קרנות כללי מציגות התכנסות חזקה באוגוסט וההשנה, כשרוב הקרנות מתנדנדות סביב הממוצע ללא פיזור משמעותי. כלל השתלמות כללי בולטת בעליונות עקבית בשתי התקופות, בעוד אלטשולר שחם השתלמות כללי מובילה בחודש האחרון אך נופלת בתשואה שנתית.
תשואות קרנות השתלמות
השוואת תשואות קרן השתלמות בזמן אמת. הכלי המתקדם של Lirot לניתוח דמי ניהול, תשואות היסטוריות וביצועי מסלולים בסינון חכם.
תשואות הקופות
קרן השתלמות כללי
מציג 10/40 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם השתלמות כללי ב' | +2.14% | +7.30% | +42.28% | +36.81% |
| אלטשולר שחם השתלמות כללי | +1.93% | +6.46% | +37.58% | +34.13% |
| מיטב השתלמות כללי | +1.69% | +6.90% | +42.71% | +47.37% |
| מור השתלמות - כללי | +1.65% | +7.69% | +42.33% | +50.14% |
| כלל השתלמות כללי | +1.50% | +8.41% | +44.70% | +47.17% |
| אינפיניטי השתלמות כללי | +1.47% | +6.96% | +43.48% | +51.45% |
| הנדסאים השתלמות - מסלול כללי | +1.38% | +7.73% | +41.95% | +44.23% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | +1.32% | +5.60% | +37.94% | +43.64% |
| אומגה השתלמות מסלול כללי | +1.31% | +7.04% | +43.15% | +45.76% |
| עגור קרן השתלמות למורים בבתיה"ס העי"ס במכללות ובסמינרים בבתי ספר יסודיים וגננות מסלול כללי | +1.30% | +6.23% | +42.10% | +48.74% |
| ממוצע | +1.16% | +7.12% | +41.04% | +44.82% |
קרן השתלמות אשראי ואג״ח
מציג 10/29 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| השתלמות משפטנים אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +1.28% | +5.32% | +25.14% | +21.70% |
| הנדסאים השתלמות - מסלול אשראי ואג"ח | +0.89% | +4.49% | +24.33% | +22.47% |
| אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח | +0.68% | +4.05% | +22.06% | +22.15% |
| פ.ר.ח אשראי ואג"ח | +0.63% | +2.94% | +14.46% | +11.71% |
| קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול אשראי ואג"ח | +0.59% | +3.39% | +15.69% | +13.29% |
| מיטב השתלמות אשראי ואג"ח | +0.58% | +3.07% | +18.78% | +23.30% |
| מנורה השתלמות אשראי ואג"ח | +0.58% | +3.99% | +21.92% | +29.70% |
| אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח | +0.58% | +2.65% | +14.88% | +15.51% |
| אומגה השתלמות אשראי ואג"ח | +0.55% | +3.97% | +18.37% | +12.33% |
| רום רביד אשראי ואג"ח | +0.54% | +3.00% | +15.76% | +18.63% |
| ממוצע | +0.40% | +3.15% | +17.50% | +16.05% |
Lirot AI
קטגוריה אשראי ואג״ח מציגה עלייה עקבית על פני התקופות — מ-0.38% באוגוסט ל-3% השנה וכ-5.9% ב-12 חודשים, כשרוב הקרנות נעות בהרמוניה. אינפיניטי, אומגה ומנורה מובילות בתשואות ארוכות טווח, בעוד הפניקס וקרן הצבא מפגרות בעקביות על פני כל התקופות.
קרן השתלמות מניות
מציג 10/24 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם השתלמות מניות | +3.49% | +10.43% | +65.33% | +56.60% |
| הנדסאים השתלמות - מסלול מניות | +2.99% | +10.59% | +66.90% | +77.77% |
| מור השתלמות - מניות | +2.66% | +13.31% | +77.86% | +80.83% |
| אינפיניטי השתלמות מניות | +2.62% | +10.75% | +76.13% | +96.97% |
| מיטב השתלמות מניות | +2.59% | +11.18% | +77.11% | +77.87% |
| הפניקס השתלמות מניות | +2.50% | +10.81% | +74.91% | +74.69% |
| יחד קרן השתלמות לרופאים-מניות | +2.37% | +11.51% | +66.20% | +72.87% |
| מנורה השתלמות מניות | +2.27% | +11.15% | +75.84% | +75.37% |
| אומגה קרן השתלמות מסלול מניות | +2.23% | +11.37% | +78.02% | +77.32% |
| קרן השתלמות עובדי חברת חשמל מניות | +2.14% | +10.35% | — | — |
| ממוצע | +2.14% | +10.81% | +74.21% | +78.16% |
Lirot AI
קרנות המניות הראו ביצועים עקביים באוגוסט עם פיזור צר (1.02%–3.49%), אך בשנה זו התפזרו משמעותית עם כלל ומור בהובלה בעוד איילון וילין לפידות נפלו משמעותית מהממוצע. בשנים עשר חודשים הקבוצה הראתה התכנסות חזקה סביב 22% עם טווח צר, מה שמצביע על יישור בביצועים לטווח ארוך.
קרן השתלמות מדד s&p500
מציג 10/22 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול כללי עוקבי מדדים עוקב מדד S&P 500 | +1.76% | +5.57% | — | — |
| הנדסאיםהשתלמות - מסלול S&P 500 | +1.62% | +5.02% | — | — |
| עובדי המדינה עוקבי מדדים עוקב מדד S&P 500 | +1.61% | +5.29% | — | — |
| רום עוקב מדד S&P 500 | +1.57% | +5.28% | — | — |
| מינהל-השתלמות עוקב מדד S&P 500 | +1.56% | +5.20% | — | — |
| ק.ל.ע עוקב מדד S&P 500 | +1.53% | +5.44% | — | — |
| יחד קרן השתלמות לרופאים- עוקב מדד S&P 500 | +1.44% | +5.52% | — | — |
| אינפיניטי השתלמות עוקב מדד S&P 500 | +1.39% | +5.60% | — | — |
| רעות - עוקב מדד S&P 500 | +1.37% | +5.38% | — | |
| מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | +1.27% | +5.66% | +38.10% | — |
| ממוצע | +1.18% | +5.49% | +37.96% | +66.22% |
Lirot AI
קרנות S&P 500 מציגות התכנסות חזקה בכל התקופות — כל 13 הקרנות בטווח צר של 1% בחודש האחרון וסטיית תקן מינימלית בשנה. אינפיניטי הובילה באוגוסט (1.39%) ומיטב בשנה (5.78%), אך ההבדלים שוליים ומשקפים בעיקר הבדלי עמלות בקרנות עוקבות זהות.
קרן השתלמות הלכה
מציג 10/19 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| מור השתלמות - הלכה | +2.53% | — | — | — |
| אלטשולר שחם השתלמות הלכה | +1.99% | +6.08% | +36.28% | +32.51% |
| אינפיניטי השתלמות הלכה | +1.49% | +6.81% | — | — |
| עובדי המדינה הלכתי הלכה יהודית | +1.26% | +6.55% | +37.03% | +38.01% |
| הראל השתלמות מסלול הלכה | +1.23% | +7.17% | +39.55% | +40.73% |
| מגדל השתלמות הלכה | +1.21% | +6.15% | +38.20% | +37.88% |
| הפניקס השתלמות הלכה | +1.21% | +6.57% | +40.25% | +41.54% |
| עגור קרן השתלמות למורים בבתיה"ס העי"ס במכללות ובסמינרים בבתי הספר היסודיים ולגננות מסלול הלכה | +1.16% | +6.28% | +35.00% | +36.68% |
| עגור קרן השתלמות למורים בבתי הספר העי"ס במכללות ובסמינרים בבתי ספר יסודיים וגננות מסלול הלכה | +1.15% | +6.65% | +36.35% | +38.11% |
| רום הלכה | +1.10% | +6.21% | +35.16% | +36.91% |
| ממוצע | +1.17% | +6.31% | +36.60% | +37.39% |
Lirot AI
קרנות הלכה מציגות התכנסות חזקה בתשואות ל-12 חודשים, כאשר 8 מ-10 קרנות מתקבצות בטווח צר של 9.7%-13.9% ללא פיזור משמעותי. הראל השתלמות מסלול הלכה הובילה בשנה עם 7.17%, בעוד שקרנות חדשות יותר כמו מור ואיילון עדיין בשלבי בנייה.
קרן השתלמות מדדים גמיש
מציג 10/13 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח עוקב מדדים - גמיש | +2.93% | +7.38% | — | — |
| מיטב השתלמות עוקב מדדים גמיש | +2.22% | +3.33% | +23.17% | +30.94% |
| אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדים גמיש | +1.84% | +5.23% | — | — |
| מנורה השתלמות עוקב מדדים גמיש | +1.54% | +6.37% | +37.89% | +37.58% |
| הראל השתלמות עוקב מדדים - גמיש | +1.49% | +7.00% | — | — |
| קרן החיסכון לצבא הקבע - עוקב מדדים - גמיש | +1.48% | +6.99% | — | — |
| אנליסט השתלמות עוקב מדדים - גמיש | +0.77% | +4.93% | — | — |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדדים גמיש | +0.09% | +0.59% | +17.03% | — |
| איילון השתלמות עוקב מדדים - גמיש | 0.00% | — | — | — |
| הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש | -0.17% | +1.03% | +14.84% | +18.28% |
| ממוצע | +0.76% | +3.71% | +18.74% | +23.66% |
Lirot AI
קטגוריית מדדים גמיש מציגה פיזור רחב משמעותי: בעוד שחלק מהקרנות כמו אנליסט והראל הניפו למעלה מ-13% בשנה האחרונה, קרנות כמו מגדל וכלל נשארו כמעט שטוחות. ההבדל בביצועים משקף כנראה הבדלים בהרכב המדדים או בעלויות, כשהקבוצה כולה הראתה תנופה חיובית בחודשים האחרונים.
קרן השתלמות מדדי מניות
מציג 10/13 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| אומגה השתלמות מדדי מניות | +5.65% | +14.13% | +45.17% | — |
| מיטב השתלמות עוקב מדדי מניות | +4.46% | +14.55% | — | — |
| מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות | +3.73% | +5.46% | — | |
| מנורה השתלמות מדדי מניות | +2.94% | +11.54% | +58.96% | — |
| אינפיניטי השתלמות עוקב מדדי מניות | +2.75% | +21.04% | — | — |
| אנליסט השתלמות עוקב מדדי מניות | +2.38% | +15.24% | — | — |
| כלל השתלמות עוקב מדדי מניות | +2.23% | +7.39% | — | |
| הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות | +1.52% | +4.83% | — | |
| אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות | +1.47% | +12.87% | — | |
| קרן החיסכון לצבא הקבע -עוקב מדדי מניות | +1.12% | +7.24% | — | — |
| ממוצע | +2.33% | +10.91% | +52.07% | — |
Lirot AI
קטגוריית מדדי המניות מציגה התכנסות חזקה באוגוסט (פיזור צר, ממוצע 2.33%) אך פיזור משמעותי בשנה (טווח של 21 אחוז), כשקרנות כמו אינפיניטי ו־מיטב מובילות בעוד הפניקס ו־מור משנים בצורה משמעותית. הדפוס מצביע על הבדלים בעלויות או בחשיפה למדדים שונים, לא על תנודות שוק משותפות.
קרן השתלמות אשראי ואג״ח עד 25% מניות
מציג 10/11 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +1.01% | +4.69% | +30.53% | +31.35% |
| אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +0.96% | +4.18% | +21.99% | +22.17% |
| מור השתלמות - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +0.92% | +4.61% | +27.44% | +33.60% |
| כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) | +0.85% | +4.99% | +27.41% | +24.60% |
| אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +0.84% | +4.61% | +26.84% | +27.17% |
| מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +0.70% | +4.60% | — | — |
| רעות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות | +0.68% | +4.78% | +25.66% | +25.25% |
| מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +0.53% | +4.42% | +26.94% | +31.32% |
| הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +0.32% | +3.00% | +17.98% | +20.43% |
| הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +0.29% | +2.81% | +21.91% | +21.70% |
| ממוצע | +0.65% | +4.27% | +25.19% | +26.40% |
Lirot AI
קטגוריית אשראי ואג״ח עם עד 25% מניות מציגה התכנסות חזקה — כל הקרנות (למעט איילון שחדשה) נעות בטווח צר של 3-5% השנה, כשהביצועים עולים בהדרגה לכ-7-9% בשנים עשר חודשים. כלל ומיטב מובילות בעקביות, בעוד שהקטגוריה כולה נהנית מיציבות גבוהה בחודשים הקרובים.
קרן השתלמות כספי שקלי
מציג 10/11 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| כלל השתלמות כספי(שקלי) | +0.38% | +3.20% | +15.58% | +19.80% |
| אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי) | +0.38% | +2.83% | +14.99% | +19.13% |
| מגדל השתלמות כספי (שקלי) | +0.36% | +2.81% | +13.99% | +16.40% |
| הראל השתלמות מסלול כספי (שקלי) | +0.33% | +2.68% | +13.86% | — |
| קרן החיסכון לצבא הקבע - כספי (שקלי) | +0.33% | +2.68% | — | — |
| רעות - כספי (שקלי) | +0.32% | +2.61% | +13.33% | +9.31% |
| אנליסט השתלמות כספי (שקלי) | +0.32% | +2.71% | +13.65% | +16.70% |
| הפניקס השתלמות כספי (שקלי) | +0.32% | +2.78% | +14.00% | +17.21% |
| מנורה השתלמות כספי (שקלי) | +0.29% | +2.59% | +13.57% | +16.16% |
| מיטב השתלמות כספי (שקלי) | +0.29% | +2.60% | +14.07% | +16.98% |
| ממוצע | +0.33% | +2.73% | +14.04% | +16.56% |
Lirot AI
קרנות כספי שקלי מציגות התכנסות חזקה בכל התקופות, כשהפיזור בין הקרנות צר מאוד (בטווח של 0.1% באוגוסט ו-0.7% ב-12 חודשים). כלל ואלטשולר שחם מובילות בעקביות, בעוד מנורה ומור נמצאות בקצה התחתון, אך ההבדלים מינימליים וממשקפים בעיקר הבדלי עמלות קטנים בקטגוריה הומוגנית זו.
קרן השתלמות משולב סחיר
מציג 10/12 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי השתלמות משולב סחיר | +1.54% | +9.84% | +121.55% | +134.35% |
| אלטשולר שחם השתלמות משולב סחיר | +1.49% | +2.20% | — | — |
| הפניקס השתלמות משולב סחיר | +1.38% | +6.65% | — | — |
| מיטב השתלמות משולב סחיר | +1.24% | +11.44% | — | — |
| מגדל השתלמות משולב סחיר | +1.24% | +7.07% | — | — |
| מור השתלמות משולב סחיר | +1.12% | +7.80% | — | — |
| כלל השתלמות משולב סחיר | +0.29% | +8.00% | — | — |
| איילון השתלמות משולב סחיר | 0.00% | — | — | — |
| מנורה מבטחים השתלמות משולב סחיר | -0.05% | +4.79% | — | — |
| קרן החיסכון לצבא הקבע -משולב סחיר | -0.22% | +5.00% | — | — |
| ממוצע | +0.56% | +6.03% | +50.01% | +62.77% |
Lirot AI
קבוצת המשולב הסחיר מציגה פיזור משמעותי בתשואות השנתיות, כאשר מיטב ואינפיניטי עולות בעשרות אחוזים בעוד אנליסט נמצאת בשלילה. בחודש אוגוסט הקבוצה הייתה יציבה וחיובית בעיקרה, אך ההבדלים בביצועים השנתיים משקפים הבדלים משמעותיים בהקצאות נכסים בין הקרנות.
קרן השתלמות מניות סחיר
מציג 10/11 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| מנורה השתלמות מניות סחיר | +2.12% | +9.55% | +46.84% | +57.31% |
| מור השתלמות מניות סחיר | +1.94% | +14.88% | — | — |
| מיטב השתלמות מניות סחיר | +1.25% | +10.15% | — | — |
| אומגה קרן השתלמות מניות סחיר | +0.91% | +10.48% | — | — |
| מגדל השתלמות מניות סחיר | +0.83% | +10.19% | — | — |
| קרן החיסכון לצבא הקבע - מניות סחיר | +0.69% | +8.98% | — | — |
| הראל השתלמות מניות סחיר | +0.67% | +9.05% | — | — |
| הפניקס השתלמות מניות סחיר | +0.55% | +8.38% | — | — |
| ילין לפידות קרן השתלמות ממסלול מניות סחיר | +0.20% | +11.70% | — | — |
| איילון השתלמות מניות סחיר | 0.00% | — | — | — |
| ממוצע | +0.82% | +10.50% | +46.84% | +57.31% |
Lirot AI
קרנות מניות סחיר הראו ביצועים עקביים באוגוסט (ממוצע 0.82%) אך בפיזור רחב בשנה זו, כאשר מור הובילה ב-14.88% ו-איילון עדיין בשלבי התחלה. ב-12 החודשים האחרונים הקבוצה התכנסה סביב 26% בממוצע, כשרוב הקרנות מצטברות בטווח צר של 25-31%, מה שמעיד על התנהגות שוק משותפת חזקה.
קרן השתלמות אג״ח ממשלות
מציג 8/8 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות | +0.47% | +2.83% | +15.50% | +15.90% |
| אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלות | +0.40% | +2.98% | +13.24% | +9.19% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלות | +0.37% | +2.91% | +12.09% | +7.56% |
| מיטב השתלמות אג"ח ממשלות | +0.31% | +2.29% | +15.21% | +15.39% |
| עובדי המדינה - אג"ח ממשלות | +0.31% | +2.71% | +13.82% | +13.39% |
| יחד קרן השתלמות לרופאים- אג"ח ממשלות | +0.30% | +2.75% | +12.43% | +10.81% |
| אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות | +0.29% | +3.39% | +15.24% | +10.66% |
| מגדל השתלמות אג"ח ממשלות | +0.27% | +2.09% | +10.82% | +3.59% |
| ממוצע | +0.34% | +2.74% | +13.55% | +10.81% |
Lirot AI
קבוצת אג״ח ממשלות מציגה התנהגות עקבית וצפויה: בחודש אוגוסט כל הקרנות הניבו תשואות דומות וצרות (0.27%–0.47%), בעוד שבטווח ארוך יותר (12 חודשים) התפזרות גדלה משמעותית עם אנליסט בהובלה ברורה (5.81%) ומגדל בפיגור (3.9%). הדפוס מעיד על שונות בניהול או חשיפה לסיכונים שונים בתיק.
קרן השתלמות ניהול אישי
מציג 7/7 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| אקטיון השתלמות IRA | +2.35% | +5.46% | — | — |
| מיטב השתלמות בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| סלייס השתלמות בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| גלובל נט השתלמות IRA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -3.22% |
| הפניקס השתלמות בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| גלובל נט השתלמות בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| מגדל השתלמות בניהול אישי IRA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ממוצע | +0.34% | +0.78% | 0.00% | -0.54% |
Lirot AI
קטגוריית ניהול אישי מציגה פיזור קיצוני: ארבע קרנות עומדות על אפס בכל התקופות, בעוד אקטיון השתלמות IRA מובילה בהפרש משמעותי עם תשואות של 2.35% בחודש האחרון ו־7.13% בשנה. הדפוס מצביע על הבדל מהותי בביצועים בתוך הקטגוריה.
קרן השתלמות אג״ח עד 25% מניות
מציג 5/5 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| ק.ל.ע אג"ח עד 25% מניות | +0.78% | +4.58% | +24.40% | +23.94% |
| עובדי מדינה - משולב-אג"ח עד 25 אחוז מניות | +0.64% | +4.19% | +23.38% | +24.03% |
| מנורה השתלמות אג"ח עד 25% מניות | +0.55% | +2.63% | +14.55% | +13.51% |
| אומגה השתלמות עד 25% מניות | +0.45% | +3.52% | +23.63% | +21.60% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +0.42% | +2.73% | +23.74% | +27.90% |
| ממוצע | +0.57% | +3.53% | +21.94% | +22.20% |
Lirot AI
קטגוריה זו מציגה התכנסות חזקה בתשואות קצרות־טווח: בחודש אוגוסט כל שלוש הקרנות נעות בטווח צר של 0.42% עד 0.55%, אך בהתבט לשנה השוני מתרחב משמעותית עם אומגה בהובלה בתשואה של 3.52%. ההבדלים המצטברים משקפים בחירות שונות בהקצאת מניות בתוך המסגרת המותרת.
קרן השתלמות מדדי אג״ח
מציג 3/3 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| הראל השתלמות עוקב מדדי אג"ח | -2.04% | -5.38% | — | — |
| מגדל השתלמות עוקב מדדי אג"ח | -2.12% | -5.79% | — | — |
| מור השתלמות עוקב מדדי אג"ח | -2.36% | -5.62% | — | — |
| ממוצע | -2.17% | -5.60% | — | — |
Lirot AI
קרנות מדדי האג״ח נסגרות בחודש זה בירידה עקבית על כל הטווחים, כאשר כל שלוש הקרנות מאבדות בין 2% ל-2.4% באוגוסט בלבד. הפיזור הצר בקבוצה משקף התנהגות סינכרונית, אך מור השתלמות מובילה בפיגור עם הפסד של 7.69% ב-12 חודשים מול 6.86% ב-הראל.
קרן השתלמות אג״ח סחיר
מציג 5/5 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| הראל השתלמות אג"ח סחיר | +0.35% | +3.29% | — | — |
| כלל השתלמות אג"ח סחיר | +0.29% | +3.29% | — | — |
| מור השתלמות אג"ח סחיר | +0.25% | +3.54% | — | — |
| הפניקס השתלמות אג"ח סחיר | +0.22% | +2.89% | — | — |
| מיטב השתלמות אג"ח סחיר | -2.25% | -5.21% | — | — |
| ממוצע | -0.23% | +1.56% | — | — |
Lirot AI
קטגוריה אג״ח סחיר מציגה פיזור משמעותי — בעוד ארבע קרנות נעות בהרמוניה עם תשואות חיוביות עקביות, מיטב נסוגה בכל תקופה ופיגרה בכ-9% מהממוצע השנתי. בחודש אוגוסט הקטגוריה הייתה שטוחה כמעט, אך בתשואה שנתית וארוכת טווח הקונסנזוס ברור — שלוש קרנות מובילות בעקביות.
קרן השתלמות עוקב מדדים עד 25% מניות
מציג 4/4 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| הראל השתלמות עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +0.80% | +4.31% | — | — |
| מנורה השתלמות עוקב מדדי אגח עד 25% מניות | +0.69% | +3.23% | +23.01% | +18.46% |
| מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -1.35% | -3.32% | — | — |
| מור השתלמות עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -1.63% | -2.40% | — | — |
| ממוצע | -0.37% | +0.46% | +23.01% | +18.46% |
Lirot AI
קטגוריה זו מציגה פיזור משמעותי בין הקרנות למרות שכולן עוקבות מדדים זהים — הראל ומנורה עולות בעקביות בעוד מור ומיטב מפגרות. הפער של כ-12% בשנה בין המובילה לפוגרת מעיד על הבדלים משמעותיים בעלויות או בדיוק העקיבה.
קרן השתלמות אג״ח סחיר עד 25% מניות
מציג 3/3 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| מור השתלמות אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחיר | +0.90% | +4.96% | — | — |
| מיטב השתלמות סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +0.85% | +5.05% | — | — |
| הראל השתלמות מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +0.58% | +4.58% | — | — |
| ממוצע | +0.78% | +4.86% | — | — |
Lirot AI
קטגוריה זו מציגה התכנסות חזקה בתשואות: בשנה כולה שלוש הקרנות נעות בטווח צר של 0.5% בלבד, כשהן מחזקות בקצב דומה. מיטב השתלמות סחיר מובילה בעקביות בכל תקופה, בעוד הראל נשארת בזנב, אך ההבדלים קטנים מספיק שלא להצביע על סטיית ביצוע משמעותית.
קרן השתלמות קיימות
מציג 3/3 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| מיטב השתלמות קיימות | +3.94% | +12.14% | — | — |
| הראל השתלמות קיימות | +0.55% | +4.43% | — | — |
| קרן החיסכון לצבא הקבע - קיימות | +0.53% | +4.06% | +2.80% | — |
| ממוצע | +1.67% | +6.88% | +2.80% | — |
Lirot AI
קטגוריית הקיימות מציגה פיזור משמעותי בתשואות, כאשר מיטב השתלמות קיימות עולה בעקביות על שתי הקרנות האחרות בכל תקופה. הפער בין הקרן המובילה לחלשה ביותר מתרחב עם הזמן — מ-3.4% באוגוסט ל-10.6% ב-12 חודשים.
קרן השתלמות שריעה
מציג 1/1 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| הפניקס השתלמות שריעה | +1.29% | +8.59% | +40.29% | +54.45% |
| ממוצע | +1.29% | +8.59% | +40.29% | +54.45% |
Lirot AI
הפניקס השתלמות שריעה מציגה ביצועים עקביים עם תשואה של 1.29% באוגוסט, 8.59% השנה ו-12.71% ב-12 החודשים האחרונים. הקרן היחידה בקטגוריה מעידה על ביצועים חיוביים בכל התקופות הנמדדות.