מדריכים לביטוח מנהלים
מדריכים מקצועיים לניהול חיסכון פנסיוני — עדכון מוטבים, משיכת כספים, השוואת מסלולים ועוד
משיכת כספי פיצויים: טופס 161, המס והשלבים
מתי אפשר למשוך כספי פיצויים מקרן פנסיה, קופת גמל וביטוח מנהלים, מה בוחרים בטופס 161, כמה מס משלמים ואיך מתקדמים.
עדכון פרטים אישיים בפנסיה, בגמל, בהשתלמות ובפוליסה
איך מעדכנים כתובת, טלפון, מייל ודרך קבלת הדוחות בפנסיה, בגמל, בהשתלמות ובפוליסה, ומה כדאי לדעת לפני שמתחילים.
כספי חיסכון של נפטר: מי מקבל ואיך מגישים תביעה
מי מקבל את כספי החיסכון של אדם שנפטר בכל מוצר, איך מאתרים אותם, אילו מסמכים מכינים, מתי אפשר בלי צו ירושה ומה המס.
איך מגישים תלונה נגד קרן פנסיה, קופת גמל או חברת ביטוח
איך מגישים תלונה לממונה על פניות הציבור בחברה וליחידה לפניות הציבור ברשות שוק ההון (המפקח על הביטוח). אילו פרטים לצרף, דרכי ההגשה ולוחות הזמנים, ומה הרשות יכולה לעשות ומה לא.
משיכת כספים מביטוח מנהלים: מה מותר, מתי ואיך מגישים
מה מותר למשוך מביטוח מנהלים, מתי, כמה מס משלמים ומה קורה לכיסוי הביטוחי, ואיך מגישים בקשה.
עדכון מוטבים בביטוח מנהלים: מי רשאי, מה קורה לפיצויים ואיך עושים את זה
מי רשאי לעדכן מוטבים בביטוח מנהלים, מה קורה לכספי הפיצויים ומה קורה כשלא מינו מוטבים, ואיפה מוצאים את הטופס של כל חברה.
ניוד ביטוח מנהלים: לאן אפשר להעביר, מה נשאר ואיך מגישים
לאן מותר להעביר כסף מביטוח מנהלים, מה נשאר בחברה הנוכחית, מה קורה למקדם הקצבה, ואיך ומתי מגישים בקשת ניוד.
יציאה לקצבה מביטוח מנהלים: מתי, איך ומה בוחרים
מגיל 60 אפשר לקבל קצבה מביטוח מנהלים. מה בודקים בפוליסה, איזה מסלול בוחרים, איך עובד היוון ומה קורה עם המס.
הלוואה מביטוח מנהלים: כמה אפשר לקבל ואיך מבקשים
כמה אפשר לקבל כהלוואה מביטוח מנהלים, מי מאשר, מה היתרונות והחסרונות ומה קורה להלוואה כשמושכים, מעבירים או פורשים.
משיכת פיצויים מנורה מבטחים: פנסיה, גמל וביטוח מנהלים
שלוש דרכים למשוך פיצויים ממנורה מבטחים: אזור אישי בפנסיה, נציג בטלפון בקופת גמל וטופס פדיון בביטוח מנהלים.
טופס קוביות מגדל: מה יש במקום ואיך מקבלים
במגדל אין טופס קוביות להורדה. הנה שני הטפסים הקרובים, ואיך מקבלים את הטופס האחיד.
טופס קוביות הראל: איך מקבלים ומה כותבים בו
אין טופס קוביות הראל להורדה. כך מקבלים אותו, מה עושים איתו, ואילו מספרים של הראל נכנסים בו.
טופס קוביות כלל: מי מוסר אותו ומה קורה אחר כך
אין טופס קוביות כלל להורדה. כך מקבלים אותו, ומה המעסיק עושה אצל כלל אחרי שמוסרים לו.
טופס קוביות: מה זה, מה יש בו ומי מוסר אותו
מה זה טופס קוביות, מי מוסר אותו, מה יש בו ומה משתנה מ-2027.
הצטרפות לביטוח מנהלים: מי יכול, אילו כללים ואיך מגישים
מי יכול להצטרף לביטוח מנהלים, אילו כללים חלים מ-1.9.2023, איך מגישים הצעה ומה קורה בחיתום.
משיכת כספי פיצויים מגדל: פנסיה, גמל וביטוח מנהלים
איך מושכים פיצויים במגדל: טופס 510 בקרן הפנסיה, טופס 431 וגורם מזהה בקופת גמל וטופס 11 בביטוח מנהלים.
איך מושכים פיצויים אצל כלל: קרן פנסיה, קופת גמל וביטוח מנהלים
אצל כלל מושכים פיצויים באזור האישי בפנסיה ובגמל, ובביטוח מנהלים דרך הסוכן. המסמכים, תיקי הניכויים וזמני התשלום.
איך מושכים פיצויים מהפניקס: פנסיה, גמל וביטוח מנהלים
בהפניקס הדרך למשוך פיצויים תלויה במוצר ובסוג הפוליסה. כאן האזור האישי, טופס 300106123 וזמני הטיפול.
טפסים של מנורה: איזה טופס לכל פעולה
כל הטפסים של מנורה מבטחים להורדה נמצאים בארכיון הטפסים באתר שלה. ריכזנו כאן, לכל פעולה בפנסיה, בגמל, בהשתלמות, בגמל להשקעה, בפוליסת חיסכון ובביטוח מנהלים, את הטופס של מנורה מבטחים עם שמו ומספרו כשהם מודפסים, ואת המדריך שמסביר איך מגישים.
טפסים של הפניקס: איזה טופס לכל פעולה
הפניקס טפסים להורדה: איפה הפניקס מפרסמת את הטפסים שלה, איזה טופס מתאים לכל פעולה בגמל, בהשתלמות, בפנסיה, בביטוח מנהלים ובפוליסת חיסכון, ואילו פעולות עוברות לאזור האישי.
טפסים של מגדל: איזה טופס לכל פעולה
איפה מגדל מפרסמת את הטפסים שלה, ואיזה טופס מתאים לכל פעולה בקרן הפנסיה, בקופת הגמל, בקרן ההשתלמות, בגמל להשקעה, בביטוח המנהלים ובפוליסת החיסכון. לכל טופס: השם והמספר כמו שהם מודפסים, המהדורה והמדריך שמסביר את התהליך.
טפסים של כלל: איזה טופס לכל פעולה
הטפסים של כלל לפי פעולה: הצטרפות, ניוד, מסלול, מוטבים, קצבה ועוד, בפנסיה, בגמל, בהשתלמות, בגמל להשקעה, בביטוח מנהלים ובפוליסת חיסכון, ואיך מגישים משיכה והלוואה.
טפסים של הראל: איזה טופס לכל פעולה
איפה הראל מפרסמת את הטפסים, ואיזה טופס מתאים לכל פעולה בפנסיה, בגמל, בהשתלמות, בגמל להשקעה, בביטוח מנהלים ובפוליסת חיסכון, עם השם והקוד המודפסים. וגם מה אפשר להגיש בלי טופס, באזור האישי.
טפסים של הכשרה: איזה טופס לכל פעולה
איפה הכשרה מפרסמת את הטפסים שלה, מה אפשר לעשות באזור האישי, ואיזה טופס מתאים לכל פעולה בפוליסת החיסכון BEST INVEST ובביטוח המנהלים: שם הטופס, קוד המסמך והמדריך שלנו.
איך לוקחים הלוואה מביטוח מנהלים של כלל
אצל כלל מתחילים הלוואה מביטוח מנהלים בשיחה למוקד 5454*. כאן הסכום, התקופה, המסמכים ומה קורה להלוואה בהמשך.
איך לוקחים הלוואה מביטוח מנהלים בהפניקס
בהפניקס הריבית על הלוואה מביטוח מנהלים נקבעת לפי קוד קרן. כאן איך מבקשים, מה הדף אומר על הסכום ומה קורה להלוואה בהמשך.
איך מבקשים הלוואה מביטוח מנהלים בהכשרה
בהכשרה מבקשים הלוואה מביטוח מנהלים בטופס נייר מקורי. כאן המסמכים, הכתובת, הריבית ומתי החברה רשאית לדרוש פירעון מיידי.
איך מבקשים הלוואה מביטוח מנהלים במנורה מבטחים
במנורה מבטחים מבקשים הלוואה מביטוח מנהלים מצוות ההלוואות, בדוא"ל או בפקס. כאן הסכומים, הריבית ומה החוזה מאפשר לחברה.
איך מבקשים הלוואה מביטוח מנהלים במגדל
במגדל יש טופס מקוון להלוואה מפוליסת מנהלים, אבל סכומים וריבית לא פורסמו. כאן מה כן ידוע ומה לשאול.
איך מושכים פיצויים מביטוח מנהלים בהכשרה
בהכשרה מושכים פיצויים מביטוח מנהלים בטופס פדיון בפקס או במייל. כאן המסמכים והאפשרויות בטופס.
איך מושכים פיצויים בהראל: גמל, פנסיה וביטוח מנהלים
בהראל כל מוצר נמשך בדרך אחרת, ומשלוח לכתובת לא נכונה לא נחשב. הטפסים, הכתובות והמסמכים לכל מוצר.
איך מעדכנים פרטים אישיים אצל כלל: פנסיה, גמל והשתלמות
אצל כלל מעדכנים פרטים בשלושה טפסים, לפי המוצר. כאן איזה טופס מתאים למה, מה לצרף ומתי העדכון חל על כל הקבוצה.
איך מעדכנים פרטים אישיים בהפניקס
בהפניקס מעדכנים פרטים באזור האישי, ולגמל ולהשתלמות גם בטופס שנשלח במייל. כאן הצעדים והפרטים.
איך מעדכנים פרטים אישיים בהכשרה: טופס 3153 ו-2076
בהכשרה מעדכנים פרטים בטופס עדכון פרטי מבוטח, בשתי גרסאות לפי הפוליסה. כאן הצעדים, המסמכים והמוקדים.
איך מעדכנים פרטים אישיים בהראל בפנסיה, בגמל ובפוליסה
בפנסיה ובגמל מעדכנים באזור האישי של הראל, ובפוליסת ביטוח חיים בטופס שנשלח בפקס או במייל. הנה הצעדים והפרטים לשליחה.
איך מעדכנים פרטים אישיים במנורה מבטחים
במנורה מבטחים מעדכנים באתר המידע האישי, בטלפון או בטופס. הנה מה מתאים למה, כולל טופס 0039 וטופס 3306.
איך מעדכנים פרטים אישיים במגדל: טופס 464, 504 ו-20
במגדל יש שלושה טפסים לעדכון פרטים, ולכל אחד תפקיד אחר. הנה איך בוחרים, איך ממלאים את טופס 504 ומה לא לשכוח לסמן.
משיכת כספי נפטר מהפניקס: קודם בודקים זכאות
בהפניקס שולחים קודם מסמכים לבדיקת זכאות ורק אחריה מגישים בקשה. כאן הערכות והטפסים לכל מוצר.
תביעה אחרי פטירה בהכשרה: ביטוח מנהלים ופוליסת חיסכון
בהכשרה אותו קוד מסמך 6024 משמש לביטוח מנהלים ולפוליסת חיסכון, אבל השליחה שונה. כאן הכתובות והמסמכים.
משיכת כספי נפטר מהראל: איזה טופס לאיזה מוצר
בהראל טופס שונה לכל מוצר: גמל והשתלמות, ביטוח מנהלים וקרן פנסיה. כאן הטפסים, המיילים והמסמכים.
איך מושכים כספי נפטר ממנורה מבטחים
במנורה מבטחים מעלים את רוב הטפסים לאתר. כאן הטופס של כל מוצר, והמיילים למי ששולח.
איך מושכים כספי נפטר ממגדל
במגדל הטופס תלוי במי שמגיש: שאירים, יורשים או מוטבים. כאן הטפסים והערוצים לכל מוצר.
איך מעדכנים מוטבים בביטוח מנהלים באיילון
עדכון מוטבים בביטוח מנהלים באיילון נעשה בטופס מינוי מוטבים דיגיטלי עם צילום תעודת זהות וספח. כך ממלאים אותו ומה כדאי לבדוק.
איך מעדכנים מוטבים בביטוח מנהלים של כלל
עדכון מוטבים בביטוח מנהלים של כלל נעשה בטופס 539 עם צילום תעודת זהות. כך ממלאים אותו, לאן שולחים ומתי מגיע אישור.
איך משנים מוטבים בביטוח מנהלים בהפניקס
שינוי מוטבים בביטוח מנהלים בהפניקס נעשה בטופס מקוון, ואם לא מציינים פוליסה המוטבים נרשמים בכל הפוליסות. כך ממלאים ולאן פונים.
איך מעדכנים מוטבים בביטוח מנהלים בהכשרה
עדכון מוטבים בביטוח מנהלים בהכשרה נעשה בטופס 3435, ודרך המסירה תלויה במסלול: עתיד או BEST INVEST. כך עושים את זה.
איך מעדכנים מוטבים בביטוח מנהלים בהראל
בהראל שולחים טופס בדואר, במייל או בפקס, או נכנסים לאזור האישי. השינוי נכנס לתוקף רק אחרי אישור החברה.
איך מעדכנים מוטבים בביטוח מנהלים במגדל
במגדל מוסרים את טופס 568 במשרדי החברה, בחשבון האישי המקוון או במייל. ההוראה נכנסת לתוקף אחרי שהתקבלה.
איך מושכים כספים מביטוח מנהלים של כלל
אצל כלל מקבלים את טופס המשיכה מהסוכן או ממוקד השירות, ומצרפים טופס 161 וצילום תעודת זהות עם ספח. הטיפול נמשך עד 21 ימי עסקים.
איך מושכים כספים מביטוח מנהלים בהפניקס
בהפניקס הדרך למשיכה תלויה בסוג הפוליסה. הנה איך שולחים את טופס הפדיון, מה לצרף ומה קורה לכיסוי ולמס.
איך מושכים כספים מביטוח מנהלים בהכשרה
בהכשרה ממלאים טופס אחד, בקשה לפדיון מנהלים, ושולחים בפקס או במייל. הנה מה לצרף ומה קורה לפוליסה.
איך מושכים כספים מביטוח מנהלים בהראל
בהראל מגישים טופס אחד דרך הסוכן, המייל או הפקס, ואפשר לוודא באתר או במוקד שהוא התקבל.
איך מושכים כספים מביטוח מנהלים במנורה מבטחים
במנורה מבטחים הבקשה נחשבת מהמועד שהגיעה למשרדי החברה, ומערך הפדיון מקוזז קנס פדיון מוקדם. הנה הטופס והמסמכים.
איך מושכים כספים מביטוח מנהלים במגדל
במגדל מושכים כספים בטופס מקוון או ב"מגדל שלי". הנה המסמכים, ניכוי המס וההשפעה על הכיסוי.
ניוד ביטוח מנהלים מכלל: תנאים, שלבים וביטול
מה קובעים תנאי הפוליסה של כלל כשמנידים ביטוח מנהלים, איך מתקדמים שלב אחר שלב ואיך מבטלים בקשה.
ניוד ביטוח מנהלים להפניקס: הטופס, השלבים והביטול
איך מעבירים ביטוח מנהלים להפניקס בטופס נספח א חלק 1, מה כתוב בתנאי הפוליסה על העברה החוצה ואיך מבטלים בקשה.
ניוד ביטוח מנהלים בהכשרה: תנאים, טפסים וביטול
מה קובעות תנאי הפוליסה של הכשרה בניוד ביטוח מנהלים, עם טופס 3731 להעברה וטופס 3558 לביטול.
איך מנידים ביטוח מנהלים בהראל
בהראל שולחים את בקשת הניוד בפקס או במייל ובודקים טלפונית שהיא התקבלה. כאן הטופס, הכללים בתנאי הפוליסה ומה קורה לכיסויים.
איך מנידים ביטוח מנהלים במנורה מבטחים
במנורה מבטחים העברה אל פוליסת סטטוס דורשת הסכמה מראש. כאן הטופס, מה בודקים לפני ומה קורה לכיסויים אחרי ההעברה.
איך מנידים ביטוח מנהלים במגדל
במגדל מנידים ביטוח מנהלים בטופס מספר 50, ובקשה להעביר 90% או יותר נחשבת להעברה מלאה. כאן הצעדים, הביטול ומה קורה לכיסויים.
משיכת כספי נפטר מכלל: איך מגישים לפי המוצר
איך מגישים אצל כלל תביעה אחרי פטירה: ערכת G194 לקצבת שאירים, טפסים למוטבים ויורשים והערוצים של ביטוח מנהלים ופוליסת חיסכון.
איך מבקשים קצבה מביטוח מנהלים של כלל
אצל כלל מבקשים קצבה בטופס 574 ושולחים במייל או בדואר. כאן המסמכים, מה בודקים בפוליסה ומה כלל כותבת על קצבאות רטרואקטיביות.
איך מבקשים קצבה מביטוח מנהלים בהפניקס
בהפניקס מבקשים קצבה בטופס אחד ושולחים במייל, בפקס או במשרדים. כאן מה בוחרים, כמה זמן זה לוקח ומה קורה במס.
איך יוצאים לקצבה מביטוח מנהלים בהכשרה
בהכשרה מבקשים קצבה בטופס אחד ושולחים במייל. מי שממשיך לעבוד ממלא גם טופס שחרור פיצויים.
איך מבקשים קצבה מביטוח מנהלים בהראל
בהראל הטופס תלוי במועד הפקת הפוליסה. כאן איך בוחרים טופס, לאן שולחים ומה הכללים לקצבאות רטרואקטיביות.
איך מבקשים קצבה מביטוח מנהלים במגדל
במגדל הקצבה מתחילה תמיד ב-1 לחודש שאחרי הבקשה. כאן טופס 407, המסמכים ומה הכללים לקצבאות רטרואקטיביות.
