קרן הפניקס למקבלי קצבה הציגה תשואה חיובית ב-68% מהחודשים במהלך 5.5 השנים האחרונות, עם נכסים של כ- 45 מיליון ש״ח .
הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה
מספר קופה9589
—
Lirot AI
—
אין נתוני תשואה זמינים לחישוב
תשואה 12 ח׳
—
ממוצע: +12.1%
שנה שעברה
+7.5%-0.1%
ממוצע: +7.6%
תשואה מתחילת שנה
—
היקף נכסים
—
ממוצע: ₪5,151
תשואות חודשיות
תשואה חודשית לפי שנה — שורה לכל שנה, תא לכל חודש.
מאמינים בהפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה?
ידעתם?
עובדות שחולצו מהנתונים של הקופה.
הקופה התאוששה ממשבר קורונה
תוך 8 חודשיםמהר יותר מממוצע הקטגוריה (8.7 חודשים)
תשואה חיובית ב-68% מהחודשים
68%6 שנות המעקב האחרונות — עקביות סבירה
יציבות וצמיחה
כמה כסף נכנס לקופה, כמה זמן היא פועלת, וכמה יציבה היא לאורך זמן.
צמיחה אורגנית—
בשלות הקופה—
יציבותנמוכה
רמת סיכון
תנודתיות ונזילות — כמה הקופה זזה, וכמה מהר אפשר לממש אותה.
סטיית תקן 36 ח׳—
נזילות—
התנהגות במשברים
קורונה
-9.50%התאוששות 8 ח׳
עליית ריבית
-7.80%התאוששות 16 ח׳
סיכום רבעוני
Q2 2024 לעומת Q1 2024
-3.0%
שינוי בתשואה
תשואה רבעונית
0.3%
Q1 2024: 3.3%
נכסים (₪מ׳)
45.05
Q1 2024: 45.67
קופות דומות
קופות באותה קטגוריה, לפי תשואת 12 החודשים האחרונים.
מחשבון תשואה
כמה הייתם מרוויחים?
השקעה של ₪100,000
—
אין נתוני תשואה זמינים
עודכן 13 ביולי 2025 · סכומי נכסים ותזרים מוצגים במיליוני ₪
הופק מ-lirot.co.il · 20.9.2026המידע מוצג למטרות השוואה בלבד. אינו מהווה ייעוץ פנסיוני או המלצת השקעה.
הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה
תשואה—
הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה
תשואה—
ניווט בעמוד