מתלבטים בין המסלולים? חייגו אלינו: 077-996-8501 ונעזור לכם לבחור 🙏
  • מקום 276
  • מעל לממוצע
  • קופה פופולארית

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות

אלטשולר שחם בית השקעות

-0.44
/
פברואר
עודף גירעון אקטוארי
0.27
מספר האוצר
12419
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
מניות
יתרת נכסים (במליונים)
4
צבירה נטו (במליונים)
142
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה
  • 4.8 שביעות רצון

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

  • ציר התשואה לעיתים מציג יותר מדי ספרות עשרוניות. הנתונים תקינים אך אנחנו עובדים על זה.
// פיזור השקעות
הצג קבוצות השקעה ראשיות

68.45%

חשיפה למניות

41.89%

חשיפה לחו"ל

18.92%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים
טבלת קופות מלאה
  • הטבלה נראת טוב יותר לרוחב
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
כלל פנסיה מניות סחיר
2.43
35.99
46.33
מגדל מקפת אישית מניות סחיר
1.28
32.48
42.36
הפניקס פנסיה מקיפה מניות סחיר
0.33
36.26
39.98
הראל פנסיה מניות סחיר
1.08
37.00
41.36
אינפיניטי פנסיה מקיפה מניות
1.74
5.07
// נתונים חשובים
תשואה חודשית
-0.44
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
19.38
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.49
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
58.74
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.29
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
57.93
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.76
3 שנים ממוצעת
16.65
5 שנים ממוצעת
9.57
שנת 2019
24.94
שנת 2020
9.08
שנת 2021
15.78
שנת 2022
-13.64
שנת 2023
15.20
מדד שארפ
0.1
שארפ כל הקופות
0.09
אלפא שנתית
-2.64
יחס נזילות
89.4
סטיית תקן 36 חודשים
1.93
סטיית תקן 60 חודשים
2.6
נתונים נוספים
// גביעים והצלחות
הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות באלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
0.00%
₪ 0
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.00%
₪ 0
מזומנים ושווי מזומנים
8.53%
₪ 363,291
אג"ח מיועדות
27.82%
₪ 1,185,143
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
41.53%
₪ 1,769,267
אג"ח ממשלתיות סחירות
20.96%
₪ 892,790
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
-2.10%
₪ -89,331
קרנות נאמנות
3.26%
₪ 139,082
הלוואות
0.00%
₪ 0

68.45%

חשיפה למניות

41.89%

חשיפה לחו"ל

18.92%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול מניות (26)
קופה פעילה
  • הטבלה נראת טוב יותר לרוחב
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
כלל פנסיה מניות סחיר
2.43
35.99
46.33
מגדל מקפת אישית מניות סחיר
1.28
32.48
42.36
הפניקס פנסיה מקיפה מניות סחיר
0.33
36.26
39.98
הראל פנסיה מניות סחיר
1.08
37.00
41.36
אינפיניטי פנסיה מקיפה מניות
1.74
5.07
מור פנסיה מקיפה - מניות
1.91
21.75
25.26
73.09
מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר
1.6
22.25
24.25
כלל פנסיה מניות
1.52
21.04
24.7
63.5
73.4
הראל פנסיה - מניות
0.83
20.09
23.74
61.42
77.43
הפניקס פנסיה מקיפה - מניות
0.7
21.16
23.41
66.03
77.42

מחשבון תשואה של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00
₪

רווח / הפסד

0.00
₪
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

-0.44% תשואה בחודש פברואר
הצטרפו לאלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות
077-996-8501

פירוט אחזקות מלא של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
25.456
1084487.43
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.113
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
4.898
208679.3
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
1.249
53195.64
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
13.422
87903.66
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.063
87903.66
מניות זרות הנסחרות בארץ
מניות לא סחירות
0.46
0.46
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.211
8976.18
אופציה מסוג Warrant
0.004
154.52
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.274
-11670.46
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
-8.06
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
1.366
58174.03
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.94
210448.74
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.001
37.91
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
8.06
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
-0.006
-252.55
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
1.366
58174.03
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.057
-2436.59
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.178
7578.3
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.001
52.98
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.004
-174.29
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.146
-0.146
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.04
0.04
אופציות מסוג Warrants
0.005
154.52
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
-0.001
-23.21
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
פח"ק/פר"י
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
5.04
214711.41
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.128
5457.24
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
הלוואות לא מובטחות
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.93
82206.57
מק"מ
16.058
684110.3
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.392
59314.1
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
קרנות השקעה אחרות
0.817
49497.47
קרנות הון סיכון
0.152
80300.14
חייבים שונים
0.033
1416.99
זכאים
-6.38
-271784.55
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.162
49497.47
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.885
80300.14
זכאים מס הכנסה
זכויות במקרקעין מניבים
זכויות במקרקעין לא מניבים
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
קרנות נדל"ן
קרנות נדל"ן בחו"ל
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
קרנות גידור בחו"ל
0.113
4797.61
קרנות גידור
0.089
3810.88
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
3.265
139082.45
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר

תשואות העבר של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

השוואת קרן פנסיה
שנת 2026
חודש
תשואה
ינואר
2.33
פברואר
-0.44
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.88
שנת 2025
חודש
תשואה
ינואר
1.96
פברואר
-1.62
מרץ
-1.98
אפריל
0.97
מאי
5.04
יוני
4.16
יולי
1.34
אוגוסט
1.03
ספטמבר
3.36
אוקטובר
1.13
נובמבר
0.97
דצמבר
0.14
תשואה מצטברת
17.53
שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.56
פברואר
2.98
מרץ
3.60
אפריל
-1.43
מאי
2.87
יוני
2.10
יולי
0.87
אוגוסט
1.02
ספטמבר
3.04
אוקטובר
-0.16
נובמבר
1.95
דצמבר
-0.28
תשואה מצטברת
18.37
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
3.87
פברואר
-0.97
מרץ
0.16
אפריל
2.75
מאי
0.48
יוני
3.27
יולי
3.78
אוגוסט
-0.88
ספטמבר
-1.48
אוקטובר
-2.80
נובמבר
3.48
דצמבר
2.88
תשואה מצטברת
15.20
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-3.43
פברואר
-0.95
מרץ
0.81
אפריל
-3.29
מאי
-2.61
יוני
-5.39
יולי
5.73
אוגוסט
-2.12
ספטמבר
-6.14
אוקטובר
3.87
נובמבר
3.14
דצמבר
-3.42
תשואה מצטברת
-13.64
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.92
פברואר
1.42
מרץ
2.07
אפריל
4.28
מאי
0.81
יוני
1.22
יולי
-0.36
אוגוסט
0.93
ספטמבר
-3.01
אוקטובר
4.35
נובמבר
-0.47
דצמבר
1.80
תשואה מצטברת
15.78
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
1.07
פברואר
-6.60
מרץ
-15.64
אפריל
9.20
מאי
2.79
יוני
1.49
יולי
5.61
אוגוסט
5.19
ספטמבר
-2.29
אוקטובר
-0.32
נובמבר
7.31
דצמבר
3.56
תשואה מצטברת
9.08
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
6.83
פברואר
2.49
מרץ
1.00
אפריל
3.69
מאי
-3.63
יוני
4.17
יולי
0.80
אוגוסט
-1.35
ספטמבר
2.29
אוקטובר
2.38
נובמבר
2.78
דצמבר
1.41
תשואה מצטברת
24.94
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

לא תודה, ארשם בהזדמנות אחרת
מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!