עדכון אמצעי הפקדה לקופת גמל להשקעה

7 יום

קל

18 שלבים

הכנה מוקדמת

תהליך עדכון אמצעי הפקדה לקופת גמל להשקעה

קופת גמל להשקעה הוא אפיק חיסכון מתוחכם וחדש יחסית אשר מציע לכם לבצע הפקדה לחיסכון באופן חד פעמי (עד גובה של 70 אלף ש"ח בשנה) או לחלופין לבצע הפקדות חודשיות.

כעת נפרט כיצד מעדכנים אמצעי תשלום קיים בקופת גמל להשקעה. 

  • מחברת ועט או אקסל (למתקדמים)
  • זמן פנוי לשיחות טלפון
  • אמצעי תשלום חדש
  • מצב רוח
מרכזים את הנתונים
  • בדקו היכן מנוהלת כרגע קופת הגמל להשקעה שלכם
  • הכינו את אמצעי התשלום הקיים (לצורכי זיהוי)
  • בחרו אמצעי תשלום חדש:
    • כרטיס אשראי
    • שיקים חודשיים
    • הוראת קבע
עדכון כרטיס אשראי כאמצעי הפקדה
  • בצעו פנייה ראשונה מנומסת לגוף המנהל
  • בקשו טופס עדכון אמצעי תשלום
  • מלאו את הטופס בפרטי הקופה הקיימת שלכם
  • הוסיפו את פרטי כרטיס אשראי החדש
עדכון שיקים כאמצעי הפקדה
  • בצעו פנייה ראשונה מנומסת לגוף המנהל
  • הודיעו על כוונתם לעבור לשיקים
  • בקשו טפסי הפקדה חודשיים אותם תצטרכו למלא מדי חודש יחד עם השיק
  • הגיעו פיזית למשרדי החברה מדי חודש ומסרו את השיק בצירוף הטופס
עדכון הוראת קבע כאמצעי הפקדה
  • בצעו פנייה ראשונה מנומסת לגוף המנהל
  • הודיעו על כוונתם לעבור להוראת קבע
  • בקשו טפסי עדכון הוראת קבע (וודאו שיש קוד מוסד)
  • פנו לבנק שלכם בבקשה לפתוח הרשאת חיוב תקינה לפי קוד המוסד
אישור סופי
  • לאחר מספר ימים פנו לאותו גוף
  • בקשו אישור של עדכון אמצעי התשלום
  • במידה ומועד החיוב עבר, בקשו אישור הפקדה

** גופים שונים המנהלים קופות גמל להשקעה פועלים באופן דומה אך לא זהה, ייתכו שינויים והתאמות למדריך הזה בהתאם לגוף המנהל. 

אפשר לפנק אתכם בשירות VIP?
קבלו מאתנו את השירות הטוב ביותר. נקודה
מדריכים נוספים לגמל להשקעה

מנהלים קופת גמל להשקעה? מעולה, בוודאי המדריכים הנוספים שלנו יוכלו לעזור לכם להפיק את המיטב מכספכם. 

קשה

איך להוזיל דמי ניהול בקופת גמל להשקעה?

דמי ניהול בקופת גמל להשקעה הוא נושא חשוב לכל חוסך, כיצד ניתן להוזיל את דמי הניהול מבלי לפחות באיכות ניהול ההשקעות?
#מהבית #חינם
בינוני

איך מעדכנים מוטבים בקופת גמל להשקעה?

קופת גמל להשקעה משמשת אותנו להשקעה בכל טווח זמן, לכן נדאג לעדכן ולשנות את המוטבים בקופה ככל שידרש בעקבות שינוי במבנה המשפחתי.
#מהבית #חינם