תשואה 12 ח׳

+7.1%-5.1%

ממוצע: +12.2%

שנה שעברה

+7.5%-0.1%

ממוצע: +7.6%

תשואה מתחילת שנה

+3.6%

היקף נכסים

—

ממוצע: ₪5,136

תשואות חודשיות

תשואה חודשית לפי שנה — שורה לכל שנה, תא לכל חודש.

מאמינים בהפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה?

האישיות של הקרן

מתאוששת

ביצועים מתחת לממוצע הקטגוריה — בתהליך שיפור

ידעתם?

עובדות שחולצו מהנתונים של הקופה.

הקופה התאוששה ממשבר קורונה

תוך 8 חודשיםמהר יותר מממוצע הקטגוריה (8.7 חודשים)

תשואה חיובית ב-68% מהחודשים

68%6 שנות המעקב האחרונות — עקביות סבירה

יציבות וצמיחה

כמה כסף נכנס לקופה, כמה זמן היא פועלת, וכמה יציבה היא לאורך זמן.

צמיחה אורגנית—
בשלות הקופה—
יציבותנמוכה

רמת סיכון

תנודתיות ונזילות — כמה הקופה זזה, וכמה מהר אפשר לממש אותה.

סטיית תקן 36 ח׳—
נזילות—

התנהגות במשברים

קורונה
‎-9.50%התאוששות 8 ח׳
עליית ריבית
‎-7.80%התאוששות 16 ח׳

סיכום רבעוני

Q2 2024 לעומת Q1 2024

-3.0%

שינוי בתשואה

תשואה רבעונית

0.3%

Q1 2024: 3.3%

נכסים (₪מ׳)

45.05

Q1 2024: 45.67

קופות דומות

קופות באותה קטגוריה, לפי תשואת 12 החודשים האחרונים.

הראל
הראל מסלול משתתף ברווחים מניות‎+23.74%
כלל
כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 ומטה‎+17.04%
איילון
איילון מסלול לבני 50 ומטה‎+16.94%
כלל
כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 ומטה פוליסות לפני 2004‎+16.12%
איילון
איילון-קרן י'‎+15.83%
הצג את כל 74 הקופות ←

מחשבון תשואה

כמה הייתם מרוויחים?

השקעה של ₪100,000

₪107,124

לפי תשואת 12 החודשים האחרונים