קרן פאסיבית של הפניקס לבני 60 ומעלה עם 705 מיליון ש״ח בנכסים. הקרן מציגה מומנטום חיובי עם 66.7% חודשים חיוביים, אך ביצועיה משתנים בין +4.32% ל-7.41% בחודשים הקיצוניים.
הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 60 ומעלה
★★★★★
+0.72%
Lirot AI
+7.47%#69/74
תשואה 12 ח׳
+7.5%-4.7%
ממוצע: +12.2%
שנה שעברה
+8.7%+1.0%
ממוצע: +7.6%
תשואה מתחילת שנה
+3.6%
היקף נכסים
—
ממוצע: ₪5,136
תשואות חודשיות
תשואה חודשית לפי שנה — שורה לכל שנה, תא לכל חודש.
מאמינים בהפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 60 ומעלה ?
האישיות של הקרן
מתאוששת
ביצועים מתחת לממוצע הקטגוריה — בתהליך שיפור
ידעתם?
עובדות שחולצו מהנתונים של הקופה.
הקופה התאוששה ממשבר עליית ריבית
תוך 17 חודשיםאיטי יותר מממוצע הקטגוריה (8.7 חודשים)
תשואה חיובית ב-67% מהחודשים
67%6 שנות המעקב האחרונות — עקביות סבירה
יציבות וצמיחה
כמה כסף נכנס לקופה, כמה זמן היא פועלת, וכמה יציבה היא לאורך זמן.
צמיחה אורגנית—
בשלות הקופה—
יציבותנמוכה
רמת סיכון
תנודתיות ונזילות — כמה הקופה זזה, וכמה מהר אפשר לממש אותה.
סטיית תקן 36 ח׳—
נזילות—
התנהגות במשברים
עליית ריבית
-10.00%התאוששות 17 ח׳
קורונה
-8.80%התאוששות 8 ח׳
סיכום רבעוני
Q2 2024 לעומת Q1 2024
-3.2%
שינוי בתשואה
תשואה רבעונית
0.2%
Q1 2024: 3.4%
נכסים (₪מ׳)
705.31
Q1 2024: 710.04
קופות דומות
קופות באותה קטגוריה, לפי תשואת 12 החודשים האחרונים.
מחשבון תשואה
כמה הייתם מרוויחים?
השקעה של ₪100,000
₪107,469
לפי תשואת 12 החודשים האחרונים
עודכן 2025-07-13 · סכומי נכסים ותזרים מוצגים במיליוני ₪
הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 60 ומעלה
תשואה 5 שנים+17.48%