סיכום קרן הפניקס מסלול השקעה מתמחה אג״ח למקבלי קצבה קרן זו מציגה עקביות חיובית עם 72.7% חודשים רווחיים מתוך 66 חודשי נתונים. הקרן נמצאת בתנופה חיובית עם 14 חודשים ברציפות בתשואה חיובית.
הפניקס מסלול השקעה מתמחה אג"ח למקבלי קצבה
★★★★★
+0.18%
Lirot AI
+2.86%#74/74
תשואה 12 ח׳
+2.9%-9.4%
ממוצע: +12.2%
שנה שעברה
+4.3%-3.3%
ממוצע: +7.6%
תשואה מתחילת שנה
+1.0%
היקף נכסים
—
ממוצע: ₪5,136
תשואות חודשיות
תשואה חודשית לפי שנה — שורה לכל שנה, תא לכל חודש.
מאמינים בהפניקס מסלול השקעה מתמחה אג"ח למקבלי קצבה?
האישיות של הקרן
מאוזנת
שילוב מאוזן של ביצועים וניהול סיכון — ללא קיצוניות בשום כיוון
ידעתם?
עובדות שחולצו מהנתונים של הקופה.
הקופה התאוששה ממשבר קורונה
תוך 8 חודשיםמהר יותר מממוצע הקטגוריה (8.7 חודשים)
תשואה חיובית ב-73% מהחודשים
73%6 שנות המעקב האחרונות — עקביות סבירה
יציבות וצמיחה
כמה כסף נכנס לקופה, כמה זמן היא פועלת, וכמה יציבה היא לאורך זמן.
צמיחה אורגנית—
בשלות הקופה—
יציבותנמוכה
רמת סיכון
תנודתיות ונזילות — כמה הקופה זזה, וכמה מהר אפשר לממש אותה.
סטיית תקן 36 ח׳—
נזילות—
התנהגות במשברים
קורונה
-6.10%התאוששות 8 ח׳
סיכום רבעוני
Q2 2024 לעומת Q1 2024
-1.6%
שינוי בתשואה
תשואה רבעונית
-0.3%
Q1 2024: 1.3%
נכסים (₪מ׳)
10.07
Q1 2024: 10.23
קופות דומות
קופות באותה קטגוריה, לפי תשואת 12 החודשים האחרונים.
מחשבון תשואה
כמה הייתם מרוויחים?
השקעה של ₪100,000
₪102,860
לפי תשואת 12 החודשים האחרונים
עודכן 13 ביולי 2025 · סכומי נכסים ותזרים מוצגים במיליוני ₪
הפניקס מסלול השקעה מתמחה אג"ח למקבלי קצבה
תשואה 5 שנים+8.68%
ניווט בעמוד