דלג לתוכן
טופס מאובטח
לקוחות מרוצים
מעדיפים לדבר איתנו?וואטסאפאימייל077-996-8501
3.0Lirot
3.0Lirot
דלג לפרטי הקופה
  1. ראשי
  2. גמל להשקעה
  3. כספי שקלי
  4. הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)

הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)

★★★★★
מספר קופה13209
‎+0.31%
ספטמבר 2026
Lirot AI·הנתונים נכונים ל-09/2026.
הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי) היא קופת גמל להשקעה שמנוהלת על ידי הפניקס, מיועדת לכלל האוכלוסיה ומשקיעה במסלול כספי שקלי. רוב הנכסים בקופה הם אג"ח ממשלתיות סחירות, והחשיפה למניות היא 0%. ב-12 החודשים האחרונים הקופה הניבה 4.2% והיא במקום השני מתוך 9 קופות בקבוצה.
Lirot AI
הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)קופה 13209
‎+4.24%#2/90.68%6 שנים₪‎-5 מ׳

אם היית משקיע לפני 5 שנים — היו לך עכשיו ₪117,314

תשואה 12 ח׳

טופ 22%
+4.2%+0.1%

ממוצע: +4.2%

שנה שעברה

+4.5%-0.1%

ממוצע: +4.7%

תשואה מתחילת שנה

+3.1%

היקף נכסים

₪39 מ׳-₪4 מ׳

ממוצע: ₪43 מ׳

תשואות חודשיות

תשואה חודשית לפי שנה — שורה לכל שנה, תא לכל חודש.

מאמינים בהפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)?

האישיות של הקרן

מטפסת יציבה

עקביות גבוהה עם דירוג מעל הממוצע ותנודתיות נמוכה

ידעתם?

עובדות שחולצו מהנתונים של הקופה.

תשואה חיובית ב-91% מהחודשים

91%6 שנות המעקב האחרונות — עקביות גבוהה

יציבות וצמיחה

כמה כסף נכנס לקופה, כמה זמן היא פועלת, וכמה יציבה היא לאורך זמן.

צמיחה אורגנית-12.0%
בשלות הקופהמתבססת · מ-2020
יציבותגבוהה

רמת סיכון

תנודתיות ונזילות — כמה הקופה זזה, וכמה מהר אפשר לממש אותה.

בינונית
סטיית תקן 36 ח׳0.28%
נזילות94.7%

סיכום רבעוני

Q3 2026 (יולי–ספטמבר) לעומת Q2 2026 (אפריל–יוני)

-0.5 נק׳

שינוי בתשואה (נק׳ אחוז)

תשואה רבעונית

0.9%

Q2 2026: 1.4%

נכסים (₪מ׳)

39.22

Q2 2026: 49.01

קופות דומות

קופות באותה קטגוריה, לפי תשואת 12 החודשים האחרונים.

כלל
כלל גמל לעתיד כספי(שקלי)‎+4.55%
מגדל
מגדל גמל להשקעה כספי (שקלי)‎+4.23%
אלטשולר שחם
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי (שקלי)‎+4.18%
אנליסט
אנליסט קופת גמל להשקעה כספי (שקלי)‎+4.16%
מור
מור גמל להשקעה - כספי (שקלי)‎+4.10%
הצג את כל 9 הקופות

תשואה בין תאריכים

בחרו חודש התחלה וחודש סיום

מחודש
עד חודש

תשואה מצטברת · 77 חודשים

‎+17.77%

לפני דמי ניהול

מחשבון תשואה

כמה הייתם מרוויחים?

השקעה של ₪100,000

₪104,240

לפי תשואת 12 החודשים האחרונים

קופות נוספות של הפניקס

הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר

מניות סחיר

‎+21.10%

הפניקס גמל להשקעה מניות

מניות

‎+17.87%

הפניקס גמל להשקעה שריעה

שריעה

‎+12.11%

הפניקס גמל להשקעה כללי

כללי

‎+10.87%

הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר

משולב סחיר

‎+10.30%

הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות

מדדי מניות

‎+9.11%

הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500

מדד s&p500

‎+7.13%

הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

אשראי ואג״ח עד 25% מניות

‎+5.94%

הפניקס גמל להשקעה אג"ח סחיר

אג״ח סחיר

‎+3.66%

הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח

אשראי ואג״ח

‎+3.10%

הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש

מדדים גמיש

‎+1.15%

עודכן 21 באוקטובר 2026 · סכומי נכסים ותזרים מוצגים במיליוני ₪

הופק מ-lirot.co.il · 4.11.2026המידע מוצג למטרות השוואה בלבד. אינו מהווה ייעוץ פנסיוני או המלצת השקעה.
הפניקס
הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)
תשואה 5 שנים‎+17.31%
הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)
תשואה 5 שנים‎+17.31%
ניווט בעמוד
Lirot

פלטפורמת השוואת הפיננסים של ישראל. כל המידע שאתם צריכים כדי לקבל החלטות חכמות על הכסף שלכם, במקום אחד.

דירוג 5.0 ב-Google
מבוסס על 17 ביקורותדרגו אותנו
יש לכם הצעה לאתר?כתבו לנו

  • קופת גמל
  • קרן פנסיה
  • קרן השתלמות
  • גמל להשקעה
  • פוליסת חיסכון
  • ביטוח מנהלים
  • קופה מרכזית לפיצויים
  • חיסכון לכל ילד

  • בלוג Lirot
  • ניתוח שוק
  • תכנון פיננסי
  • הטבות מס
  • טיפים ומדריכים
  • חדשות ועדכונים

  • סקטוריאליות
  • מנורה
  • מיטב
  • אלטשולר שחם
  • הפניקס
  • הראל
  • מגדל
  • כלל
  • מור
  • איילון
  • אנליסט
  • אינפיניטי
  • ילין לפידות
  • סלייס
  • הכשרה
  • אי.די.אי

  • תשואות קופות גמל
  • תשואות קרנות פנסיה
  • תשואות קרנות השתלמות
  • תשואות קופות גמל להשקעה
  • תשואות פוליסות חיסכון
  • תשואות חיסכון לכל ילד

  • השוואת קופות גמל
  • השוואת קרנות פנסיה
  • השוואת קרנות השתלמות
  • השוואת קופות גמל להשקעה
  • השוואת פוליסות חיסכון
  • השוואת חיסכון לכל ילד

  • גמלנט או Lirot
  • ביטוחנט או Lirot
  • פנסיהנט או Lirot

  • הלוואה מקופת גמל
  • הלוואה מקרן פנסיה
  • הלוואה מקרן השתלמות
  • הלוואה מקופת גמל להשקעה
  • הלוואה מפוליסת חיסכון

  • תיק השקעות מנוהל
  • תיקון 190
  • סעיף 125ד
  • המסלקה הפנסיונית
  • השקעות אלטרנטיביות

  • מילון מונחים
  • שאלות ותשובות
  • מדריכים מקצועיים
  • מחשבונים

האמור באתר זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועים עתידיים. יש להיוועץ עם גורם מוסמך לפני קבלת החלטות פיננסיות. הנתונים מקורם באתרי ממשלה: גמלנט, ביטוחנט, פנסיהנט (רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, משרד האוצר). הנתונים מתעדכנים לפחות אחת לחודש; מועד העדכון המדויק עשוי להשתנות. האתר עושה מאמצים לשמור על דיוק הנתונים, אך אינו אחראי לשלמותם או לכל אי-דיוק בהצגתם. מצאתם אי-דיוק? דווחו לנו דרך כפתור "מצאת טעות?" בצד המסך.

רוצה אתר דומה?איך אנחנו מדרגיםתנאי שימושמדיניות פרטיותהצהרת נגישותמפת אתר
© 2026 Lirot — כל הזכויות שמורות