טפסים של ילין לפידות: איזה טופס לכל פעולה

ילין לפידות מפרסמת את הטפסים שלה בעמוד אחד באתר שלה, "ריכוז טפסים במגוון נושאים". אפשר לסנן אותו לפי סוג הפעולה, המוצר (קופת גמל, קרן השתלמות, קופת גמל להשקעה, קופה מרכזית לפיצויים) ומעמד העמית (שכיר, עצמאי או מעסיק). לכל טופס יש קובץ להורדה ועמוד "הנחיות למילוי", ולחלק מהטפסים יש גם טופס דיגיטלי. לאזור האישי של ילין לפידות נכנסים מהקישור "כניסה לאזור האישי" באתר החברה. שם אפשר, למשל, לעדכן פרטים אישיים. באתר יש גם קישור ל"הפקדה דיגיטלית". בטבלאות כאן תמצאו לכל פעולה את שם הטופס כפי שהוא מודפס בראש הטופס, ואת המדריך שלנו שמסביר את הכללים. על הטפסים של ילין לפידות לא מודפס מספר טופס, אז מחפשים אותם לפי השם. את הטפסים קראנו ב-3 בנובמבר 2026.

הצטרפות וניוד כספים לילין לפידות

מה רוצים לעשות	הטופס של ילין לפידות	המדריך שלנו
הצטרפות לקופת גמל	"הצטרפות עמית לקופת גמל"	פתיחת קופת גמל: מדריך הצטרפות לשכירים ולעצמאים
הצטרפות לקרן השתלמות	"הצטרפות עמית לקרן השתלמות". יש גם טופס דיגיטלי	פתיחת קרן השתלמות: מדריך הצטרפות לשכירים ולעצמאים
הצטרפות לקופת גמל להשקעה	"בקשת הצטרפות לקופת גמל להשקעה". יש גם טופס דיגיטלי	פתיחת קופת גמל להשקעה: מדריך הצטרפות שלב אחר שלב
פתיחת קופת גמל להשקעה במתנה לקטין	"בקשת הצטרפות לקופת גמל להשקעה על ידי מקנה מתנה"	פתיחת קופת גמל להשקעה: מדריך הצטרפות שלב אחר שלב
ניוד קופת גמל מחברה אחרת לילין לפידות	"טופס בקשת העברה לקופת גמל שאינה קרן פנסיה ואינה קופת ביטוח (עמית עצמאי או עמית שכיר)", יחד עם טופס ההצטרפות	איך לנייד קופת גמל?
ניוד קרן השתלמות לילין לפידות	אותו טופס העברה, יחד עם טופס ההצטרפות לקרן ההשתלמות	ניוד קרן השתלמות: איך מעבירים את הקרן לחברה אחרת
ניוד קופת גמל להשקעה לילין לפידות	אותו טופס העברה, יחד עם טופס ההצטרפות לקופת גמל להשקעה	איך לנייד קופת גמל להשקעה?

לפי עמודי ההנחיות, לטופס הצטרפות מצרפים צילום תעודת זהות קריא ועדכני (בתעודה ביומטרית: משני הצדדים). עמיתים עצמאיים מצרפים גם אישור עוסק מורשה או אישור על הכנסה מעסק או ממשלח יד. בקטין, האפוטרופוסים חותמים ומצרפים צילומי תעודת זהות עם ספח. בניוד ממלאים טופס העברה לכל קופה שמעבירים. ילין לפידות כותבת שטעות בפרטי הקופה המעבירה תגרום לגוף המעביר לדחות את הבקשה, ולכן, לדבריה, מומלץ לצרף לטפסים דוח של הקופה המעבירה.

שינוי מסלול השקעה

מה רוצים לעשות	הטופס של ילין לפידות	המדריך שלנו
שינוי מסלול בקופת גמל או בקרן השתלמות	"בקשה להעברת כספים בין מסלולים בקופת גמל / קרן השתלמות המנוהלת בחברת ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ". יש גם טופס דיגיטלי	שינוי מסלול השקעה בפנסיה, בגמל, בהשתלמות ובפוליסת חיסכון
שינוי מסלול בקופת גמל להשקעה	"בקשה להעברת כספים בין מסלולים בקופת גמל להשקעה". יש גם טופס דיגיטלי	שינוי מסלול השקעה בפנסיה, בגמל, בהשתלמות ובפוליסת חיסכון
הצטרפות או מעבר למסלול מניות	"הצטרפות / העברה למסלולים הבאים בילין לפידות": קופת גמל מסלול מניות 1036, קרן השתלמות מסלול מניות 8563, קופת גמל להשקעה מסלול מניות 11394. מצרפים אותו לטופס ההצטרפות או לבקשת שינוי המסלול	שינוי מסלול השקעה בפנסיה, בגמל, בהשתלמות ובפוליסת חיסכון
מעבר למודל תלוי גיל (המודל הצ'יליאני) בקופת גמל	"טופס הצטרפות למודל הצ'יליאני". לפי עמוד ההנחיות, הטופס לעמית בקופת הגמל של ילין לפידות שנמצא באחד משלושת המסלולים תלויי הגיל: לבני 50 ומטה (9939), לבני 50 עד 60 (9940), לבני 60 ומעלה (9941)	שינוי מסלול השקעה בפנסיה, בגמל, בהשתלמות ובפוליסת חיסכון

לפי עמוד ההנחיות, בקופת גמל של שכיר פעיל שיש בה כספי פיצויים, מעבר למסלול שאינו מסלול ברירת המחדל צריך גם חתימה של המעסיק, בחלק ג' של הטופס ("אישור המעסיק"). לפי הטופס, אם המעסיק לא חותם, כספי התגמולים עוברים למסלול שביקשתם וכספי הפיצויים נשארים במסלול הקיים. בעמוד הטפסים יש גם טופס נפרד למעסיק, "אישור מעסיק להעברת כספים מרכיב הפיצויים למסלול שאינו מסלול ברירת מחדל, תלוי גיל".

משיכת כספים

מה רוצים לעשות	הטופס של ילין לפידות	המדריך שלנו
משיכה מקרן השתלמות	"בקשה למשיכת כספים מקרן השתלמות". יש גם טופס דיגיטלי	איך מושכים כסף מקרן השתלמות? מדריך שלב אחר שלב
משיכה מקופת גמל	"בקשה למשיכת כספים מקופת גמל"	איך למשוך כסף מקופת גמל?
משיכה מקופת גמל להשקעה	"בקשה למשיכת כספים מקופת גמל להשקעה". יש גם טופס דיגיטלי	איך למשוך כסף מגמל להשקעה?
משיכה בפטור ממס מחשבון קטן בקופת גמל	"בקשה למשיכת כספים בפטור ממס – מחשבונות קטנים"	אין עדיין מדריך
משיכת הכסף של עמית שנפטר	"בקשה למשיכת כספי נפטר/ת"	מה עושים עם כספי החיסכון של אדם שנפטר?
משיכה מחשבון של עמית שנפטר, ביתרה נמוכה ובלי צו ירושה	"בקשה למשיכת כספים מקופת גמל / קרן השתלמות או סגירת חשבון"	מה עושים עם כספי החיסכון של אדם שנפטר?
הלוואה מקרן השתלמות	אין טופס הלוואה בעמוד הטפסים	הלוואה מקרן השתלמות בילין לפידות: תקרות, תקנון ואיך פונים

לבקשת משיכה מצרפים צילום תעודת זהות, וצילום שיק או דף חשבון שמופיעים בו השם, מספר תעודת הזהות ומספר החשבון. לפי עמודי ההנחיות, משיכה של יותר מ-200,000 ₪ צריכה זיהוי פנים אל פנים או אישור על ניהול החשבון. כשמושכים מהחשבון שלכם: במשיכה מקופת גמל או מקרן השתלמות שחייבת במס רווח הון, חותמים גם על טופס אישור תשלום מס רווח הון. כשמושכים מהחשבון שלכם בקופת גמל להשקעה, חותמים עליו תמיד. לפי עמוד ההנחיות, במשיכה מקופת גמל של עמית שנפטר חותמים על טופס מס רווחי הון אם עברו שלושה חודשים מהפטירה. במשיכת כספי פיצויים מקופת גמל מצרפים טופס 161 או אישור פקיד שומה (ראו משיכת כספי פיצויים: טופס 161, המס ושלבי המשיכה).

• חשבון קטן בקופת גמל: לפי ילין לפידות, אם היתרה בכל החשבונות שלכם בקופת הגמל היא עד 8,000 ₪ (צמוד למדד, מתעדכן ב-1 בינואר כל שנה), אפשר למשוך אותה בסכום חד פעמי, בפטור מלא ממס. את היתרה בודקים לסוף השנה הקודמת אם מגישים בין 1 באפריל ל-31 בדצמבר, ולסוף השנה שלפניה אם מגישים בין 1 בינואר ל-31 במרץ. וצריך גם שמאז 1.1.2014 לא היו בחשבון הפקדות ולא ניוד אל הקופה או ממנה. כספי פיצויים אפשר למשוך בלי אישור מעסיק אם עברו יותר מ-4 חודשים מסיום העבודה, בכפוף לאישור פקיד שומה ולהוראות תיקון 21 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל). מגישים בכל סניף של בנק לאומי עם תעודת זהות ופנקס שיקים או דף חשבון, או שולחים את הטופס לילין לפידות.
• עמית שנפטר עם יתרה נמוכה: לפי עמוד ההנחיות (חוזר 2017-9-8), אם העמית לא השאיר הוראת מוטבים, או קבע שהמוטבים הם היורשים לפי דין, בן או בת הזוג, הורה או ילד יכולים למשוך בלי צו ירושה רק אם כל התנאים מתקיימים: היתרה עד 8,000 ₪ ביום הבקשה (מתעדכן ב-1 בינואר כל שנה), עברו לפחות 3 שנים מהפטירה, חותמים על כתב שיפוי (הקרובים חותמים עליו יחד, וכל זכאי ממלא בקשת משיכה נפרדת), ולא ניתן ולא התבקש צו ירושה או צו קיום צוואה. כספי פיצויים אפשר למשוך בדרך הזאת רק אם לא חל עליהם סעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים ומתקיימות הוראות הדין למשיכה.

עדכון פרטים, מוטבים והפקדות

מה רוצים לעשות	הטופס של ילין לפידות	המדריך שלנו
עדכון פרטים אישיים	"עדכון פרטים אישיים". אפשר לעדכן גם באזור האישי	עדכון פרטים אישיים בפנסיה, בגמל, בהשתלמות ובפוליסה: כתובת, טלפון, מייל ודיוור
מינוי מוטבים בקופת גמל	"טופס מינוי מוטבים בקופת גמל / קרן השתלמות". יש גם טופס דיגיטלי	מדריך עדכון מוטבים בקופת גמל
מינוי מוטבים בקרן השתלמות	אותו טופס מינוי מוטבים. יש גם טופס דיגיטלי	מדריך עדכון מוטבים בקרן השתלמות
הוראת קבע לקופת גמל או לקרן השתלמות	"הוראה לחיוב חשבון" (קוד מוסד 7729). יש גם טופס דיגיטלי	הפקדה עצמאית לקרן פנסיה, קופת גמל וקרן השתלמות: מדריך
הוראת קבע לקופת גמל להשקעה	"הוראה לחיוב חשבון" (קוד מוסד 20639)	מדריך עדכון אמצעי הפקדה לקופת גמל להשקעה
הרשאה לסוכן או ליועץ פנסיוני	"הרשאה חד פעמית לסוכן/יועץ פנסיוני לקבלת מידע" (נספח א, בעמוד הטפסים: "ייפוי כח – הרשאה לבעל רישיון לקבלת מידע וביצוע פעולות")	אין עדיין מדריך
הסרת החשבונות שלכם מממשק האיתור	"בקשה להסרת מידע מהממשק אודות חשבונותיי המנוהלים בחברה"	איך מאתרים כספים פנסיוניים: דוח המסלקה הפנסיונית והר הכסף

טפסים שמצרפים לבקשה אחרת

• "טופס הכר את הלקוח (עמית במעמד עצמאי)": לעמית עצמאי שמצטרף לקופת גמל, לקרן השתלמות או לקופת גמל להשקעה, בנוסף לטופס ההצטרפות. יש לו גם טופס דיגיטלי.
• "הצהרת FATCA ו-CRS" (טופס אחד עם שתי הצהרות): לעמית עצמאי שמצטרף לקרן השתלמות או לקופת גמל להשקעה, או כשהמעמד משתנה. גם במשיכה מחשבון של עמית עצמאי שנפטר בקרן השתלמות או בקופת גמל להשקעה מצרפים הצהרת CRS / FATCA של הזכאים. אזרחים או תושבים של ארצות הברית מצרפים גם טופס W-9.
• "טופס הצהרת עמית עצמאי לפי צו איסור הלבנת הון": מצרפים לטופס ההצטרפות של עמית עצמאי לקופת גמל או לקרן השתלמות.
• "טופס הצהרת מוטב לפי צו איסור הלבנת הון": כשמושכים כסף כמוטבים מקופת גמל או מקרן השתלמות, מצרפים אותו לבקשת המשיכה.

לאן שולחים את הטפסים

ברוב עמודי ההנחיות שולחים את הטופס והמסמכים בדואר לכתובת "ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ, רח' דיזנגוף 50, מגדל-על, ת"א 6433222", או במייל לכתובת extagents@yl-invest.co.il. בחלק מעמודי ההנחיות מופיע גם מספר פקס, והוא משתנה מטופס לטופס. בטפסי המשיכה מקופת גמל ומקרן השתלמות כתוב לשלוח את הטופס למייל meshicha@yl-invest.co.il, ובעמודי ההנחיות שלהם מופיעה הכתובת extagents@yl-invest.co.il. לפי עמוד ההנחיות, בקשה למשיכה מחשבון של נפטר שולחים בדואר, בפקס או למייל meshicha@yl-invest.co.il. בטופס המשיכה מחשבון קטן מודפסת בראש הטופס הכתובת meshicha@yl-invest.co.il, ובעמוד ההנחיות שלו כתוב לשלוח ל-extagents@yl-invest.co.il. בעמוד הטפסים יש גם חלק נפרד של טפסים למעסיקים, למשל לקופה מרכזית לפיצויים.