איך מעדכנים פרטים אישיים בהפניקס
בהפניקס מעדכנים פרטים באזור האישי, ולגמל ולהשתלמות גם בטופס שנשלח במייל. כאן הצעדים והפרטים.
בהפניקס, בביטוח חיים, בפנסיה ובגמל, עדכון פרטים אישיים הוא פעולה דיגיטלית באזור האישי ולא טופס, כך מופיע בקטלוג הטפסים. עדכון פרטים אישיים בהפניקס אפשר לעשות גם בטופס להורדה, אבל הטופס שמצאנו הוא לגמל ולהשתלמות, והוא נשלח למייל.
עדכון פרטים אישיים בהפניקס באזור האישי
נכנסים לאזור האישי ובוחרים את הפעולה "עדכון פרטים אישיים". זה המסלול לביטוח חיים, לפנסיה ולגמל. אם משהו לא ברור במהלך העדכון, פונים למוקד או לוואטסאפ, הפרטים בהמשך.
גמל והשתלמות: הטופס והמייל
- מורידים את "טופס עדכון פרטים אישיים" (300101295, מ-01-08-25).
- ממלאים את פרטי הזיהוי ורק את הפרטים שמשתנים.
- מצרפים צילום תעודת זהות כולל ספח.
- בוחרים בטופס אם לקבל מסמכים באמצעי דיגיטלי או בדואר.
- שולחים את הטופס למייל Pratimishiim@fnx.co.il.
מה מתעדכן בכל המוצרים
בטופס כתוב שפרטי ההתקשרות שמסרתם יעודכנו בכל המוצרים שלכם בקבוצת הפניקס, לא רק באחד מהם.
ומי שרוצה ללכת על זה צעד אחר צעד עם מישהו יכול לבקש ממומחה של לירות פיננסים לעבור על התהליך יחד.
איך פונים לשירות
- מוקד הפניקס פנסיה וגמל וביטוח חיים ומנהלים: 3455*.
- וואטסאפ: 054-9893455.
תוך כמה זמן העדכון נקלט
לא מצאנו להפניקס זמן טיפול שפורסם לעדכון פרטים. את הכללים הכלליים, כולל דיוור דיגיטלי או בדואר, תמצאו במדריך עדכון פרטים אישיים בפנסיה, בגמל ובהשתלמות.
מה קורה כשדוחות חוזרים בדואר
לפי תקנות איתור עמיתים, אם שני דוחות תקופתיים שנשלחו אליכם בדואר חזרו בלי מענה בתוך שלוש שנים, אתם נחשבים "עמית שהקשר עמו נותק". אז החברה צריכה לפעול כדי לאתר אתכם, ואם לא הצליחה, היא חוזרת על כך כל שלוש שנים. דוח שנשלח במייל לא נספר בבדיקה הזאת.
מה צריך להכין
- תעודת זהות כולל ספח, לצילום.
- רשימה של מה שמשתנה: כתובת, טלפון, מייל או שם.
- מספר החשבון שלכם בקרן או בקופה, שיש לו שדה בטופס.
שאלות נפוצות
יש טופס להורדה לפנסיה?
בקטלוג הטפסים, עדכון פרטים בפנסיה הוא פעולה דיגיטלית באזור האישי. הטופס להורדה שמצאנו הוא לגמל ולהשתלמות.
לאן שולחים את הטופס?
בטופס כתוב: מייל לשליחת מסמכים Pratimishiim@fnx.co.il.
עוד מדריכים של הפניקס
- משיכת כספי נפטר מהפניקס: קודם בודקים זכאות
- איך מחליפים מסלול השקעה בהפניקס
- איך מושכים פיצויים מהפניקס: פנסיה, גמל וביטוח מנהלים
הפרטים לפי קטלוג הטפסים והטפסים של הפניקס, כפי שנקראו ב-24.10.2026. עוד טפסים בעמוד כל הטפסים של הפניקס.
מדריכים נוספים
לכל המדריכים ←
איך מעדכנים מוטבים בקרן פנסיה?
החיסכון הצבור בקרן הפנסיה ישמש לקצבה חודשית בפרישה, ואם העמית ילך לעולמו לפני כן, ישולם לשאירים או למוטבים. לכן חשוב לוודא שאתם מעדכנים מוטבים מעת לעת בהתאם לצורך.
קצבת זקנה מקרן פנסיה: איך מגישים בקשה ומה בוחרים
מה זה קצבת זקנה מקרן פנסיה, מי זכאי, מה בוחרים בבקשה, מה אי אפשר לשנות ואיך מסים אותה. ואז בוחרים חברה.
משיכת כספים מפוליסת חיסכון: מי יכול, כמה מס ומה השלבים
מי יכול למשוך כסף מפוליסת חיסכון, מה המס, מה קורה לפוליסה ואיך מגישים בקשה, ואז בוחרים את החברה.
טופס קוביות הראל: איך מקבלים ומה כותבים בו
אין טופס קוביות הראל להורדה. כך מקבלים אותו, מה עושים איתו, ואילו מספרים של הראל נכנסים בו.
