1.21

נובמבר

0.82

דצמבר

0.80

תשואה מצטברת

10.81

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

21.72%

34.79%

14.03%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

21.72%

34.79%

14.03%

מחשבון תשואה של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

תשואות העבר של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה