קרן הפניקס הלכה למקבלי קצבה הניבה תשואה של 8.71% בשנה האחרונה עם דמי ניהול אפס . הקרן מציגה עקביות חיובית ב- 72.5% מהחודשים , אך דורגת ב- מקום 60 מתוך 74 בקטגוריית ביטוח מנהלים.
הפניקס הלכה למקבלי קצבה
★★★★★
+0.19%
Lirot AI
+8.71%#63/740%
תשואה 12 ח׳
+8.7%-3.5%
ממוצע: +12.2%
שנה שעברה
+11.2%-2.5%
ממוצע: +13.7%
תשואה מתחילת שנה
+3.8%
היקף נכסים
₪4-₪5,132
ממוצע: ₪5,136
תשואות חודשיות
תשואה חודשית לפי שנה — שורה לכל שנה, תא לכל חודש.
מאמינים בהפניקס הלכה למקבלי קצבה?
האישיות של הקרן
מאוזנת
שילוב מאוזן של ביצועים וניהול סיכון — ללא קיצוניות בשום כיוון
ידעתם?
עובדות שחולצו מהנתונים של הקופה.
הקופה התאוששה ממשבר עליית ריבית
תוך 18 חודשיםאיטי יותר מממוצע הקטגוריה (8.7 חודשים)
תשואה חיובית ב-73% מהחודשים
73%8 שנות המעקב האחרונות — עקביות סבירה
דמי ניהול נמוכים מ-94% מהקופות
0%רמה אטרקטיבית לטווח ארוך
יציבות וצמיחה
כמה כסף נכנס לקופה, כמה זמן היא פועלת, וכמה יציבה היא לאורך זמן.
צמיחה אורגנית—
בשלות הקופה—
יציבותבינונית
רמת סיכון
תנודתיות ונזילות — כמה הקופה זזה, וכמה מהר אפשר לממש אותה.
בינונית
סטיית תקן 36 ח׳4.16%
נזילות99.8%
התנהגות במשברים
עליית ריבית
-9.60%התאוששות 18 ח׳
קורונה
-6.80%התאוששות 9 ח׳
סיכום רבעוני
Q3 2026 לעומת Q2 2026
+0.1%
שינוי בתשואה
תשואה רבעונית
1.2%
Q2 2026: 1.1%
נכסים (₪מ׳)
3.66
Q2 2026: 3.7
קופות דומות
קופות באותה קטגוריה, לפי תשואת 12 החודשים האחרונים.
מחשבון תשואה
כמה הייתם מרוויחים?
השקעה של ₪100,000
₪108,709
לפי תשואת 12 החודשים האחרונים
עודכן 2026-08-21 · סכומי נכסים ותזרים מוצגים במיליוני ₪
הפניקס הלכה למקבלי קצבה
תשואה 3 שנים+26.74%