ניוד קרן השתלמות לאנליסט: הטפסים והכתובת
ניוד קרן השתלמות לאנליסט נעשה בטופס דיגיטלי או בשלושה מסמכים בנייר. כאן הטפסים, הכתובת והמייל.
באנליסט יש שני מספרים לזכור כשמנידים קרן השתלמות: 1034 לשכירים או 1084 לעצמאים, ועוד טופס 1032 שהוא בקשת ההעברה עצמה. את שלושת המסמכים, עם צילום תעודת זהות, שולחים לחברה בדואר או במייל. זה ניוד קרן השתלמות לאנליסט בנייר, ויש גם דרך דיגיטלית.
מי שלא רוצה להתעסק עם הטפסים יכול לפנות למומחה של לירות פיננסים ולעבור איתו על הבקשה לפני השליחה.
איפה מתחילים: הכפתור באתר או הנייר
בעמוד "העברת חשבון קרן השתלמות" באתר של אנליסט יש כפתור לטופס דיגיטלי של הצטרפות והעברה. מי שמעדיף נייר ממלא את הטפסים שלמטה.
מה צריך להכין
- שם הקרן הישנה, מספר החשבון בה ומספר אישור מס הכנסה שלה, כי הם נרשמים בטופס ההעברה.
- צילום תעודת זהות.
- בדיקה שאין בקרן הישנה הלוואה שלא נפרעה.
איך ממלאים ושולחים את הבקשה
- לוקחים את טופס ההצטרפות המתאים: 1034 אם אתם שכירים, 1084 אם אתם עצמאים.
- ממלאים את טופס 1032, "טופס בקשת העברה", עם פרטי הקרן שממנה מעבירים.
- מצרפים צילום תעודת זהות.
- שולחים לאנליסט קופות גמל בע"מ, שד' רוטשילד 46, תל אביב 6688312, או במייל, לכתובת gemel@analyst.co.il, כפי שכתוב באתר.
לפני שממלאים, שימו לב שבקרן השתלמות מעבירים את כל הכסף שבחשבון, ושאין בה הלוואה פתוחה. אם יש, אי אפשר לנייד.
ואם התחרטתם באמצע?
אפשר לבטל כל עוד הכסף לא הועבר. לאנליסט יש לזה טופס 1047 (22.6.20), "הודעת עמית על ביטול בקשת העברה". שולחים אותו לחברה הישנה, זו שממנה הכסף אמור לצאת, ולא לאנליסט.
מה קורה לוותק ולמס
ניוד הוא לא משיכה. הכסף עובר ישירות בין החברות ולא דרככם, והוותק לעניין המס נשמר, כך שקרן שהייתה נזילה נשארת נזילה.
כמה זמן זה לוקח
החברה הישנה מעבירה את הכסף בתוך 10 ימי עסקים מהיום שהבקשה המלאה והחתומה הגיעה אליה. החברה שאליה עוברים מעבירה לה את הבקשה בתוך 2 ימי עסקים מהמועד הקובע. הכללים המלאים, כולל שכירים שהמעסיק עדיין מפקיד לקרן הישנה, במדריך לניוד קרן השתלמות בין חברות.
שאלות נפוצות
מי צריך את טופס 1084?
עצמאים. שכירים ממלאים את 1034, ובשני המקרים מוסיפים את טופס 1032.
איך מתקשרים לשירות?
בטלפון 6646* או 03-7147177.
עוד מדריכים של אנליסט
- הלוואה כנגד קרן השתלמות באנליסט: איך מבקשים
- טופס הצטרפות לקרן השתלמות באנליסט: איזה ממלאים ואיך שולחים
- איך עושים שינוי מסלול השקעה באנליסט
הפרטים לפי עמוד העברת קרן ההשתלמות והטפסים של אנליסט, כפי שנקראו ב-24.10.2026. עוד טפסים: כל הטפסים של אנליסט.
מדריכים נוספים
לכל המדריכים ←
הלוואה על חשבון קרן השתלמות הראל: איך מבקשים
בהראל מתחילים בבדיקת זכאות באזור המידע האישי. כאן הצעדים, המסמכים, התקופה והטופס לשינוי יום החיוב.
טפסים של הראל: איזה טופס לכל פעולה
איפה הראל מפרסמת את הטפסים, ואיזה טופס מתאים לכל פעולה בפנסיה, בגמל, בהשתלמות, בגמל להשקעה, בביטוח מנהלים ובפוליסת חיסכון, עם השם והקוד המודפסים. וגם מה אפשר להגיש בלי טופס, באזור האישי.
ניוד קרן השתלמות לאלטשולר שחם: איך מגישים בקשה
ניוד קרן השתלמות לאלטשולר שחם אפשר לעשות באתר או בערכת טפסים. הערכה לא מציינת כתובת להגשה, וכאן מה עושים בפועל.
עדכון פרטים אישיים באנליסט: טופס 1049 צעד אחר צעד
באנליסט מעדכנים פרטים בטופס 1049 או דרך הכפתור טופס דיגיטלי באתר. הצעדים, מה לצרף ומה שונה בחיסכון לכל ילד.
