תשואה מתחילת שנה
+4.4%
תשואה 12 חודשים
+9.8%
טופ 20%
תשואה שנה שעברה
+9.9%
תשואה מצטברת 3 שנים
+28.2%
תשואה מצטברת 5 שנים
+25.2%
היקף נכסים
₪502

תשואות חודשיות

מאמינים בכלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)?

האישיות של הקרן

מטפסת יציבה

עקביות גבוהה עם דירוג מעל הממוצע ותנודתיות נמוכה

ידעתם?

הקופה התאוששה ממשבר עליית ריבית

תוך 18 חודשיםאיטי יותר מממוצע הקטגוריה (9.0 חודשים)

תשואה חיובית ב-76% מהחודשים

76%7 שנות המעקב האחרונות — עקביות גבוהה

תשואה גבוהה ב-1.3% מהממוצע

+1.3%מעל ממוצע הקטגוריה (9.8% לעומת 8.5%)

דמי ניהול נמוכים מ-60% מהקופות

0.51%דמי ניהול תחרותיים בקטגוריה

צמיחה אורגנית

10.6%

תזרים נטו / נכסים

בשלות הקופה

מתבססת

פעילה מ-2019

יציבות: גבוהה

רמת סיכון

בינונית
סטיית תקן 36 ח׳3.57%
נזילות80.1%

התנהגות במשברים

עליית ריבית
‎-8.10%↑18M
קורונה
‎-5.90%↑5M

קופות דומות

מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)‎+10.03%רעות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות‎+9.92%מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)‎+9.55%אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)‎+9.13%מור השתלמות - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)‎+7.85%

מחשבון תשואה

כמה הייתם מרוויחים?

השקעה של ₪100,000

₪109,804

לפי תשואת 12 חודשים אחרונים

מחשבון מלא ←