קבוצת קרנות המניות מציגה התכנסות חזקה באוגוסט סביב 2% עם פיזור צר, אך בתקופות ארוכות יותר הפיזור גדל משמעותית והתשואות משתנות בין 10% לכ-26%. כלל גמל לעתיד מניות עולה בעקביות בכל תקופה, בעוד מנורה מבטחים נופלת משמעותית בשנה האחרונה לעומת ביצועיה בתחילת השנה.
תשואות קופות גמל להשקעה
השוואת קופות גמל להשקעה בזמן אמת. נתחו תשואות, דמי ניהול ומדדי סיכון בעזרת לוח הבקרה המתקדם של Lirot המבוסס טכנולוגיית AI.
תשואות הקופות
גמל להשקעה מניות
מציג 10/18 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | +3.40% | +10.52% | +65.62% | +56.86% |
| הנדסאים להשקעה - מסלול מניות | +2.66% | +11.20% | +67.32% | — |
| מור גמל להשקעה - מניות | +2.63% | +13.21% | +78.81% | +78.11% |
| מיטב גמל להשקעה מניות | +2.60% | +11.28% | +77.51% | +78.26% |
| הפניקס גמל להשקעה מניות | +2.59% | +10.83% | +76.15% | +75.75% |
| יחד רופאים מניות | +2.42% | +10.69% | — | — |
| הראל גמל להשקעה מניות | +2.33% | +9.40% | +88.03% | +96.84% |
| אינפיניטי גמל להשקעה מניות | +2.15% | +9.48% | +69.63% | +92.52% |
| מחוג חיסכון פלוס מניות | +2.04% | +8.40% | — | — |
| אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | +2.02% | +10.19% | +69.97% | +75.92% |
| ממוצע | +2.11% | +10.52% | +71.93% | +78.10% |
גמל להשקעה כללי
מציג 10/18 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | +1.98% | +6.77% | +38.88% | +34.62% |
| מיטב גמל להשקעה כללי | +1.68% | +6.90% | +43.14% | +45.99% |
| אינפיניטי גמל להשקעה כללי | +1.47% | +6.11% | +40.39% | +46.83% |
| מור גמל להשקעה- כללי | +1.44% | +7.56% | +41.95% | +47.07% |
| הנדסאים להשקעה - מסלול כללי | +1.41% | +6.50% | +37.53% | — |
| כלל גמל לעתיד כללי | +1.41% | +8.27% | +44.84% | +45.50% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי | +1.41% | +6.94% | +42.21% | +44.30% |
| הפניקס גמל להשקעה כללי | +1.28% | +6.54% | +43.21% | +44.10% |
| מגדל גמל להשקעה כללי | +1.24% | +6.73% | +42.50% | +45.13% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | +1.23% | +5.36% | +38.45% | +42.78% |
| ממוצע | +1.23% | +6.38% | +40.26% | +44.71% |
Lirot AI
קרנות כללי מציגות התכנסות חזקה באוגוסט (טווח צר של 1.5%) אך פיזור משמעותי בתשואות השנתיות, כאשר כלל גמל לעתיד בולטת בהובלה עקבית על פני כל התקופות. איילון נשארת חריגה עם תשואה מינימלית בשל הקמתה החדשה.
גמל להשקעה אשראי ואג״ח
מציג 10/12 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| הנדסאים להשקעה - מסלול אשראי ואג"ח | +0.77% | +3.92% | +20.86% | — |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה אשראי ואג"ח | +0.57% | +3.95% | +22.16% | +30.98% |
| מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח | +0.56% | +3.07% | +18.65% | +18.68% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח | +0.52% | +2.64% | +14.80% | +14.02% |
| הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח | +0.48% | +3.50% | — | — |
| מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח | +0.43% | +2.88% | — | |
| מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח | +0.37% | +4.04% | +29.35% | — |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח | +0.35% | +2.73% | +18.40% | +19.64% |
| כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח | +0.33% | +3.55% | +18.32% | +15.58% |
| אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח | +0.18% | +3.18% | +16.97% | +13.75% |
| ממוצע | +0.39% | +3.27% | +19.53% | +18.23% |
Lirot AI
קטגוריית אשראי ואג״ח מציגה עקביות חזקה — כל 10 הקרנות בעלות כיסוי מלא הניבו תשואות חיוביות בכל התקופות, עם פיזור צר במיוחד באוגוסט (0%-0.57%). מנורה מבטחים ומור הובילו בשנה, אך ההבדלים בקטגוריה קטנים — הדפוס המשותף חזק יותר מהשונויות הפרטניות.
גמל להשקעה מדד s&p500
מציג 10/15 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| הנדסאים להשקעה - מסלול S&P 500 | +1.63% | +4.84% | — | — |
| עמ"י גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | +1.61% | +5.29% | — | — |
| השקעה רופאים עוקב מדד 500 S&P | +1.48% | +5.66% | — | — |
| אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | +1.31% | +5.90% | — | — |
| מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500 | +1.27% | +5.66% | +38.38% | +67.46% |
| מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P500 | +1.11% | +5.58% | +38.47% | +62.95% |
| אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | +1.07% | +5.44% | +37.24% | — |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב S&P500 | +1.04% | +5.76% | +37.89% | |
| כלל גמל לעתיד עוקב מדד S&P 500 | +1.01% | +5.67% | +37.69% | +66.30% |
| הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | +0.95% | +5.65% | +38.23% | +68.94% |
| ממוצע | +1.10% | +5.54% | +38.08% | +66.86% |
Lirot AI
קרנות S&P 500 מציגות התכנסות חזקה בשנה האחרונה, כאשר כל הקרנות (למעט איילון החדשה) מתקבצות בטווח צר של 5.2%-5.9%. מיטב ומנורה מובילות בעקביות, בעוד אלטשולר שחם מפגרת מעט, אך ההבדלים קטנים מדי כדי להצביע על סטיות משמעותיות בעקיבה.
גמל להשקעה מדדים גמיש
מציג 10/12 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש | +2.17% | +3.37% | +23.41% | +26.74% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדים גמיש | +1.84% | +5.19% | — | — |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש | +1.53% | +6.35% | +36.54% | — |
| הראל גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש | +1.49% | +7.02% | — | — |
| אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש | +1.17% | +6.27% | +42.50% | +40.54% |
| אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש | +0.79% | +4.98% | +100.78% | +105.24% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדדים גמיש | +0.12% | +0.83% | +16.88% | — |
| איילון גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש | 0.00% | — | — | — |
| הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש | -0.23% | +1.21% | +15.32% | +18.20% |
| מגדל גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש | -0.71% | -0.36% | — | — |
| ממוצע | +0.53% | +3.27% | +35.28% | +47.68% |
Lirot AI
קטגוריה זו מציגה פיזור רחב משמעותי — בשנה התשואות נעות בין מינוס 0.36% ל-7%, כשחצי הקרנות מתחזקות מעל 3% בעוד אחרות כמעט עומדות במקום. אנליסט קופת גמל בולטת בעלייה חדה של 22% ב-12 החודשים האחרונים, בניגוד לקרנות עוקבות מדד שנשארות קרובות לביצועי המדד.
גמל להשקעה מדדי מניות
מציג 10/11 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | +4.47% | +14.54% | +84.22% | +113.80% |
| מגדל גמל להשקעה מסלול עוקב מדדי מניות | +3.73% | +5.46% | — | |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה מדדי מניות | +2.92% | +11.47% | +60.59% | +73.42% |
| אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | +2.86% | +18.40% | — | — |
| אנליסט גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | +2.45% | +15.22% | — | — |
| כלל גמל לעתיד עוקב מדדי מניות | +2.21% | +7.42% | — | |
| הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | +1.54% | +5.08% | +22.39% | +26.59% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות | +1.47% | +12.86% | — | |
| הראל גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | +1.13% | +7.30% | — | |
| מור גמל להשקעה - עוקב מדדי מניות | +0.98% | +8.86% | — | — |
| ממוצע | +2.16% | +10.66% | +55.74% | +71.27% |
Lirot AI
קטגוריית מדדי המניות מציגה פיזור משמעותי בתשואות השנה (0% עד 18.4%), כאשר אינפיניטי ואנליסט מובילות בעקביות בכל התקופות, בעוד הפניקס והראל נשארות בתחתית. בחודש אוגוסט הקבוצה הראתה התכנסות חזקה (טווח צר של 4.47%), אך בשנה זו הפער התרחב משמעותית, מה שמעיד על הבדלים בחשיפה או אסטרטגיה בין הקרנות.
גמל להשקעה אשראי ואג״ח עד 25% מניות
מציג 10/11 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) | +0.98% | +4.21% | +23.85% | +23.32% |
| אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +0.96% | +4.43% | +27.92% | +29.56% |
| מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) | +0.90% | +4.54% | +28.99% | +30.78% |
| הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +0.72% | +4.10% | +27.92% | +26.53% |
| עמ"י גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות | +0.71% | +3.87% | +24.25% | — |
| מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +0.70% | +5.15% | +28.02% | +24.63% |
| כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) | +0.62% | +4.97% | +27.85% | +25.75% |
| הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +0.54% | +3.88% | +25.60% | +24.24% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +0.50% | +3.44% | +23.77% | +25.38% |
| אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות | +0.35% | +4.75% | +27.49% | +25.88% |
| ממוצע | +0.63% | +4.33% | +26.57% | +26.23% |
Lirot AI
קטגוריית אשראי ואג״ח עד 25% מניות מציגה התכנסות חזקה: כל 9 הקרנות בעלות נתונים מלאים נעות בטווח צר של 6.9% עד 9.2% ל-12 חודשים, מה שמעיד על עקביות גבוהה בקבוצה. מגדל מובילה בתשואה השנתית (5.15%) ו-12 חודשים (9.22%), בעוד ילין לפידות מפגרת מעט אך עדיין בתוך הטווח הרחב של הקטגוריה.
גמל להשקעה משולב סחיר
מציג 10/11 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי גמל להשקעה משולב סחיר | +1.80% | +9.80% | — | — |
| הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר | +1.38% | +6.70% | — | — |
| מגדל גמל להשקעה משולב סחיר | +1.25% | +7.09% | — | — |
| מיטב גמל להשקעה משולב סחיר | +1.24% | +11.42% | — | — |
| מור גמל להשקעה - משולב סחיר | +1.13% | +8.05% | — | — |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס משולב סחיר | +1.11% | +7.17% | — | — |
| כלל גמל לעתיד משולב סחיר | +0.30% | +8.22% | — | — |
| איילון גמל להשקעה משולב סחיר | 0.00% | — | — | — |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה משולב סחיר | -0.06% | +4.90% | — | — |
| הראל גמל להשקעה משולב סחיר | -0.80% | +0.36% | — | — |
| ממוצע | +0.57% | +6.23% | +8.39% | +21.10% |
Lirot AI
קטגוריית משולב סחיר מציגה פיזור רחב משמעותי — בשנה האחרונה התשואות נעות בין -1.4% ל-11.4%, כשרוב הקרנות מתקבצות סביב 7-8% אך מיטב ואינפיניטי בולטות בעלייה חדה לכ-30% ו-26% בשנים עשר החודשים. אנליסט והראל נשארות מאחור בצורה עקבית על פני כל התקופות.
גמל להשקעה כספי שקלי
מציג 9/9 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי (שקלי) | +0.38% | +2.83% | +15.01% | +18.92% |
| כלל גמל לעתיד כספי(שקלי) | +0.38% | +3.21% | +15.66% | +19.81% |
| מגדל גמל להשקעה כספי (שקלי) | +0.36% | +2.84% | +14.05% | +16.49% |
| אנליסט קופת גמל להשקעה כספי (שקלי) | +0.32% | +2.72% | +13.74% | +16.91% |
| הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי) | +0.31% | +2.75% | +13.90% | +16.99% |
| הראל גמל להשקעה כספי (שקלי) | +0.30% | +2.64% | +13.32% | +15.95% |
| מיטב גמל להשקעה כספי (שקלי) | +0.30% | +2.71% | +13.84% | +16.31% |
| מור גמל להשקעה - כספי (שקלי) | +0.29% | +2.62% | +13.57% | +17.75% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה כספי (שקלי) | +0.29% | +2.59% | +13.63% | +16.21% |
| ממוצע | +0.33% | +2.77% | +14.08% | +17.26% |
Lirot AI
קרנות כספי שקלי מציגות התכנסות חזקה בכל התקופות, עם פיזור צר במיוחד באוגוסט (0.29%–0..38%) ובשנה (2.59%–3.21%). כלל גמל לעתיד ואלטשולר שחם מובילות בעקביות, בעוד מנורה מבטחים ומור גמל נשארות בקצה התחתון, אך ההבדלים קטנים מדי כדי להצביע על סטייה משמעותית.
גמל להשקעה מניות סחיר
מציג 9/9 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים גמל להשקעה מניות סחיר | +5.40% | +14.11% | +50.74% | +65.66% |
| איילון גמל להשקעה מניות סחיר | +2.38% | — | — | — |
| מור גמל להשקעה - מניות סחיר | +1.92% | +14.85% | — | — |
| הראל גמל להשקעה מניות סחיר | +1.28% | +11.38% | — | — |
| מיטב גמל להשקעה מניות סחיר | +1.25% | +10.19% | — | — |
| מגדל גמל להשקעה מניות סחיר | +0.85% | +10.18% | — | — |
| הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר | +0.59% | +8.29% | — | — |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות סחיר | +0.26% | +11.31% | — | — |
| כלל גמל לעתיד מניות סחיר | -0.11% | +12.08% | — | — |
| ממוצע | +1.54% | +11.55% | +50.74% | +65.66% |
Lirot AI
קטגוריית מניות סחיר מציגה התכנסות חזקה בשנה עם 8 מ-9 קרנות בטווח צר של 8-15%, אך בשנים ארוכות יותר הפיזור גדל משמעותית עם הראל וכלל מובילות בחזקה. אוגוסט היה חודש מעורב עם רוב הקרנות בעלייה קטנה, אך מנורה בולטת בעלייה של 5.4%.
גמל להשקעה הלכה
מציג 9/9 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| מור גמל להשקעה - הלכה | +2.69% | — | — | — |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה | +2.02% | +6.11% | +35.35% | +30.83% |
| אינפיניטי גמל להשקעה הלכה | +1.46% | +6.86% | +39.40% | +53.83% |
| מגדל גמל להשקעה הלכה | +1.19% | +6.22% | +38.70% | +38.57% |
| הראל גמל להשקעה הלכה | +1.19% | +6.41% | +36.04% | +31.63% |
| מיטב גמל להשקעה הלכה | +1.01% | +6.66% | +38.20% | +40.47% |
| כלל גמל לעתיד הלכה | +0.95% | +6.55% | +38.28% | +38.24% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול הלכה | +0.92% | +6.00% | +32.78% | +28.48% |
| איילון גמל להשקעה הלכה | 0.00% | — | — | — |
| ממוצע | +1.27% | +6.40% | +36.96% | +37.43% |
Lirot AI
קטגוריית הלכה מציגה התכנסות חזקה בתשואות 12 חודשים — כל הקרנות עם כיסוי מלא נעות בטווח צר של 9.97% עד 12.73%, מה שמעיד על ביצוע עקבי בקבוצה. אוגוסט היה חודש חלש יחסית עם ממוצע 1.27% בלבד, בעוד מור ואלטשולר שחם הובילו בחודש אך נפלו מאחור בשנה.
גמל להשקעה מדדי אג״ח
מציג 3/3 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| הראל גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח | -1.96% | -5.53% | — | — |
| מגדל גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח | -2.11% | -5.88% | — | — |
| מור גמל להשקעה - עוקב מדדי אג"ח | -2.17% | -5.45% | — | — |
| ממוצע | -2.08% | -5.62% | — | — |
Lirot AI
קרנות מדדי האג״ח סובלות מירידה עקבית בכל התקופות, כשהפסד השנה מתגבר לכ-5.5% בממוצע. מגדל מפגרת בעדיפות עם הפסד של -5.88% השנה, בעוד הראל מציגה התנגדות יחסית בתשואה הטובה ביותר.
גמל להשקעה אג״ח סחיר
מציג 5/5 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| הראל גמל להשקעה אג"ח סחיר | +0.38% | +3.30% | — | — |
| כלל גמל לעתיד אג"ח סחיר | +0.31% | +3.37% | — | — |
| מור גמל להשקעה - אג"ח סחיר | +0.23% | +3.49% | — | — |
| הפניקס גמל להשקעה אג"ח סחיר | +0.21% | +2.81% | — | — |
| מיטב גמל להשקעה אג"ח סחיר | -2.20% | -5.44% | — | — |
| ממוצע | -0.21% | +1.50% | — | — |
Lirot AI
קטגוריית אג״ח סחיר מציגה פיזור משמעותי — בעוד רוב הקרנות מחזיקות בתשואות חיוביות עקביות, מיטב גמל נמצאת בפיגור קבוע בכל התקופות. בחודש אוגוסט הקבוצה הייתה כמעט שטוחה, אך בטווח הארוך (12 חודשים) הפער בין המובילות לפיגור מגיע לכ-13 אחוזים.
גמל להשקעה עוקב מדדים עד 25% מניות
מציג 4/4 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עד 25% מניות | +0.83% | +3.91% | +24.28% | +22.07% |
| הראל גמל להשקעה עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +0.81% | +4.34% | — | — |
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -1.30% | -2.33% | — | — |
| מור גמל להשקעה - עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -1.70% | -2.36% | — | — |
| ממוצע | -0.34% | +0.89% | +24.28% | +22.07% |
Lirot AI
הקטגוריה מציגה פיזור משמעותי: בעוד הראל ומנורה מובילות בכל תקופה, מור ומיטב נסוגות בעקביות. השונות הרחבה (טווח של כ-12% ב-12 חודשים) מעידה על הבדלים משמעותיים בהרכב או בניהול בין הקרנות, למרות שכולן עוקבות אותו מדד.
גמל להשקעה אג״ח סחיר עד 25% מניות
מציג 3/3 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +0.84% | +5.00% | — | — |
| מור גמל להשקעה - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחיר | +0.76% | +4.66% | — | — |
| הראל גמל להשקעה מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +0.43% | +4.55% | — | — |
| ממוצע | +0.68% | +4.74% | — | — |
Lirot AI
הקטגוריה מציגה התכנסות חזקה בתשואות קצרות (אוגוסט: טווח צר של 0.41%), אך פיזור הולך וגדל בתקופות ארוכות עם מיטב גמל בהובלה עקבית. התשואות החיוביות בכל התקופות משקפות סביבה יציבה לאג״ח סחיר עם חשיפה מניות מתונה.
גמל להשקעה אג״ח עד 25% מניות
מציג 1/1 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים גמל להשקעה אג"ח עד 25% מניות | +0.42% | +3.31% | +17.21% | +13.55% |
| ממוצע | +0.42% | +3.31% | +17.21% | +13.55% |
Lirot AI
מנורה מבטחים גמל להשקעות מחזיקה בקטגוריה זו כקרן יחידה, עם תשואה עקבית של 0.42% באוגוסט ו-3.31% מתחילת השנה. הביצוע המתון משקף את אופיה השמרני של תיק אג״ח עם חשיפה מינימלית למניות.
גמל להשקעה אג״ח ממשלות
מציג 3/3 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח ממשלות | +0.39% | +3.02% | +12.18% | +8.16% |
| מיטב גמל להשקעה אג"ח ממשלות | +0.30% | — | — | — |
| מגדל גמל להשקעה אג"ח ממשלות | +0.28% | +2.15% | +11.09% | +4.09% |
| ממוצע | +0.32% | +2.58% | +11.63% | +6.12% |
Lirot AI
קטגוריית אג״ח ממשלות מציגה התכנסות חזקה באוגוסט עם פיזור צר (0.28%–0.39%), אך השנה מתגלה פער משמעותי בין ילין לפידות (3.02%) לבין מיטב (0.3% בלבד). הפער מעיד על הבדלים במדיניות השקעה או בהרכב תיקים בתוך הקטגוריה.
גמל להשקעה קיימות
מציג 2/2 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| מיטב גמל להשקעה קיימות | +3.94% | +12.20% | +38.80% | — |
| הראל גמל להשקעה קיימות | +0.56% | +4.27% | +3.59% | — |
| ממוצע | +2.25% | +8.24% | +21.19% | — |
Lirot AI
קטגוריית הקיימות מציגה פיזור משמעותי בין שתי הקרנות, כאשר מיטב גמל להשקעה קיימות עדיפה בכל תקופה בהפרש של כ-3% בחודש האחרון ועד 10% בשנה. שתי הקרנות מחזקות את הביצוע עם עלייה בתשואות לאורך הזמן, מה שמצביע על מגמה חיובית בקטגוריה.
גמל להשקעה שריעה
מציג 1/1 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| הפניקס גמל להשקעה שריעה | +1.31% | +8.37% | +39.68% | +71.49% |
| ממוצע | +1.31% | +8.37% | +39.68% | +71.49% |
Lirot AI
הפניקס גמל להשקעה שריעה מחזיקה בתשואה עקבית וחיובית בכל התקופות, עם עלייה מדורגת מ-1.31% באוגוסט לכ-12.5% בשנה האחרונה. הקרן היחידה בקטגוריה מציגה ביצועים יציבים ללא תנודתיות משמעותית.