סיכום קרן הפניקס קרן זו המיועדת למקבלי קצבה הציגה תשואה חיובית ב-65% מהחודשים במהלך 5.5 שנות פעילות , עם נכסים של כ- 10.8 מיליון ש״ח בחודש האחרון. הקרן מתאפיינת במומנטום חיובי ובעקביות טובה, אך התשואה החודשית האחרונה הייתה מתחת לממוצע.
הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות למקבלי קצבה
★★★★★
+0.49%
Lirot AI
+14.86%#17/74
תשואה 12 ח׳
טופ 24%+14.9%+2.6%
ממוצע: +12.2%
שנה שעברה
+12.4%+4.7%
ממוצע: +7.6%
תשואה מתחילת שנה
+8.9%
היקף נכסים
—
ממוצע: ₪5,136
תשואות חודשיות
תשואה חודשית לפי שנה — שורה לכל שנה, תא לכל חודש.
מאמינים בהפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות למקבלי קצבה?
האישיות של הקרן
מאוזנת
שילוב מאוזן של ביצועים וניהול סיכון — ללא קיצוניות בשום כיוון
ידעתם?
עובדות שחולצו מהנתונים של הקופה.
הקופה התאוששה ממשבר קורונה
תוך 8 חודשיםמהר יותר מממוצע הקטגוריה (8.7 חודשים)
תשואה חיובית ב-65% מהחודשים
65%6 שנות המעקב האחרונות — עקביות סבירה
תשואה גבוהה ב-2.6% מהממוצע
+2.6%מעל ממוצע הקטגוריה (14.9% לעומת 12.2%)
יציבות וצמיחה
כמה כסף נכנס לקופה, כמה זמן היא פועלת, וכמה יציבה היא לאורך זמן.
צמיחה אורגנית—
בשלות הקופה—
יציבותנמוכה
רמת סיכון
תנודתיות ונזילות — כמה הקופה זזה, וכמה מהר אפשר לממש אותה.
סטיית תקן 36 ח׳—
נזילות—
התנהגות במשברים
קורונה
-22.60%התאוששות 8 ח׳
עליית ריבית
-17.00%התאוששות 18 ח׳
סיכום רבעוני
Q2 2024 לעומת Q1 2024
-9.4%
שינוי בתשואה
תשואה רבעונית
-0.2%
Q1 2024: 9.2%
נכסים (₪מ׳)
10.78
Q1 2024: 10.58
קופות דומות
קופות באותה קטגוריה, לפי תשואת 12 החודשים האחרונים.
מחשבון תשואה
כמה הייתם מרוויחים?
השקעה של ₪100,000
₪114,855
לפי תשואת 12 החודשים האחרונים
עודכן 2025-07-13 · סכומי נכסים ותזרים מוצגים במיליוני ₪
הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות למקבלי קצבה
תשואה 5 שנים+54.78%