קרן הפניקס הלכה למקבלי קצבה הניבה תשואה של 8.16% בשנה האחרונה עם דמי ניהול אפס . הקרן מציגה עקביות חיובית ב- 72.8% מהחודשים , אך דורגת נמוך בקטגוריה שלה.
הפניקס הלכה למקבלי קצבה
★★★★★
+0.17%
Lirot AI
+8.16%#62/670%
אם היית משקיע לפני 3 שנים — היו לך עכשיו ₪127,112
תשואה 12 ח׳
+8.2%-3.9%
ממוצע: +12.1%
שנה שעברה
+11.2%-2.5%
ממוצע: +13.7%
תשואה מתחילת שנה
+3.9%
היקף נכסים
₪4-₪5,147
ממוצע: ₪5,151
תשואות חודשיות
תשואה חודשית לפי שנה — שורה לכל שנה, תא לכל חודש.
מאמינים בהפניקס הלכה למקבלי קצבה?
האישיות של הקרן
מאוזנת
שילוב מאוזן של ביצועים וניהול סיכון — ללא קיצוניות בשום כיוון
ידעתם?
עובדות שחולצו מהנתונים של הקופה.
הקופה התאוששה ממשבר עליית ריבית
תוך 18 חודשיםאיטי יותר מממוצע הקטגוריה (8.7 חודשים)
תשואה חיובית ב-73% מהחודשים
73%8 שנות המעקב האחרונות — עקביות סבירה
דמי ניהול נמוכים מ-94% מהקופות
0%רמה אטרקטיבית לטווח ארוך
יציבות וצמיחה
כמה כסף נכנס לקופה, כמה זמן היא פועלת, וכמה יציבה היא לאורך זמן.
צמיחה אורגנית—
בשלות הקופה—
יציבותבינונית
רמת סיכון
תנודתיות ונזילות — כמה הקופה זזה, וכמה מהר אפשר לממש אותה.
בינונית
סטיית תקן 36 ח׳4.16%
נזילות99.9%
התנהגות במשברים
עליית ריבית
-9.60%התאוששות 18 ח׳
קורונה
-6.80%התאוששות 9 ח׳
סיכום רבעוני
Q3 2026 לעומת Q2 2026
-1.8%
שינוי בתשואה
תשואה רבעונית
0.1%
Q2 2026: 1.9%
נכסים (₪מ׳)
3.67
Q2 2026: 3.75
קופות דומות
קופות באותה קטגוריה, לפי תשואת 12 החודשים האחרונים.
מחשבון תשואה
כמה הייתם מרוויחים?
השקעה של ₪100,000
₪108,158
לפי תשואת 12 החודשים האחרונים
עודכן 17 בספטמבר 2026 · סכומי נכסים ותזרים מוצגים במיליוני ₪
הופק מ-lirot.co.il · 20.9.2026המידע מוצג למטרות השוואה בלבד. אינו מהווה ייעוץ פנסיוני או המלצת השקעה.
הפניקס הלכה למקבלי קצבה
תשואה 3 שנים+27.11%
הפניקס הלכה למקבלי קצבה
תשואה 3 שנים+27.11%
ניווט בעמוד