תשואה 12 ח׳

+6.4%+0.4%

ממוצע: +6.0%

שנה שעברה

+2.9%-0.2%

ממוצע: +3.0%

תשואה מתחילת שנה

+4.4%

היקף נכסים

₪1,031-₪839

ממוצע: ₪1,870

תשואות חודשיות

תשואה חודשית לפי שנה — שורה לכל שנה, תא לכל חודש.

מאמינים באלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500?

האישיות של הקרן

שומרת על הקרן

ניהול סיכון מצוין עם ירידות מתונות — מתאימה למשקיע שמרני

ידעתם?

עובדות שחולצו מהנתונים של הקופה.

הקופה התאוששה ממשבר תיקון שוק 2024

תוך 5 חודשיםאיטי יותר מממוצע הקטגוריה (3.5 חודשים)

תשואה חיובית ב-65% מהחודשים

65%3 שנות המעקב האחרונות — עקביות סבירה

תשואה גבוהה ב-0.4% מהממוצע

+0.4%מעל ממוצע הקטגוריה (6.4% לעומת 6.0%)

הקופה מנהלת נכסים בהיקף

₪1.0 מיליארדגדולה מ-52% מהקופות בקטגוריה

יציבות וצמיחה

כמה כסף נכנס לקופה, כמה זמן היא פועלת, וכמה יציבה היא לאורך זמן.

צמיחה אורגנית-37.4%
בשלות הקופהצעירה · מ-2023
יציבותנמוכה

רמת סיכון

תנודתיות ונזילות — כמה הקופה זזה, וכמה מהר אפשר לממש אותה.

סטיית תקן 36 ח׳
נזילות98.3%

התנהגות במשברים

תיקון שוק 2024
‎-7.90%התאוששות 5 ח׳
תיקון שוק 2025
‎-7.50%התאוששות 3 ח׳

סיכום רבעוני

Q3 2026 לעומת Q2 2026

+7.9%

שינוי בתשואה

תשואה רבעונית

7.4%

Q2 2026: -0.5%

נכסים (₪מ׳)

1,030.96

Q2 2026: 1,037.9

קופות דומות

קופות באותה קטגוריה, לפי תשואת 12 החודשים האחרונים.

הצג את כל 21 הקופות ←

מחשבון תשואה

כמה הייתם מרוויחים?

השקעה של ₪100,000

106,409

לפי תשואת 12 החודשים האחרונים