קרן הפניקס לבני 50 ומטה הניבה תשואה של 15.31% בשנה האחרונה, עם חשיפה של 60% למניות . הקרן דורגת במקום 7 בקטגוריה שלה (ביטוח מנהלים) וממשיכה במגמה חיובית עם עקביות של 72% חודשים חיוביים.
הפניקס לבני 50 ומטה
★★★★★
+0.84%
Lirot AI
+15.31%#8/670.73%
אם היית משקיע לפני 5 שנים — היו לך עכשיו ₪159,300
תשואה 12 ח׳
טופ 12%+15.3%+3.2%
ממוצע: +12.1%
שנה שעברה
+19.3%+5.5%
ממוצע: +13.7%
תשואה מתחילת שנה
+7.1%
היקף נכסים
טופ 15%₪7,135+₪1,984
ממוצע: ₪5,151
תשואות חודשיות
תשואה חודשית לפי שנה — שורה לכל שנה, תא לכל חודש.
מאמינים בהפניקס לבני 50 ומטה?
האישיות של הקרן
פורצת דרך
ביצועים גבוהים במיוחד עם נכונות לקחת סיכונים
ידעתם?
עובדות שחולצו מהנתונים של הקופה.
הקופה התאוששה ממשבר קורונה
תוך 8 חודשיםמהר יותר מממוצע הקטגוריה (8.7 חודשים)
תשואה חיובית ב-72% מהחודשים
72%8 שנות המעקב האחרונות — עקביות סבירה
תשואה גבוהה ב-3.2% מהממוצע
+3.2%מעל ממוצע הקטגוריה (15.3% לעומת 12.1%)
הקופה מנהלת נכסים בהיקף
₪7.1 מיליארדגדולה מ-85% מהקופות בקטגוריה
יציבות וצמיחה
כמה כסף נכנס לקופה, כמה זמן היא פועלת, וכמה יציבה היא לאורך זמן.
צמיחה אורגנית—
בשלות הקופה—
יציבותנמוכה
רמת סיכון
תנודתיות ונזילות — כמה הקופה זזה, וכמה מהר אפשר לממש אותה.
גבוהה
סטיית תקן 36 ח׳5.85%
נזילות79.3%
התנהגות במשברים
קורונה
-13.00%התאוששות 8 ח׳
עליית ריבית
-9.90%התאוששות 15 ח׳
סיכום רבעוני
Q3 2026 לעומת Q2 2026
-3.7%
שינוי בתשואה
תשואה רבעונית
-0.2%
Q2 2026: 3.5%
נכסים (₪מ׳)
7,135
Q2 2026: 7,469.44
קופות דומות
קופות באותה קטגוריה, לפי תשואת 12 החודשים האחרונים.
מחשבון תשואה
כמה הייתם מרוויחים?
השקעה של ₪100,000
₪115,307
לפי תשואת 12 החודשים האחרונים
עודכן 17 בספטמבר 2026 · סכומי נכסים ותזרים מוצגים במיליוני ₪
הופק מ-lirot.co.il · 20.9.2026המידע מוצג למטרות השוואה בלבד. אינו מהווה ייעוץ פנסיוני או המלצת השקעה.
הפניקס לבני 50 ומטה
תשואה 5 שנים+59.30%
הפניקס לבני 50 ומטה
תשואה 5 שנים+59.30%
ניווט בעמוד