תשואה 12 ח׳

+17.1%-0.3%

ממוצע: +17.4%

שנה שעברה

+21.2%+1.1%

ממוצע: +20.0%

תשואה מתחילת שנה

+7.4%

היקף נכסים

טופ 11%
₪22,971+₪9,490

ממוצע: ₪13,481

תשואות חודשיות

תשואה חודשית לפי שנה — שורה לכל שנה, תא לכל חודש.

מאמינים בהפניקס פנסיה מקיפה - מניות?

האישיות של הקרן

מטפסת יציבה

עקביות גבוהה עם דירוג מעל הממוצע ותנודתיות נמוכה

ידעתם?

עובדות שחולצו מהנתונים של הקופה.

הקופה התאוששה ממשבר קורונה

תוך 8 חודשיםאיטי יותר מממוצע הקטגוריה (3.9 חודשים)

תשואה חיובית ב-71% מהחודשים

71%8 שנות המעקב האחרונות — עקביות סבירה

הקופה מנהלת נכסים בהיקף

₪23.0 מיליארדגדולה מ-89% מהקופות בקטגוריה

יציבות וצמיחה

כמה כסף נכנס לקופה, כמה זמן היא פועלת, וכמה יציבה היא לאורך זמן.

צמיחה אורגנית37.9%
בשלות הקופה—
יציבותנמוכה

רמת סיכון

תנודתיות ונזילות — כמה הקופה זזה, וכמה מהר אפשר לממש אותה.

בינונית
סטיית תקן 36 ח׳7.86%
נזילות90.4%

התנהגות במשברים

קורונה
‎-16.60%התאוששות 8 ח׳
עליית ריבית
‎-10.80%התאוששות 10 ח׳

סיכום רבעוני

Q3 2026 לעומת Q2 2026

-2.3%

שינוי בתשואה

תשואה רבעונית

0.8%

Q2 2026: 3.1%

נכסים (₪מ׳)

22,971.03

Q2 2026: 20,897.56

קופות דומות

קופות באותה קטגוריה, לפי תשואת 12 החודשים האחרונים.

הצג את כל 9 הקופות

מחשבון תשואה

כמה הייתם מרוויחים?

השקעה של ₪100,000

₪117,123

לפי תשואת 12 החודשים האחרונים