איפה אלטשולר שחם מפרסמת את הטפסים, ואיזה טופס מתאים לכל פעולה בפנסיה, בגמל, בהשתלמות ובחיסכון פלוס: הצטרפות, ניוד, משיכה, מוטבים, מסלול ומשיכה אחרי פטירה.
אלטשולר שחם מפרסמת את הטפסים לעמיתים בקרן פנסיה, בקופת גמל, בקרן השתלמות ובקופת גמל להשקעה (חיסכון פלוס) באתר החברה, בעמוד "מאגר טפסים לשירותך" (as-invest.co.il/interstedin/forms). את רוב הפעולות עושים היום בלי להדפיס. בקשות משיכה, מינוי מוטבים, מעבר בין מסלולים ועדכון פרטים עושים באתר הלקוחות של החברה, שבו נמצא גם האזור האישי (online.as-invest.co.il). הצטרפות, הפקדה, ייפוי כוח ומשיכה מחשבון קטן עושים בטופס דיגיטלי. להוראת קבע יש טופס דיגיטלי בפנסיה ובגמל להשקעה, וטופס PDF בקופת גמל ובקרן השתלמות. לניוד אל אלטשולר שחם, לביטול ניוד ולמשיכת כספים של עמית שנפטר יש טפסי PDF, ולקרן השתלמות יש גם ערכת הצטרפות להדפסה. בטבלאות שלמטה תמצאו לכל פעולה את שם הטופס של אלטשולר שחם ואת המדריך שלנו שמסביר את התהליך. את הקופות מנהלת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, ומוקד השירות שלה הוא *5054.
איפה נמצאים הטפסים והאזור האישי
עמוד הטפסים: "מאגר טפסים לשירותך" באתר as-invest.co.il (בתפריט: "טפסים שימושיים").
עמוד "פעולות ומידע בשירות עצמי": מרכז את הפעולות שאפשר לעשות לבד, עם קישור ישיר לכל טופס דיגיטלי ולכל פעולה באזור האישי. את השמות של הטפסים הדיגיטליים ושל הפעולות באתר הלקוחות שמופיעים בטבלאות כאן לקחנו מהעמוד הזה. שמות טופסי ה-PDF כתובים כמו שהם מודפסים על הטופס.
אתר הלקוחות והאזור האישי: online.as-invest.co.il. לשם מובילים הקישורים לבקשות המשיכה (חוץ ממשיכה מחשבון קטן, שיש לה טופס דיגיטלי נפרד), למינוי מוטבים, למעבר מסלול ולעדכון פרטים אישיים.
הצטרפות, הפקדה והוראת קבע
הפעולה
הטופס באלטשולר שחם (השם כמו באתר החברה או על הטופס)
המדריך באתר לירות
הצטרפות לקרן פנסיה
טופס דיגיטלי: "טופס הצטרפות לאלטשולר שחם פנסיה – הקרן הנבחרת"
טופס לכל מוצר, לפי עמוד "הנחיות ודרכי הפקדה": לקרן הפנסיה ולקופת גמל להשקעה טופס דיגיטלי ("טופס הוראת קבע – קרן פנסיה", "טופס הוראת קבע – חסכון פלוס גמל להשקעה"); לקופת גמל טופס PDF "בקשת עמית להקמת הרשאה לחיוב חשבון בקופת גמל" (OKG6018_171121); לקרן השתלמות טופס PDF "בקשת עמית להקמת הרשאה לחיוב חשבון בקרן השתלמות" (OKH6019_050122). אחרי שממלאים את הטופס, מקימים את ההרשאה גם באפליקציה של הבנק ושולחים צילום תעודת זהות ואישור על ההרשאה למייל sherut@altshul.co.il
"נספח ו' הודעת עמית על ביטול בקשת העברה" (PDF, BAV3003_261218). לפי טופסי ההעברה, אפשר לבטל רק כל עוד הכסף לא הועבר, ושולחים את הודעת הביטול לקופה המעבירה (הקופה שממנה יוצא הכסף)
בעמוד השירות העצמי של אלטשולר שחם, הקישורים לטופסי המשיכה מובילים לאתר הלקוחות online.as-invest.co.il, חוץ ממשיכה מחשבון קטן, שיש לה טופס דיגיטלי נפרד. בעמוד המשיכה מקרן הפנסיה החברה כותבת שהכסף עובר רק לחשבון בנק על שם העמית, ושמצרפים צילום תעודת זהות (בתעודה ביומטרית, שני הצדדים) וצילום צ'ק או אישור ניהול חשבון.
הפעולה
הטופס באלטשולר שחם (השם כמו באתר החברה או על הטופס)
המדריך באתר לירות
משיכה מקרן פנסיה
באזור האישי: "טופס בקשה למשיכה מקרן פנסיה". יש גם טופס PDF: "טופס בקשה למשיכת כספים מקרן הפנסיה" (TM7023_250625)
אותו טופס משיכה. לפי עמוד המשיכה מקרן הפנסיה, אם עוד לא עברו 4 חודשים מסיום העבודה אצל אותו מעסיק, מצרפים טופס 161 או 160 ואישור מעסיק לשחרור הכספים (בדף ההנחיות של טופס TM7023_250625: טופס 161 חתום בידי המעסיק או אישור מעסיק). אחרי 4 חודשים, לפי דף ההנחיות, מצרפים אסמכתה על תאריך סיום העבודה, ולחישוב המס טופס 161 או אישור פקיד שומה, לכל מעסיק בנפרד
מי שמגישים בכל זאת טופס PDF, כמו טופס המשיכה מקרן הפנסיה, שולחים אותו לפי מה שכתוב בדף ההנחיות שלו: במייל sherut@altshul.co.il, או בדואר לאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, הברזל 19 א', רמת החייל, תל אביב 6971026. לפי הטופס, הכסף משולם עד 4 ימי עסקים מהיום שבו בקשה מלאה, תקינה וחתומה מגיעה לחברה, ויום הקבלה לא נספר. אם יום התשלום יוצא באחד משלושת ימי העסקים הראשונים של החודש, התשלום נדחה ליום העסקים הרביעי באותו חודש.
מוטבים, מסלול, פרטים אישיים וייפוי כוח
הפעולה
הטופס באלטשולר שחם (השם כמו באתר החברה או על הטופס)
המדריך באתר לירות
מינוי מוטבים
באזור האישי: "מינוי מוטבים". לקופת גמל ולקרן השתלמות יש גם טופס PDF: "טופס מינוי מוטבים בקופת גמל וקרן השתלמות" (GH2000_240522), שמגיע בערכת ההצטרפות
משיכת כספים של עמית שנפטר מקופת גמל, מקרן השתלמות או מקופת גמל להשקעה
"בקשה למשיכת כספים מקופת נפטר" (PDF, G4001_021022), טופס נפרד לכל זכאי. בחשבון גמל של עצמאי, בחשבון השתלמות של עצמאי ובקופת גמל להשקעה מצרפים גם הצהרת מוטב למקרה מוות, ובחשבון השתלמות של עצמאי ובקופת גמל להשקעה גם הצהרות FATCA ו-CRS
כשאין זכאות לקצבת שארים: "טופס בקשה למשיכת כספי נפטר מקרן פנסיה מקיפה/כללית" (PDF, MCN7059_021022), טופס נפרד לכל זכאי. בקרן הכללית מצרפים גם "טופס הצהרת מוטב למקרה מוות". כשיש זכאות לקצבת שארים, עמוד המידע של החברה מפנה ל"ערכת תביעת שאירים"
אלטשולר שחם היא אחד מבתי ההשקעות שמנהלים את הכסף בפוליסות החיסכון Best Invest, אבל את הפוליסות מציעה חברת הביטוח הכשרה. לכן בקשות בפוליסה, כמו משיכה, הפקדה או מעבר מסלול, מגישים להכשרה ולא לאלטשולר שחם. התהליך מוסבר במדריך המשיכה מפוליסת חיסכון.
