הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה תשואות מעודכנות ל19/12/2024

מתלבטים בין המסלולים? חייגו אלינו: 077-996-8501 ונעזור לכם לבחור 😘

1.72

נובמבר

עודף גירעון אקטוארי

-0.13

מספר האוצר

9976

סוג קרן פנסיה

פנסיה מקיפה

התמחות

60 ומעלה

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

2,382

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

24.46%

חשיפה למניות

25.18%

חשיפה לחו"ל

15.28%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	1.76	10.51	12.25
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	1.72	10.53	12.67
מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה	1.69	10.65	12.45
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	1.67	11.65	13.49
אינפיניטי כללית מסלול לבני 60 ומעלה	1.56	9.77	11.91

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

1.72

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

12.67

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

18.04

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.46

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

35.63

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.51

3 שנים ממוצעת

5.68

5 שנים ממוצעת

6.28

שנת 2019

10.81

שנת 2020

4.80

שנת 2021

10.14

שנת 2022

-2.48

שנת 2023

8.17

מדד שארפ

-0.85

שארפ כל הקופות

-0.88

אלפא שנתית

2.28

יחס נזילות

83.6

סטיית תקן 36 חודשים

1.18

סטיית תקן 60 חודשים

1.5

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

23.08%

₪ 983,713

אג"ח קונצרניות לא סחירות

1.09%

₪ 46,418

מזומנים ושווי מזומנים

11.51%

₪ 490,534

אג"ח מיועדות

26.98%

₪ 1,149,973

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

14.25%

₪ 607,325

אג"ח ממשלתיות סחירות

12.02%

₪ 512,293

פיקדונות

-0.54%

₪ -23,214

נכסים אחרים

5.66%

₪ 241,068

קרנות נאמנות

0.89%

₪ 37,892

הלוואות

5.06%

₪ 215,816

24.46%

חשיפה למניות

25.18%

חשיפה לחו"ל

15.28%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 60 ומעלה (10)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	1.76	10.51	12.25
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	1.72	10.53	12.67	18.04	35.63
מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה	1.69	10.65	12.45	18.64	36.38
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	1.67	11.65	13.49
אינפיניטי כללית מסלול לבני 60 ומעלה	1.56	9.77	11.91
כלל פנסיה לבני 60 ומעלה	1.56	9.78	11.62	16.79	35.36
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה	1.52	9.68	11.4	16.39	33.65
הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה	1.41	9.00	10.33	14.02	30.59
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	1.21	9.94	12.03	17.68	32.91
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה	0.74	4.39	8.35	13.8	26.92

1.72% תשואה בחודש נובמבר

הצטרפו להפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	15.564	663325.9
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	3.87	164946.58
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.607	25873.95
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.609	25957.7
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.064	2718.59
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.079	3367.55
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.429	18265.57
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0	0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	6.717	286285.23
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	4.731	201625.75
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.224	9564.78
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.607	25873.95
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.017	740.68
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	7914.1
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	-10.66
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.298	12715.8
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.304	12951.02
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.105	4468.17
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0.011	453.28
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0.015	649.26
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.601	25627.96
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	1.642	69999.63
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	11.146	475005.59
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.077	3272.76
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1.492	63573.79
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1.622	69126.27
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0.041	1729.24

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.758	32284.97
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	3.373	72660.71
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	1.705	72660.71
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	0.941	0.941
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0.913	38915.37
אופציה מסוג Warrant	0.002	65.3
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.077	-3297.62
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0.001	24.58
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0.016	667.76
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.103	4383.81
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.073	-3091.39
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0.001	52.43
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	3.285	139982.97
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0	9.05
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.371	15814.52
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0.001	59.54
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	-19.02
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.016	-662.9
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.103	4383.81
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.087	3692.22
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.073	-3091.39
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.174	7423.38
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.159	6760.13
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.037	1574.15
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	-0.36
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0	65.3
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0	13

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	2.867	122165.65
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	7.202	306940.49
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0.314	13390.92
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.146	6238.66
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.636	27116.01
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	1.533	65317.68
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.333	14194.83
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	2.093	89221.14
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0.164	7008.95
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0.158	6718.73
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0.012	526.9
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0.466	19865.5
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0.001	22.25
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	0.494	21065.79
מק"מ	0.348	14817.49
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	0.633	26971.29
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	0.941	147718.99
קרנות הון סיכון	0.065	0
חייבים שונים	0.112	4774.78
זכאים	-0.014	-585.55
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	3.466	147718.99
קרנות הון סיכון בחו"ל	0	0
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין לא מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.512	21834.44
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.119	5092.44
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0	0
קרנות גידור	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	0.01	437.97
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0.474	20215.44
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.387	16496.23
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0.017	742.83

תשואות העבר של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.32

פברואר

1.39

מרץ

1.68

אפריל

-0.47

מאי

1.10

יוני

0.41

יולי

1.04

אוגוסט

1.17

ספטמבר

1.33

אוקטובר

0.39

נובמבר

1.72

דצמבר

תשואה מצטברת

10.53

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

1.64

פברואר

-0.96

מרץ

0.38

אפריל

1.03

מאי

0.93

יוני

1.27

יולי

1.47

אוגוסט

0.18

ספטמבר

-0.53

אוקטובר

-2.00

נובמבר

2.62

דצמבר

1.94

תשואה מצטברת

8.17

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-0.63

פברואר

-0.47

מרץ

0.53

אפריל

-0.82

מאי

-1.10

יוני

-1.04

יולי

2.01

אוגוסט

-0.14

ספטמבר

-2.41

אוקטובר

1.31

נובמבר

1.05

דצמבר

-0.72

תשואה מצטברת

-2.48

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.98

פברואר

0.59

מרץ

1.45

אפריל

1.19

מאי

1.22

יוני

0.50

יולי

-0.10

אוגוסט

1.07

ספטמבר

0.04

אוקטובר

1.40

נובמבר

0.12

דצמבר

1.25

תשואה מצטברת

10.14

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.12

פברואר

-1.41

מרץ

-6.41

אפריל

3.95

מאי

0.93

יוני

-0.51

יולי

1.80

אוגוסט

2.16

ספטמבר

-0.60

אוקטובר

0.20

נובמבר

3.42

דצמבר

1.45

תשואה מצטברת

4.80

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

2.30

פברואר

0.99

מרץ

0.61

אפריל

1.41

מאי

-0.90

יוני

1.79

יולי

0.53

אוגוסט

-0.24

ספטמבר

1.03

אוקטובר

1.21

נובמבר

0.82

דצמבר

0.80

תשואה מצטברת

10.81

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

24.46%

25.18%

15.28%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

24.46%

25.18%

15.28%

מחשבון תשואה של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

תשואות העבר של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה