טפסים של מגדל: איזה טופס לכל פעולה
איפה מגדל מפרסמת את הטפסים שלה, ואיזה טופס מתאים לכל פעולה בקרן הפנסיה, בקופת הגמל, בקרן ההשתלמות, בגמל להשקעה, בביטוח המנהלים ובפוליסת החיסכון. לכל טופס: השם והמספר כמו שהם מודפסים, המהדורה והמדריך שמסביר את התהליך.
מגדל מפרסמת את הטפסים שלה בעמוד "איתור טפסים שימושיים" באתר שלה (migdal.co.il/macro/usefullforms). ב-3 בנובמבר 2026 היו שם 579 טפסים בכל התחומים. בוחרים תחום, למשל "קרנות פנסיה", "קופת גמל", "קרנות השתלמות", "קופת גמל להשקעה", "ביטוח חיים עם חיסכון", "חיסכון אישי" או "חיסכון לכל ילד", ואז סוג טופס, למשל "טפסי פדיון" או "טפסי הלוואה". ליד רוב הטפסים יש כפתורים "שליחת טופס" ו"להורדת הטופס". בחלק מהטפסים שיש להם גרסה מקוונת מופיע רק כפתור "למילוי אונליין", בלי אפשרות הורדה. הכפתור הזה מוביל לאזור האישי "מגדל שלי" (migdal.co.il/mymigdal) או לטופס מקוון באתר.
בטבלאות שבהמשך מופיעים הטפסים של מגדל למוצרי החיסכון ארוך הטווח, לפי פעולה. לכל טופס כתבנו את המספר והשם כמו שהם מודפסים עליו, ואת המהדורה של הקובץ שהורדנו ממגדל ב-3 בנובמבר 2026. אם בעמוד הטפסים אפשר למלא טופס רק אונליין, ציינו את זה. בעמודה השלישית מופיע המדריך שלנו שמסביר את התהליך. מגדל מעדכנת את הטפסים מדי פעם, ולכן המהדורה בעמוד שלה יכולה להיות חדשה יותר.
טפסים לקרן הפנסיה (מגדל מקפת אישית ומגדל מקפת משלימה)
| הפעולה | הטופס של מגדל | המדריך שלנו |
|---|---|---|
| הצטרפות למגדל מקפת אישית | טופס 302 "בקשת הצטרפות לקרן הפנסיה מגדל מקפת אישית" (מהדורה 02.2026). בעמוד הטפסים של מגדל ממלאים אותו רק אונליין. באותו שם יש גם טופס 130, להורדה. ההבדל היחיד שמצאנו בנוסח: כשמשלמים באופן עצמאי, טופס 302 מבקש לצרף הוראה לחיוב חשבון בטופס 474, וטופס 130 בטופס 5. | הצטרפות לקרן פנסיה: מדריך לשכירים ולעצמאים |
| הצטרפות למגדל מקפת משלימה | טופס 200 "בקשת הצטרפות לקרן הפנסיה מגדל מקפת משלימה" (מהדורה 10.2026). באותו שם יש גם טופס 128. גם כאן, כשמשלמים באופן עצמאי, טופס 200 מבקש לצרף הוראה לחיוב חשבון בטופס 474, וטופס 128 בטופס 5. | הצטרפות לקרן פנסיה: מדריך לשכירים ולעצמאים |
| משיכת כספים מקרן הפנסיה | טופס 510 "בקשה למשיכת כספים מקרן הפנסיה מגדל מקפת" (מהדורה 08.2025). בעמוד הטפסים של מגדל ממלאים אותו רק אונליין. | משיכת כספי פנסיה: מתי מותר, איך מגישים וכמה מס |
| משיכת כספי פיצויים מקרן הפנסיה | טופס 510 "בקשה למשיכת כספים מקרן הפנסיה מגדל מקפת" (מהדורה 08.2025). בעמוד הטפסים של מגדל ממלאים אותו רק אונליין. | משיכת כספי פיצויים: טופס 161, המס ושלבי המשיכה |
| הלוואה מקרן הפנסיה | טופס 533 "בקשה להלוואה מקרן הפנסיה "מגדל מקפת אישית" / "מגדל מקפת משלימה"" (מהדורה 02.2026). | הלוואה מקרן פנסיה במגדל: טופס 533, תנאים ומסמכים |
| ניוד כסף לקרן הפנסיה של מגדל | טופס 455 "בקשת העברה לקרן פנסיה 'מגדל מקפת אישית' – נספח א' (עמית – שכיר או עמית – עצמאי)" (מהדורה 11.2024). למגדל מקפת משלימה: טופס 539 "בקשת העברה לקרן פנסיה "מגדל מקפת משלימה" – נספח א' (עמית-שכיר או עמית-עצמאי)" (מהדורה 11.2024). | ניוד קרן פנסיה: איך מעבירים את הכסף לקרן אחרת, שלב אחר שלב |
| מינוי או שינוי מוטבים | טופס 225 "הוראה למינוי מוטבים בקרן פנסיה" (מהדורה 07.2025). | איך מעדכנים מוטבים בקרן פנסיה? |
| שינוי מסלול השקעה | טופס 495 "בקשה לשינוי מסלול השקעה בקרן הפנסיה" (מהדורה 11.2025). בעמוד הטפסים של מגדל ממלאים אותו רק אונליין. | שינוי מסלול השקעה בפנסיה, בגמל, בהשתלמות ובפוליסת חיסכון |
| עדכון פרטים אישיים | טופס 464 "טופס עדכון פרטים אישיים" (מהדורה 06.2025). בעמוד הטפסים של מגדל ממלאים אותו רק אונליין. | עדכון פרטים אישיים בפנסיה, בגמל, בהשתלמות ובפוליסה: כתובת, טלפון, מייל ודיוור |
| שמירת הכיסוי כשההפקדות נפסקות | טופס 2726 "בקשה לשמירת זכאות לקצבת נכות ושאירים בקרן פנסיה ("ריסק אוטומטי")" (מהדורה 04.2022). זה הסדר מראש: אם ההפקדות נפסקות, עלות הביטוח (ריסק) יורדת ממרכיב התגמולים שלכם בחיסכון, לתקופה באורך תקופת ההפקדות הרצופה האחרונה ולא יותר מ-24 חודשים. אפשר לבטל את ההסדר בכתב בתוך 21 יום מהתשלום האחרון. אחרי שההפקדות נפסקו: טופס 458 "בקשה להמשכיות בקרן הפנסיה" (מהדורה 07.2025). בו בוחרים בין המשך הפקדה עצמאית, הסדר ריסק זמני, הפקדה דרך מעסיק חדש או הקפאה. | הסדר ריסק בקרן פנסיה: איך שומרים על הכיסוי כשההפקדות נפסקות |
| יציאה לקצבת זקנה | טופס 466 "בקשה לתשלום קצבת פרישה מקרן הפנסיה" (מהדורה 01.2026). בעמוד הטפסים של מגדל ממלאים אותו רק אונליין. | קצבת זקנה מקרן פנסיה: איך מגישים בקשה ומה בוחרים |
| כסף של עמית שנפטר | טופס 752 "בקשת שאירים/מוטבים למשיכת כספים מקרן הפנסיה" (מהדורה 06.2025). לקצבת שאירים: טופס 485 "בקשה לתשלום קצבת שאירים" (מהדורה 05.2026). ליורשים: טופס 751 "בקשת יורשים למשיכת כספים מקרן הפנסיה" (מהדורה 07.2025). | מה עושים עם כספי החיסכון של אדם שנפטר? |
טפסים לקרן הפנסיה לעצמאים "יוזמה" נמצאים בתחום "קרנות פנסיה", בסוג הטופס "טפסי יוזמה".
טפסים לקופת גמל, לקרן השתלמות ולגמל להשקעה
חלק מהטפסים מופיעים בעמוד הטפסים של מגדל בכמה תחומים, למשל גם תחת "קופת גמל" וגם תחת "קופת גמל להשקעה", וחלק רק בתחום אחד. המספרים בסוגריים בשמות הטפסים (744, 579, 7930) הם מספרי הקופות.
| הפעולה | הטופס של מגדל | המדריך שלנו |
|---|---|---|
| הצטרפות לקופת גמל | טופס 176 "טופס הצטרפות לקופת גמל" (מהדורה 02.2026). בעמוד הטפסים של מגדל ממלאים אותו רק אונליין. | פתיחת קופת גמל: מדריך הצטרפות לשכירים ולעצמאים |
| הצטרפות לקרן השתלמות | טופס 174 "טופס הצטרפות לקרן השתלמות" (מהדורה 02.2026). | פתיחת קרן השתלמות: מדריך הצטרפות לשכירים ולעצמאים |
| הצטרפות לגמל להשקעה | טופס 2501 "בקשת הצטרפות עמית לקופת מגדל גמל להשקעה (מ"ה 7930)" (מהדורה 02.2026). | פתיחת קופת גמל להשקעה: מדריך הצטרפות שלב אחר שלב |
| משיכה מקופת גמל | טופס 431 "בקשה למשיכת כספים מקופת מגדל לתגמולים ופיצויים (744)" (מהדורה 07.2025). בעמוד הטפסים של מגדל ממלאים אותו רק אונליין. | איך למשוך כסף מקופת גמל? |
| משיכה מקרן השתלמות | טופס 422 "בקשה למשיכת כספים מקרן השתלמות" (מהדורה 06.2025). בעמוד הטפסים של מגדל ממלאים אותו רק אונליין. | משיכת כספים מקרן השתלמות במגדל: טופס 422, מסמכים ומס |
| משיכה מגמל להשקעה | טופס 726 "בקשה למשיכת כספים מקופת מגדל גמל להשקעה (מ"ה 7930)" (מהדורה 06.2025). בעמוד הטפסים של מגדל ממלאים אותו רק אונליין. | איך למשוך כסף מגמל להשקעה? |
| הלוואה מקופת גמל, מקרן השתלמות או מגמל להשקעה | טופס 513 "בקשה להלוואה ממגדל לתגמולים ופיצויים (744) / מגדל השתלמות (579) / מגדל גמל להשקעה (7930)" (מהדורה 06.2026). בעמוד הטפסים של מגדל ממלאים אותו רק אונליין. | איך לוקחים הלוואה מקופת גמל? איך לוקחים הלוואה מקרן השתלמות? מדריך בקשה שלב אחר שלב איך לוקחים הלוואה מקופת גמל להשקעה? |
| ניוד כסף לקופת גמל של מגדל | טופס 434 "בקשת העברה לקופת גמל שאינה קופת ביטוח ואינה קופת גמל משלמת לקצבה (עמית עצמאי / שכיר)" (מהדורה 02.2023). לחשבון בניהול אישי: טופס 276 "בקשת העברה לקרן השתלמות / קופת גמל בניהול אישי שאינה קופת ביטוח ואינה קופת גמל משלמת לקצבה (עמית עצמאי / שכיר)" (מהדורה 03.2021). | איך לנייד קופת גמל? |
| ניוד כסף לקרן השתלמות של מגדל | טופס 3147 "בקשת העברה לקרן השתלמות (עמית עצמאי / שכיר)" (מהדורה 04.2023). לחשבון בניהול אישי: טופס 276 (ראו בשורה הקודמת). | ניוד קרן השתלמות: איך מעבירים את הקרן לחברה אחרת |
| מינוי או שינוי מוטבים | טופס 425 "הוראה למינוי מוטבים (קופת גמל /קרן השתלמות /קופת גמל להשקעה)" (מהדורה 06.2025). | מדריך עדכון מוטבים בקופת גמל מדריך עדכון מוטבים בקרן השתלמות מדריך עדכון ושינוי מוטבים בגמל להשקעה |
| שינוי מסלול השקעה בגמל או בהשתלמות | טופס 492 "בקשת העברה ממסלול למסלול" (מהדורה 11.2024). בעמוד הטפסים של מגדל ממלאים אותו רק אונליין. | שינוי מסלול השקעה בפנסיה, בגמל, בהשתלמות ובפוליסת חיסכון |
| שינוי מסלול השקעה בגמל להשקעה | טופס 725 "בקשת העברה ממסלול למסלול מגדל גמל להשקעה (מ"ה 7930)" (מהדורה 04.2025). בעמוד הטפסים של מגדל ממלאים אותו רק אונליין. | שינוי מסלול השקעה בפנסיה, בגמל, בהשתלמות ובפוליסת חיסכון |
| העברת פיצויים לחשבון חדש לפי תיקון 190 | טופס 607 "בקשת הצטרפות והעברת כספי פיצויים לחשבון חדש בקופת גמל – תיקון 190" (מהדורה 06.2025). | משיכת כספים מקופת גמל לפי תיקון 190 |
| הפקדה לגמל להשקעה | טופס 3083 "טופס הפקדה לקופת גמל להשקעה" (מהדורה 09.2024). בעמוד הטפסים של מגדל ממלאים אותו רק אונליין. | מדריך עדכון אמצעי הפקדה לקופת גמל להשקעה |
| הוראת קבע להפקדה בגמל או בהשתלמות | טופס 500 "הוראה לחיוב חשבון (קופות גמל / קרנות השתלמות)" (מהדורה 05.2017). לפי הטופס, הוא לא מתאים לגבייה של הלוואות. | הפקדה עצמאית לקרן פנסיה, קופת גמל וקרן השתלמות: מדריך |
| כסף של עמית שנפטר | טופס 438 "בקשה למשיכת כספי נפטר מקופת גמל / קרן השתלמות / גמל להשקעה" (מהדורה 07.2025). בתנאים שבטופס, ביניהם שלא מונו מוטבים, שהיתרה לא עולה על 8,000 ₪ ושלא הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה: טופס 605 "בקשה למשיכת כספים מקופת גמל של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה (עד 8000 ₪)" (מהדורה 05.2018). להעברת כספי הפיצויים של הנפטר בקופת מגדל לתגמולים ופיצויים (744) לחשבון חדש באותה קופה, לפי תיקון 190 (מגישים מוטב, יורש או מנהל עיזבון): טופס 608 "בקשת הצטרפות והעברת כספי נפטר לחשבון חדש בקופת גמל – תיקון 190" (מהדורה 06.2025). | מה עושים עם כספי החיסכון של אדם שנפטר? |
| משיכה מחיסכון לכל ילד | טופס 429 "בקשה למשיכת כספים מקופת "מגדל חיסכון לילד"" (מהדורה 06.2025). בעמוד הטפסים של מגדל ממלאים אותו רק אונליין. | משיכת חיסכון לכל ילד במגדל: טופס 429, אישור הורה ומסמכים |
טפסים לביטוח מנהלים
בעמוד הטפסים של מגדל, טפסי ביטוח המנהלים נמצאים בתחום "ביטוח חיים עם חיסכון".
| הפעולה | הטופס של מגדל | המדריך שלנו |
|---|---|---|
| משיכה (פדיון) מביטוח מנהלים | טופס 11 "בקשה לפדיון פוליסת ביטוח חיים מנהלים / מנהלים במקור" (מהדורה 05.2025). בעמוד הטפסים של מגדל ממלאים אותו רק אונליין. | משיכת כספים מביטוח מנהלים: מה מותר, מתי ואיך מגישים |
| הלוואה מביטוח מנהלים | טופס 015 "בקשה להלוואה מפוליסת מנהלים" (מהדורה 02.2026). בעמוד הטפסים של מגדל ממלאים אותו רק אונליין. | הלוואה מביטוח מנהלים: כמה אפשר לקבל ואיך מבקשים |
| ניוד כסף לקופת ביטוח של מגדל | טופס 50 "בקשת העברה לקופת ביטוח – נספח א'" (מהדורה 09.2021). | ניוד ביטוח מנהלים: לאן אפשר להעביר, מה נשאר ואיך מגישים |
| מינוי או שינוי מוטבים | טופס 568 "מינוי/ עדכון מוטבים למקרה פטירה בפוליסות ביטוח חיים ובריאות" (מהדורה 05.2025). | איך מעדכנים מוטבים בביטוח מנהלים? |
| יציאה לקצבה | טופס 407 "בקשה למימוש זכויותי בקבלת קצבת פרישה חודשית מפוליסה/ות ביטוח חיים" (מהדורה 01.2026). | יציאה לקצבה מביטוח מנהלים: מתי, איך מגישים ומה בוחרים |
טפסים לפוליסת חיסכון (מגדל קשת לפרט)
רוב טפסי פוליסת החיסכון נמצאים בתחום "חיסכון אישי". טופס ההלוואה 016 וטופס המוטבים 568 נמצאים בתחום "ביטוח חיים עם חיסכון".
| הפעולה | הטופס של מגדל | המדריך שלנו |
|---|---|---|
| פתיחת פוליסת חיסכון | טופס 211 "הצעה לביטוח – מגדל קשת לפרט, להפקדות שוטפות וחד פעמיות (ללא כיסויים ביטוחיים)" (מהדורה 10.2026). בעמוד הטפסים של מגדל ממלאים אותו רק אונליין. | פתיחת פוליסת חיסכון: איך מצטרפים, שלב אחר שלב |
| משיכה (פדיון) מפוליסת חיסכון | טופס 8 "בקשה לפדיון פוליסת ביטוח חיים" (מהדורה 05.2025). בעמוד הטפסים של מגדל ממלאים אותו רק אונליין. לפדיון בתשלומים: טופס 564 "בקשה לפדיון בתשלומים" (מהדורה 05.2025). | משיכת כספים מפוליסת חיסכון: איך מבקשים, מתי משלמים ומה המס |
| הלוואה מפוליסת חיסכון | טופס 016 "בקשה להלוואה מפוליסת פרט / תגמולים לעצמאים" (מהדורה 02.2026). בעמוד הטפסים של מגדל ממלאים אותו רק אונליין. | הלוואה מפוליסת חיסכון: איך מבקשים ומה קורה בפדיון |
| מינוי או שינוי מוטבים | טופס 568 "מינוי/ עדכון מוטבים למקרה פטירה בפוליסות ביטוח חיים ובריאות" (מהדורה 05.2025). | איך מעדכנים מוטבים בפוליסת חיסכון? |
שינוי מסלול השקעה בביטוח מנהלים ובפוליסת חיסכון
הטפסים לשינוי מסלול נמצאים בתחום "ביטוח חיים עם חיסכון", וטופסים 17 ו-2988 מופיעים גם בתחום "חיסכון אישי". ביניהם:
- טופס 17 "בקשה לשינוי מסלול השקעה בתכניות מגדל השקעות שלי, מגדלור לסוגיו, מגדל קשת" (מהדורה 10.2026), לתכניות שמופיעות בשם הטופס. בעמוד הטפסים ממלאים אותו רק אונליין, ולפי הטופס אפשר לבקש את השינוי גם באזור האישי או באפליקציה.
- טופס 780 "בקשה לשינוי מסלול השקעה למודל תלוי גיל" (מהדורה 10.2025): לפוליסות משתתפות ברווחים בקרן י' שהביטוח בהן התחיל בין 1992 ל-31.12.2003, ולפוליסות "מגדל ההשקעות שלי" במסלול השקעה חודשי כללי או במסלול השקעה יומי.
- טופס 2988 "אישור מעסיק לבחירת מסלול השקעה בכספי פיצויים בפוליסת ביטוח" (מהדורה 08.2026): אישור של המעסיק הנוכחי לשינוי מסלול בכספי הפיצויים. לפי הטופס, צריך אותו רק אם לא מתקיים אף אחד משלושה מקרים, ביניהם הסכם לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים שהחברה קיבלה עליו הודעה בכתב.
המדריך: שינוי מסלול השקעה בפנסיה, בגמל, בהשתלמות ובפוליסת חיסכון.
ומה עם טופס קוביות?
בספריית הטפסים של מגדל אין טופס בשם "טופס קוביות". מה כן יש ומי מוסר את הטופס האחיד, הסברנו במדריך טופס קוביות במגדל: מי מוסר אותו ואילו טפסים של מגדל קשורים.
עוד על קרנות הפנסיה, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות של מגדל: עמוד מגדל באתר.
מדריכים נוספים
לכל המדריכים ←
מדריך עדכון מוטבים בקרן השתלמות
בצעו שינוי יזום במוטבים של קרנות ההשתלמות שעל שמכם, כדי שהכסף יגיע למי שבחרתם.
הצטרפות לקרן פנסיה: מדריך לשכירים ולעצמאים
איך מצטרפים לקרן פנסיה שלב אחר שלב: חובת הפנסיה לשכירים ולעצמאים, קרנות ברירת המחדל, בחירת מסלול ביטוח והשקעה, הצהרת בריאות, מינוי מוטבים ולוחות הזמנים.
ניוד ביטוח מנהלים: לאן אפשר להעביר, מה נשאר ואיך מגישים
איך מעבירים את הכסף מפוליסת ביטוח מנהלים לקרן פנסיה, לקופת גמל או לחברת ביטוח אחרת: לאן מותר להעביר כל סוג כסף, מה קורה לכיסויים הביטוחיים ולמקדם קצבה מובטח, מה השלבים ולוחות הזמנים, ומה כתבו חברות הביטוח.
טופס קוביות בהפניקס: פנסיה, השתלמות ופרטי הקופה למעסיק
טופס קוביות בהפניקס: בקרן פנסיה מבקשים אותו מסוכן הביטוח, ואי אפשר להוריד אותו מהאתר. בקרן השתלמות הפניקס כותבת שאישור קיום הקופה נשלח למעסיק אוטומטית אחרי הפתיחה. במדריך תמצאו גם מאיפה המעסיק מקבל את פרטי הקופה.
