קרן כללית עם 1.98 מיליארד ש״ח בנכסים, המשיגה תשואה שנתית של 11.29% עם דמי ניהול של 0.84% . הקרן מציגה עקביות חיובית ב- 72.5% מהחודשים , אך דורגת ב- מקום 10 מתוך 15 בקטגוריה שלה בשנה האחרונה.
הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי
★★★★★
-0.27%
Lirot AI
+11.29%#10/150.84%
תשואה 12 ח׳
+11.3%+0.2%
ממוצע: +11.1%
שנה שעברה
+13.3%+0.1%
ממוצע: +13.2%
תשואה מתחילת שנה
+5.2%
היקף נכסים
₪1,983-₪8,387
ממוצע: ₪10,370
תשואות חודשיות
תשואה חודשית לפי שנה — שורה לכל שנה, תא לכל חודש.
מאמינים בהכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי?
האישיות של הקרן
שומרת על הקרן
ניהול סיכון מצוין עם ירידות מתונות — מתאימה למשקיע שמרני
ידעתם?
עובדות שחולצו מהנתונים של הקופה.
הקופה התאוששה ממשבר תיקון שוק 2022
תוך 9 חודשיםאיטי יותר מממוצע הקטגוריה (8.3 חודשים)
תשואה חיובית ב-73% מהחודשים
73%4 שנות המעקב האחרונות — עקביות סבירה
תשואה גבוהה ב-0.2% מהממוצע
+0.2%מעל ממוצע הקטגוריה (11.3% לעומת 11.1%)
יציבות וצמיחה
כמה כסף נכנס לקופה, כמה זמן היא פועלת, וכמה יציבה היא לאורך זמן.
צמיחה אורגנית—
בשלות הקופה—
יציבותנמוכה
רמת סיכון
תנודתיות ונזילות — כמה הקופה זזה, וכמה מהר אפשר לממש אותה.
בינונית
סטיית תקן 36 ח׳5.2%
נזילות95.4%
התנהגות במשברים
תיקון שוק 2022
-5.10%התאוששות 9 ח׳
חרבות ברזל
-3.90%התאוששות 2 ח׳
סיכום רבעוני
Q3 2026 לעומת Q2 2026
-0.9%
שינוי בתשואה
תשואה רבעונית
1.1%
Q2 2026: 2.0%
נכסים (₪מ׳)
1,982.95
Q2 2026: 1,845.53
קופות דומות
קופות באותה קטגוריה, לפי תשואת 12 החודשים האחרונים.
מחשבון תשואה
כמה הייתם מרוויחים?
השקעה של ₪100,000
₪111,293
לפי תשואת 12 החודשים האחרונים
קופות נוספות של אנליסט
עודכן 2026-08-21 · סכומי נכסים ותזרים מוצגים במיליוני ₪
הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי
תשואה 5 שנים+42.44%