תשואה 12 ח׳

+4.5%+0.1%

ממוצע: +4.4%

שנה שעברה

+4.7%+0.0%

ממוצע: +4.7%

תשואה מתחילת שנה

+2.5%

היקף נכסים

טופ 18%
₪238+₪88

ממוצע: ₪150

תשואות חודשיות

תשואה חודשית לפי שנה — שורה לכל שנה, תא לכל חודש.

מאמינים בהפניקס השתלמות כספי (שקלי)?

האישיות של הקרן

מטפסת יציבה

עקביות גבוהה עם דירוג מעל הממוצע ותנודתיות נמוכה

ידעתם?

עובדות שחולצו מהנתונים של הקופה.

תשואה חיובית ב-90% מהחודשים

90%8 שנות המעקב האחרונות — עקביות גבוהה

תשואה גבוהה ב-0.1% מהממוצע

+0.1%מעל ממוצע הקטגוריה (4.5% לעומת 4.4%)

הקופה מנהלת נכסים בהיקף

₪238 מיליוןגדולה מ-82% מהקופות בקטגוריה

יציבות וצמיחה

כמה כסף נכנס לקופה, כמה זמן היא פועלת, וכמה יציבה היא לאורך זמן.

צמיחה אורגנית-12.4%
בשלות הקופהותיקה · מ-2001
יציבותגבוהה

רמת סיכון

תנודתיות ונזילות — כמה הקופה זזה, וכמה מהר אפשר לממש אותה.

בינונית
סטיית תקן 36 ח׳0.28%
נזילות94.3%

סיכום רבעוני

Q3 2026 לעומת Q2 2026

+0.2%

שינוי בתשואה

תשואה רבעונית

1.2%

Q2 2026: 1.0%

נכסים (₪מ׳)

237.69

Q2 2026: 264.13

קופות דומות

קופות באותה קטגוריה, לפי תשואת 12 החודשים האחרונים.

אלטשולר שחם
אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי)‎+5.05%
כלל
כלל השתלמות כספי(שקלי)‎+4.72%
מגדל
מגדל השתלמות כספי (שקלי)‎+4.60%
הראל
קרן החיסכון לצבא הקבע - כספי (שקלי)‎+4.30%
הראל
הראל השתלמות מסלול כספי (שקלי)‎+4.29%
הצג את כל 11 הקופות ←

מחשבון תשואה

כמה הייתם מרוויחים?

השקעה של ₪100,000

₪104,541

לפי תשואת 12 החודשים האחרונים