הטפסים של אנליסט לעמיתים לפי פעולה: הצטרפות, ניוד, שינוי מסלול, משיכה, הוראת קבע, מוטבים ועדכון פרטים. לכל פעולה: מספר הטופס ושמו כפי שהם מודפסים, ומדריך שמסביר את הכללים.
גמל להשקעהקופת גמלקרן השתלמות6דק׳ קריאה
את כל הטפסים של אנליסט מורידים מעמוד אחד באתר שלה, "טפסים שימושיים" (עמוד הטפסים של אנליסט). אפשר לסנן אותו לפי סוג הפעולה, המוצר ומעמד העמית (למשל שכיר, עצמאי או קטין), ולכל טופס יש קובץ PDF. ליד חלק מהטפסים יש גם כפתור "מילוי דיגיטלי", ואנליסט כותבת שם ש"רוב הטפסים ניתנים למילוי דיגיטלי מלא, ללא הדפסה". לאזור האישי נכנסים מהקישור "אזור אישי עמיתים" בראש האתר של אנליסט (amitim.analyst.co.il).
בכל שורה בטבלאות: הפעולה, הטופס של אנליסט עם המספר והשם כפי שהם מודפסים עליו, ומדריך בלירות שמסביר את הכללים. קראנו את הטפסים ב-3 בנובמבר 2026. כשתא המדריך ריק, עדיין אין בלירות מדריך לפעולה הזאת.
בעמוד הטפסים יש גם טפסים נלווים להצטרפות. טופס 1050 "הצהרת FATCA" וטופס 1029 "הצהרה בדבר תושבות מס – CRS" מסומנים שם לעמית בגיר במעמד עצמאי, ועל טופס 1029 כתוב שחובה למלא אותו כשעמית עצמאי מצטרף לקרן השתלמות או לקופת גמל להשקעה. טופס "הכר את הלקוח" (בלי מספר מודפס) מסומן לקופת גמל, לקרן השתלמות ולגמל להשקעה. בערכות ההצטרפות 1015, 1017 ו-1084 שלושת הטפסים כבר כלולים בקובץ, ובערכה 1083 כלול "הכר את הלקוח".
טופס 1030, "טופס הודעה על בקשת העברת קופת חיסכון לכל ילד"
ביטול בקשת ניוד שכבר הוגשה
טופס 1047, "הודעת עמית על ביטול בקשת העברה" (הטופס מופנה לגוף המנהל של הקופה המעבירה)
אותו טופס 1032 משמש לשלושת המוצרים, ובעמוד הטפסים יש לו גם מילוי דיגיטלי. בחיסכון לכל ילד, לפי עמוד הטפסים, אפשר לנייד כמה ילדים בתהליך אחד רק בטופס הדיגיטלי, ולטופס הניוד מצרפים צילום תעודת זהות וספח של ההורה (בתעודה ביומטרית: משני הצדדים).
שינוי מסלול השקעה
פעולה
הטופס של אנליסט (מספר ושם כפי שהם מודפסים)
מדריך בלירות
שינוי מסלול בקופת גמל לחיסכון
טופס 1207, "בקשה להעברת כספים בין מסלולים – קופת גמל לתגמולים ופיצויים"
טופס 1028, "בקשה להעברת כספים בין מסלולים – חיסכון ארוך טווח לילד"
בקופת גמל, בקרן השתלמות ובגמל להשקעה, עמוד הטפסים מפנה גם למילוי דיגיטלי דרך האזור האישי. על טפסים 1207, 1014 ו-1046 כתוב לשלוח אותם לדוא"ל anapidyonot@analyst.co.il.
משיכת כספים
פעולה
הטופס של אנליסט (מספר ושם כפי שהם מודפסים)
מדריך בלירות
משיכה מקופת גמל לחיסכון, מקופת תגמולים, מקופה אישית לפיצויים או מקרן השתלמות
טופס 1026, "טופס בקשה למשיכת כספים מקופת חיסכון לכל ילד" (יש גם גרסה עם נספח בערבית). ליד הטופס אנליסט כותבת שמשיכה לפני גיל 21 מונעת זכאות למענק נוסף מביטוח לאומי (582 ₪ לפי אנליסט)
משיכה לפני מועד הזכאות (משיכה שלא כדין)
טופס 1003, "הצהרה בדבר משיכת כספים לפני מועד הזכאות לפי דין" (נספח 9 לבקשת המשיכה)
משיכת פיצויים מקופה אישית לפיצויים של עמית שנפטר בזמן שעבד
טופס 1045, "בקשה למשיכת כספים", ואיתו צילום תעודת זהות של השאר, צילום תעודת פטירה, צילום המחאה או המחאה מבוטלת על שם השאר, "תצהיר שארים" חתום ומאומת על ידי עורך דין, ואישור מעסיק לשחרור הכספים או טופס 161 חתום על ידי המעסיק
טופס 1013, "בקשה למשיכת כספים מחשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה"
על טפסים 1045 ו-1012 כתוב לשלוח אותם עם המסמכים בדואר למשרדי אנליסט קופות גמל, שדרות רוטשילד 46 בתל אביב, או לדוא"ל anapidyonot@analyst.co.il. מצרפים צילום תעודת זהות (תעודה ביומטרית: משני הצדדים) וצילום המחאה או אסמכתא מהבנק על החשבון שאליו יועבר הכסף. בגמל להשקעה ובחיסכון לכל ילד אפשר למשוך גם דיגיטלית מעמוד הטפסים. מחשבון של קטין בגמל להשקעה אי אפשר למשוך דיגיטלית: מורידים את הטופס, ושני ההורים חותמים עליו.
"טופס עדכון פרטים חיסכון לכל ילד" (בלי מספר מודפס)
אפשר לעדכן פרטים אישיים גם דיגיטלית דרך האזור האישי, ובחיסכון לכל ילד יש טופס דיגיטלי משלו. באותו חלק של עמוד הטפסים נמצאים גם טפסי המס האמריקאיים W-8BEN ו-W-9.
הלוואה
בעמוד הטפסים של אנליסט אין טופס לבקשת הלוואה. עמיתים משאירים פרטים בעמוד "יצירת קשר – הלוואות" באתר אנליסט (analyst.co.il/loans-contact), או פונים למוקד הטלפוני של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות (6646* או 03-7147177). בקשה דרך סוכן מתוארת בעמוד נפרד לסוכנים: הסוכן פונה לאנליסט לבירור זכאות, והחיתום נעשה במערכת קרדיטו או פיניטי. לפי דף ההסבר של אנליסט על הלוואות (יולי 2026), ההלוואות ניתנות לעמיתים בקופת גמל, בקרן השתלמות ובקופת גמל להשקעה. את הכללים להלוואה תמצאו במדריכים איך לוקחים הלוואה מקרן השתלמות? מדריך בקשה שלב אחר שלב, איך לוקחים הלוואה מקופת גמל? ואיך לוקחים הלוואה מקופת גמל להשקעה?.
בעמוד הטפסים יש גם טפסים למעסיקים, כמו הצטרפות מעסיק. את קופות הגמל וקרנות ההשתלמות של אנליסט באתר לירות תמצאו בעמוד אנליסט.
