קרן הפניקס לבני 50 ומטה הניבה תשואה של 15.35% בשנה האחרונה, עם 71.4% חודשים חיוביים. הקרן דורגת במקום 10 מתוך 74 בקטגוריית ביטוח מנהלים, ומחזיקה בנכסים של 7.2 מיליארד ש״ח .
הפניקס לבני 50 ומטה
★★★★★
+0.30%
Lirot AI
+15.35%#10/740.73%
תשואה 12 ח׳
טופ 13%+15.4%+3.1%
ממוצע: +12.2%
שנה שעברה
+19.3%+5.5%
ממוצע: +13.7%
תשואה מתחילת שנה
+6.2%
היקף נכסים
טופ 13%₪7,177+₪2,041
ממוצע: ₪5,136
תשואות חודשיות
תשואה חודשית לפי שנה — שורה לכל שנה, תא לכל חודש.
מאמינים בהפניקס לבני 50 ומטה?
האישיות של הקרן
פורצת דרך
ביצועים גבוהים במיוחד עם נכונות לקחת סיכונים
ידעתם?
עובדות שחולצו מהנתונים של הקופה.
הקופה התאוששה ממשבר קורונה
תוך 8 חודשיםמהר יותר מממוצע הקטגוריה (8.7 חודשים)
תשואה חיובית ב-71% מהחודשים
71%8 שנות המעקב האחרונות — עקביות סבירה
תשואה גבוהה ב-3.1% מהממוצע
+3.1%מעל ממוצע הקטגוריה (15.4% לעומת 12.2%)
הקופה מנהלת נכסים בהיקף
₪7.2 מיליארדגדולה מ-87% מהקופות בקטגוריה
יציבות וצמיחה
כמה כסף נכנס לקופה, כמה זמן היא פועלת, וכמה יציבה היא לאורך זמן.
צמיחה אורגנית—
בשלות הקופה—
יציבותנמוכה
רמת סיכון
תנודתיות ונזילות — כמה הקופה זזה, וכמה מהר אפשר לממש אותה.
גבוהה
סטיית תקן 36 ח׳5.92%
נזילות79%
התנהגות במשברים
קורונה
-13.00%התאוששות 8 ח׳
עליית ריבית
-9.90%התאוששות 15 ח׳
סיכום רבעוני
Q3 2026 לעומת Q2 2026
-1.8%
שינוי בתשואה
תשואה רבעונית
0.8%
Q2 2026: 2.6%
נכסים (₪מ׳)
7,176.93
Q2 2026: 7,430.39
קופות דומות
קופות באותה קטגוריה, לפי תשואת 12 החודשים האחרונים.
מחשבון תשואה
כמה הייתם מרוויחים?
השקעה של ₪100,000
₪115,352
לפי תשואת 12 החודשים האחרונים
עודכן 2026-08-21 · סכומי נכסים ותזרים מוצגים במיליוני ₪
הפניקס לבני 50 ומטה
תשואה 5 שנים+60.55%