מדריכים
מדריכים מקצועיים לניהול חיסכון פנסיוני — עדכון מוטבים, משיכת כספים, השוואת מסלולים ועוד
מדריך עדכון ושינוי מוטבים בגמל להשקעה
קופת גמל להשקעה משמשת אותנו להשקעה בכל טווח זמן, לכן נדאג לעדכן ולשנות את המוטבים בקופה ככל שידרש בעקבות שינוי במבנה המשפחתי.
מדריך עדכון אמצעי הפקדה לקופת גמל להשקעה
יש לכם קופת גמל להשקעה אליה אתם מפקידים מדי חודש וצריכים לשנות אמצעי תשלום? אין בעיה, כתבנו עבורכם מדריך כיצד לעדכן אמצעי הפקדה.
מדריך עדכון מוטבים בקופת גמל
בצעו שינוי יזום ביורשים של קופות הגמל אשר על שמכם.
מדריך עדכון מוטבים בקרן השתלמות
בצעו שינוי יזום ביורשים של קרנות השתלמות אשר על שמכם.
איך למשוך כסף מגמל להשקעה?
גמל להשקעה מעניקה לנו גמישות בנוגע לטווח השקעה, אם בחרתם למשוך סכום חלקי או מלא מגמל להשקעה, המדריך הזה הוא בשבילכם.
איך מעדכנים מוטבים בקרן פנסיה?
החיסכון הצבור בקרן הפנסיה ישמש כקצבה חודשית בזמן פרישה וכירושה עתידית, לכן חשוב לוודא שאתם מעדכנים מוטבים מעת לעת בהתאם לצורך.
איך מעדכנים מוטבים בפוליסת חיסכון?
הסבר קצר איך ולמה צריך לשנות מוטבים מדי פעם, אולי אפילו לשכנע שחשוב לא לעשות את זה לבד די פעם, אולי אפילו לשכנע שחשוב לא לעשות את זה לבד
נספח א' מסלקה פנסיונית המדריך המלא
אם בעבר לטובת חיפוש חסכונות פנסיוניים אבודים או לטובת קבלת תמונת מצב עדכנית היה צורך לפנות לכל גוף וגוף או לסוכן הרלוונטי למוצר הספציפי, כיום ישנה מערכת אחת שמאפשרת קבלת כל המידע בדוח מאגד אחד. לאור השינויים הרבים והתחרות בשוק החיסכון הפנסיוני בשנים האחרונות, עלה הצורך בהנגשת המידע ללקוח זאת כדי לסייע לו לקבל החלטות […]