Lirot
דלג לתוכן

פוליסת חיסכון היא מכשיר חיסכון והשקעה פיננסי המנוהל על ידי חברות הביטוח, ללא רכיב ביטוחי. הכספים בפוליסה נזילים וזמינים למשיכה בכל עת, אין תקרה על סכום ההפקדה, ולצד זאת אין הטבת מס על ההפקדה עצמה. ניתן לבחור מבין מגוון מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות ולעבור ביניהם בהתאם לצרכים המשתנים לאורך החיסכון.

פוליסת חיסכון וגם גמל להשקעה הם שני אפיקים נזילים לחיסכון לטווח בינוני-ארוך, אך הם נבדלים בגוף המנהל, במבנה דמי הניהול ובהטבות המס. כאן תוכלו להשוות בין פוליסות החיסכון של החברות השונות לפי תשואות, דמי ניהול ומסלול ההשקעה, ולבחור את הפוליסה המתאימה לכם.

השוו פוליסת חיסכון ובחרו את הקופה המתאימה לכם ביותר

תשואות פוליסת חיסכון לפי מסלולים

17 מסלולי השקעה — גלו איפה התשואות הכי גבוהות ואיפה השוק מתקרר

טוען נתונים…

תנועות כספים בפוליסת חיסכון

לאן הכסף זורם — מי מרוויח ומי מפסיד הפקדות

נכסים מנוהלים + תנועות נטו — מתחילת השנה
נכסים מנוהליםתנועות נטו
* כל הסכומים במיליוני ₪

התפלגות התשואה בפוליסת חיסכון

כמה קופות השיגו כל טווח תשואה ב-12 החודשים האחרונים — ואיפה רוב השוק נמצא

ממוצע 12 חו׳‎+13.62%
80% מהקופות: 0.0%36.1%
הטובה ביותר:כלל חברה לביטוח בע"מ מניות סחיר‎+66.53%
הגרועה ביותר:מגדל עוקב מדדי אג"ח‎-15.20%
+6 קופות מעל40.3%
+6 קופות מתחת-6.0%
רוחב סל: 5%

מסלולי השקעה בפוליסת חיסכון

20 מסלולים — איפה הכסף שלכם מושקע ומה מניב הכי הרבה

+4
מסלול
כללי

עמוד זה מאפשר השוואה בין פוליסות החיסכון במסלול הכללי. זהו מסלול ברירת המחדל הפופולרי, המנוהל באופן גמיש על ידי מנהלי ההשקעות של חברת הביטוח, המשלבים בין מניות, אג"ח ונכסים נוספים לפי שיקול דעתם המקצועי. השוו ביצועים ועלויות.

+16.7%152,72318
+5
מסלול
מניות

רוצים למקסם את פוטנציאל התשואה בכסף הנזיל? כאן תוכלו להשוות פוליסות חיסכון במסלול מניות. זהו מסלול ברמת סיכון גבוהה המיועד לטווח ארוך, ומשקיע באופן פעיל בבחירת מניות. השוו בין ביצועי מנהלי ההשקעות של חברות הביטוח ודמי הניהול.

+27.1%33,03017
+2
מסלול
כספי שקלי

מחפשים אלטרנטיבה סולידית לפיקדון בנקאי? עמוד זה משווה פוליסות חיסכון במסלול כספי שקלי. זהו מסלול ברמת סיכון נמוכה מאוד, המשקיע בנכסים קצרי טווח כמו מק"מ ופיקדונות. התשואה בו מושפעת ישירות מרמת הריבית במשק.

+4.5%2,38212
+3
מסלול
אשראי ואג״ח

לפניכם טבלת השוואה של פוליסות חיסכון במסלול אשראי ואג"ח. מסלול זה משלב השקעה באגרות חוב יחד עם מכשירי אשראי (כגון הלוואות ואשראי לא סחיר), ומיועד לחוסכים ברמת סיכון נמוכה-בינונית. השוו בין חברות הביטוח לפי תשואות ודמי ניהול.

+5.1%10,86511
+2
מסלול
מדדי מניות

מחפשים השקעה פסיבית במניות דרך פוליסת חיסכון? כאן תוכלו להשוות מסלולים עוקבי מדדי מניות. מסלול זה, ברמת סיכון גבוהה, עוקב אחר מדדי מניות מובילים בארץ ובעולם, ומציע פיזור רחב. בדקו את דמי הניהול והתשואות של חברות הביטוח.

+20.5%4,28210
+3
מסלול
מדד S&P500

רוצים שהפוליסה שלכם תעקוב אחר המדד המוביל בארה"ב? כאן תוכלו להשוות פוליסות חיסכון במסלול עוקב מדד S&P 500. זהו מסלול פסיבי ברמת סיכון גבוהה, העוקב אחר 500 החברות הגדולות בארה"ב. השוו בין הפוליסות בעיקר לפי דמי הניהול.

+6.7%10,8809
+2
מסלול
מדדים גמיש

עמוד זה מרכז את פוליסות החיסכון במסלול מדדים גמיש. זהו מסלול המשלב עקיבה פסיבית אחר מדדים שונים (מניות ואג"ח), כאשר מנהלי ההשקעות קובעים את חלוקת ההשקעה ביניהם. השוו בין הפוליסות השונות ובדקו את הביצועים ודמי הניהול.

+13.5%4,2769
+1
מסלול
אג״ח ממשלות

עמוד זה מרכז את הנתונים להשוואת פוליסות חיסכון במסלול אג"ח ממשלות. מסלול זה נחשב לאחד הסולידיים ביותר, כיוון שהוא משקיע בעיקר באגרות חוב שהונפקו על ידי ממשלת ישראל. הוא מתאים למי שמחפש סיכון מינימלי. בדקו את הביצועים ודמי הניהול בטבלה.

+5.4%1,8889
מסלול
מדדי אג״ח

עמוד זה מאפשר השוואה בין פוליסות חיסכון במסלול מדדי אג"ח. זהו מסלול פסיבי ברמת סיכון נמוכה-בינונית, העוקב אחר מדדי אגרות חוב נבחרים (ממשלתיים וקונצרניים) ומתאים למי שמעדיף השקעה סולידית וצפויה יחסית. בדקו את דמי הניהול והביצועים.

-1.8%1,2738
+2
מסלול
אשראי ואג״ח עד 25% מניות

עמוד זה מרכז את הביצועים של פוליסות חיסכון במסלול אשראי ואג"ח עד 25% מניות. זהו מסלול ברמת סיכון בינונית המשלב השקעה באג"ח ואשראי, יחד עם חשיפה מוגבלת למניות לטובת פוטנציאל תשואה. סננו את הטבלה כדי למצוא את הפוליסה המשתלמת לכם.

+10.0%9,1358
+1
מסלול
הלכה

כאן תוכלו להשוות את פוליסות החיסכון במסלול הלכה. מסלול זה מבטיח שהכספים שלכם יושקעו אך ורק בחברות ונכסים העומדים בכללי ההלכה היהודית, תחת פיקוח הלכתי. השוו בין הפוליסות הכשרות השונות ובדקו את ביצועיהן ודמי הניהול.

+18.7%1,8527
+2
מסלול
משולב סחיר

כאן תוכלו להשוות פוליסות חיסכון במסלול משולב סחיר. מסלול זה מנהל השקעות באופן גמיש ומשלב נכסים סחירים שונים, כמו מניות ואגרות חוב, בהתאם להחלטות מנהלי ההשקעות בחברת הביטוח. בדקו את התשואות ודמי הניהול של הגופים השונים.

+15.3%2,5457
+2
מסלול
מניות סחיר

עמוד זה מאפשר השוואה בין פוליסות חיסכון במסלול מניות סחיר. בדומה למסלול המנייתי, זהו מסלול ברמת סיכון גבוהה, המתמקד בהשקעה במניות הנסחרות בבורסה. השתמשו בטבלה כדי לבדוק את ביצועי הפוליסות והעלויות הכרוכות בניהולן.

+34.1%5,2217
מסלול
אג״ח סחיר

כאן תוכלו להשוות פוליסות חיסכון במסלול אג"ח סחיר. מסלול זה משקיע באגרות חוב הנסחרות בבורסה, ומיועד למי שמחפש אלטרנטיבת השקעה סולידית לכסף נזיל. בדקו את ביצועי הפוליסות השונות ודמי הניהול שלהן בטבלה שלפניכם.

+4.4%2,0345
מסלול
אג״ח

כאן תוכלו להשוות את ביצועי פוליסות החיסכון במסלול אג"ח. זהו מסלול סולידי המיועד למי שרוצה שהכסף הנזיל שלו ינוהל ברמת סיכון נמוכה-בינונית, עם התמקדות באגרות חוב. השתמשו בטבלה כדי לסנן את הפוליסות לפי תשואות עבר ודמי הניהול שגובות חברות הביטוח.

04
אין נתונים זמינים
מסלול
כללי חו״ל

כאן תוכלו להשוות פוליסות חיסכון במסלול כללי חו"ל. בדומה למסלול הכללי, גם כאן מנהלי ההשקעות פועלים בגמישות, אך הדגש המרכזי הוא על השקעה בנכסים הנסחרים בשווקים בינלאומיים. בדקו את הביצועים ודמי הניהול בטבלה.

-6.5%7253
מסלול
חו״ל

רוצים להשקיע את הכסף הנזיל בשווקים בינלאומיים? מסלול חו"ל בפוליסות החיסכון מתמקד בנכסים (מניות ואג"ח) מחוץ לישראל, ומאפשר פיזור גלובלי וחשיפה למט"ח. בדקו את התשואות ודמי הניהול של חברות הביטוח השונות בטבלה.

02
אין נתונים זמינים
מסלול
קיימות

רוצים להשקיע את הכסף וגם לעשות טוב? כאן תוכלו להשוות פוליסות חיסכון במסלול קיימות (ESG). מסלול זה משקיע בחברות העומדות בתקנים סביבתיים, חברתיים ותאגידיים (ESG). בדקו את ביצועי הפוליסות "הירוקות" של חברות הביטוח.

+17.5%172
מסלול
שריעה

עמוד זה מרכז נתונים להשוואת פוליסות חיסכון במסלול שריעה. זהו מסלול המיועד למי שמעוניין שהשקעותיו יתבצעו אך ורק בהתאם לעקרונות ההשקעה של חוקי השריעה האסלאמיים. השוו בין הגופים המציעים מסלול זה ובדקו את ביצועיהם.

+9.6%81
מסלול
אג״ח ממשלתי

מחפשים פוליסת חיסכון במסלול אג"ח ממשלתי? הטבלה הבאה מאפשרת לכם להשוות בין חברות הביטוח המציעות מסלול זה, המתמקד בהשקעה באגרות חוב ממשלתיות ונחשב בטוח יחסית. סננו לפי תשואה ועלויות כדי למצוא את הפוליסה המתאימה לכם.

01
אין נתונים זמינים

* סכומי הנכסים מוצגים במיליוני ₪

היתרונות של פוליסת חיסכון

היתרון המרכזי של פוליסת חיסכון הוא הגמישות: שילוב של נזילות מלאה, היעדר תקרת הפקדה ומעבר חופשי בין מסלולים. אלה הופכים אותה לכלי חיסכון נוח לטווח הבינוני והארוך, לצד מגוון אפשרויות השקעה תחת ניהול מוסדי.

  • נזילות מלאה: ניתן למשוך את הכספים, באופן מלא או חלקי, בכל עת וללא תקופת חיסכון מינימלית.
  • ללא תקרת הפקדה: אפשר להפקיד סכום חד-פעמי או הוראת קבע חודשית, ללא הגבלה על גובה ההפקדה.
  • מגוון מסלולים ומעבר ללא אירוע מס: ניתן לבחור בין מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות ולעבור ביניהם בתוך אותה חברה מבלי שהמעבר ייחשב אירוע מס.
  • ניהול מוסדי: הפוליסה מנוהלת על ידי חברות הביטוח ובתי ההשקעות, תחת פיקוח רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון.

עמידות פוליסת חיסכון בירידות

כשהשוק יורד — כמה זמן לוקח להתאושש?

בדקנו את החודשים הקשים ביותר ב-3 השנים האחרונות — מי הקופה שנפגעה הכי קשה, כמה ירדה, ותוך כמה זמן חזרה לעצמה.

מרץ 2020‎-7.80% ממוצע
הקופה שנפגעה הכי קשה:מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות(מנורה)
ירידה: ‎-19.71%
התאוששות: 5 חו׳
תרשים מגמה: ‎+4.64%
תרשים מגמה: ‎+4.64%
נתוני תשואה חודשית
חודשתשואה
חודש 1‎+1.86%
חודש 2‎+0.08%
חודש 3‎-7.35%
חודש 4‎-19.71%
חודש 5‎+9.53%
חודש 6‎+2.73%
חודש 7‎-0.26%
חודש 8‎+4.96%
חודש 9‎+4.64%
ספטמבר 2022‎-3.25% ממוצע
הקופה שנפגעה הכי קשה:כלל חברה לביטוח בע"מ מניות(כלל)
ירידה: ‎-8.29%
התאוששות: 10 חו׳
תרשים מגמה: ‎-3.13%
תרשים מגמה: ‎-3.13%
נתוני תשואה חודשית
חודשתשואה
חודש 1‎-5.94%
חודש 2‎+6.10%
חודש 3‎-0.78%
חודש 4‎-8.29%
חודש 5‎+4.59%
חודש 6‎+1.59%
חודש 7‎-4.23%
חודש 8‎+3.39%
חודש 9‎-3.13%

הלוואה מפוליסת חיסכון

ריביות הלוואה לפי מנהל

  • הפניקס
    ריביתפריים − 0.5%
    תשואת הקרן המובילה (12ח)‎+57.31%
  • מנורה
    ריביתפריים − 0.5%
    תשואת הקרן המובילה (12ח)‎+36.55%
  • כלל
    ריביתפריים − 0.5%
    תשואת הקרן המובילה (12ח)‎+66.53%
  • הראל
    ריביתפריים − 0.3%
    תשואת הקרן המובילה (12ח)‎+56.35%
  • מגדל
    ריביתפריים − 0.2%
    תשואת הקרן המובילה (12ח)‎+59.72%

הטבות מס ורגולציה בפוליסת חיסכון

מבחינת מיסוי, פוליסת חיסכון פועלת באופן שונה ממכשירי חיסכון פנסיוניים: אין הטבת מס על ההפקדה, אך המיסוי על הרווחים נדחה למועד המשיכה בפועל. חשוב להבין את מנגנוני המס לפני בחירת הפוליסה.

  • אין הטבת מס על ההפקדה: בניגוד למוצרים פנסיוניים, ההפקדה לפוליסת חיסכון אינה מזכה בהטבת מס.
  • מס רווחי הון במשיכה: מס על הרווחים מחושב ומשולם במועד המשיכה בלבד, כך שלאורך תקופת החיסכון נהנים מדחיית מס על הרווח הצבור.
  • מעבר בין מסלולים ללא אירוע מס: מעבר בין מסלולי השקעה בתוך אותה חברה אינו נחשב אירוע מס ואינו מחייב במס באותו מועד.

שיעורי המס ותנאיו עשויים להשתנות מעת לעת ובהתאם לנסיבות האישיות. מומלץ לבדוק את הנתונים העדכניים ולהיוועץ בבעל מקצוע לפני קבלת החלטה.

איך לבחור פוליסת חיסכון?

בבחירת פוליסת חיסכון כדאי להשוות בין החברות לפי כמה פרמטרים מרכזיים, שכן הם משפיעים ישירות על הסכום שייצבר לאורך זמן. הנה הקריטריונים העיקריים שכדאי לבחון:

  • תשואות: בחנו את ביצועי המסלול לאורך זמן, ולא רק בתקופה אחת קצרה.
  • דמי ניהול: השוו את דמי הניהול בין החברות, שכן לאורך שנים יש להם השפעה משמעותית על החיסכון.
  • מסלול ההשקעה: התאימו את רמת הסיכון של המסלול לטווח החיסכון ולפרופיל הסיכון האישי שלכם.
  • נזילות ותנאי משיכה: בדקו את תנאי המשיכה ואת משך הזמן עד שהכספים הופכים זמינים בפועל.
  • יציבות הגוף המנהל: שקלו את איתנות חברת הביטוח או בית ההשקעות שמנהל את הפוליסה.

זכרו שמעבר בין מסלולים בתוך אותה חברה אינו כרוך באירוע מס, כך שתוכלו להתאים את מסלול ההשקעה לאורך הדרך בהתאם לשינויים בצרכים ובשוק.

עוד קופות פוליסת חיסכון

גלו קופות לפי קטגוריות שונות

מגדל - כללי
+19.22%
תרשים מגמה: ‎+2.12%
תרשים מגמה: ‎+2.12%
נתוני תשואה חודשית
חודשתשואה
חודש 1‎+1.12%
חודש 2‎+2.21%
חודש 3‎+0.94%
חודש 4‎-2.33%
חודש 5‎+4.07%
חודש 6‎+2.12%
כלל חברה לביטוח בע"מ מניות סחיר
+66.53%
תרשים מגמה: ‎+3.51%
תרשים מגמה: ‎+3.51%
נתוני תשואה חודשית
חודשתשואה
חודש 1‎+4.78%
חודש 2‎+8.41%
חודש 3‎+3.17%
חודש 4‎-2.10%
חודש 5‎+8.91%
חודש 6‎+3.51%
הראל מסלול מניות סחיר
+56.35%
תרשים מגמה: ‎+1.86%
תרשים מגמה: ‎+1.86%
נתוני תשואה חודשית
חודשתשואה
חודש 1‎+4.70%
חודש 2‎+7.87%
חודש 3‎+1.52%
חודש 4‎-1.93%
חודש 5‎+7.35%
חודש 6‎+1.86%
הפניקס מסלול השקעה כללי
+18.00%
תרשים מגמה: ‎+1.84%
תרשים מגמה: ‎+1.84%
נתוני תשואה חודשית
חודשתשואה
חודש 1‎+1.32%
חודש 2‎+1.98%
חודש 3‎+0.62%
חודש 4‎-2.68%
חודש 5‎+4.09%
חודש 6‎+1.84%
מגדל מסלול מניות סחיר
+59.72%
תרשים מגמה: ‎+3.30%
תרשים מגמה: ‎+3.30%
נתוני תשואה חודשית
חודשתשואה
חודש 1‎+4.86%
חודש 2‎+8.14%
חודש 3‎+1.63%
חודש 4‎-2.23%
חודש 5‎+8.41%
חודש 6‎+3.30%
הפניקס עוקב מדדי מניות
+57.31%
תרשים מגמה: ‎+3.35%
תרשים מגמה: ‎+3.35%
נתוני תשואה חודשית
חודשתשואה
חודש 1‎+4.40%
חודש 2‎+7.61%
חודש 3‎+0.81%
חודש 4‎-2.51%
חודש 5‎+8.21%
חודש 6‎+3.35%
איילון חברה לביטוח בע"מ מניות
+40.28%
תרשים מגמה: ‎+3.58%
תרשים מגמה: ‎+3.58%
נתוני תשואה חודשית
חודשתשואה
חודש 1‎+2.92%
חודש 2‎+5.51%
חודש 3‎+2.05%
חודש 4‎-3.91%
חודש 5‎+7.05%
חודש 6‎+3.58%
איי. די. איי. מסלול מניות
+37.30%
תרשים מגמה: ‎+3.01%
תרשים מגמה: ‎+3.01%
נתוני תשואה חודשית
חודשתשואה
חודש 1‎+2.35%
חודש 2‎+5.41%
חודש 3‎+1.99%
חודש 4‎-2.97%
חודש 5‎+7.70%
חודש 6‎+3.01%