כלל פנסיה לבני 60 ומעלה תשואות מעודכנות ל20/03/2024

1.36

פברואר

עודף גירעון אקטוארי

-0.02

מספר האוצר

9656

סוג קרן פנסיה

פנסיה מקיפה

התמחות

60 ומעלה

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

874

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

26.3%

חשיפה למניות

34.6%

חשיפה לחו"ל

17.08%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	1.83	2.70	12.7
אינפיניטי כללית מסלול לבני 60 ומעלה	1.64	2.42	13.3
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה	1.44	1.63	9.98
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	1.39	1.71	9.29
כלל פנסיה לבני 60 ומעלה	1.36	1.40	8.21

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

1.36

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

8.21

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.66

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

16.58

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.43

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

32.75

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.47

3 שנים ממוצעת

5.25

5 שנים ממוצעת

5.83

שנת 2019

9.89

שנת 2020

4.53

שנת 2021

11.68

שנת 2022

-2.33

שנת 2023

7.40

מדד שארפ

-0.74

שארפ כל הקופות

-0.78

אלפא שנתית

2.28

יחס נזילות

80.3

סטיית תקן 36 חודשים

1.12

סטיית תקן 60 חודשים

1.43

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה לבני 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

19.66%

₪ 844,016

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.84%

₪ 35,847

מזומנים ושווי מזומנים

6.51%

₪ 279,390

אג"ח מיועדות

27.08%

₪ 1,162,294

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

19.30%

₪ 828,527

אג"ח ממשלתיות סחירות

7.58%

₪ 325,369

פיקדונות

0.16%

₪ 6,896

נכסים אחרים

11.43%

₪ 490,616

קרנות נאמנות

3.74%

₪ 160,441

הלוואות

3.70%

₪ 158,947

26.3%

חשיפה למניות

34.6%

חשיפה לחו"ל

17.08%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 60 ומעלה (10)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	1.83	2.70	12.7
אינפיניטי כללית מסלול לבני 60 ומעלה	1.64	2.42	13.3
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה	1.44	1.63	9.98	15.47	27.23
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	1.39	1.71	9.29	16.33	32.82
כלל פנסיה לבני 60 ומעלה	1.36	1.40	8.21	16.58	32.75
הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה	1.18	1.34	7.27	14.79	28.54
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה	1.18	1.34	8.9	16.16	30.34
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	1.12	1.42	11.33
מיטב מקיפה 60 ומעלה	1.07	1.40	9.81	17.28	32.28
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	0.73	0.98	8.84	12.68	30.41

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה לבני 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	22.847	980684.97
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.552	66606.33
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.428	18385.12
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.197	8463.66
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.062	2672.39
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.291	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.242	10376.79
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.002	102.38
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	3.876	166362.01
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	2.975	127712.92
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0.378	16207.61
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.428	18385.12
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	1053.94
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.274	11754.41
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.393	16860.54
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.02	874.24
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.586	25156.23
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.001	54.12
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	1.214	52110
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	10.189	437343.64
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.037	1568.68
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1.121	48133.47
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	2.011	86297.67
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.61	26186.09
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	4.349	84971.67
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	1.98	84971.67
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	0.664	0.664
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0.84	36049.03
אופציה מסוג Warrant	0.004	186.41
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.004	-166.89
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.168	7229
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.364	15621.36
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.001	-43.13
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0.006	269.43
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	5.695	244463.85
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.317	13590.41
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	1.046	44885.55
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.168	7229
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.005	-194.08
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.001	-43.13
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.004	-179.81
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.611	26237.91
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.003	136.33
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	-20.09
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0.009	0.009
אופציות מסוג Warrants	0	186.41
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.047	2007.51

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0.1	4308.15
פח"ק/פר"י	1.433	61512.95
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.037	1580.41
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0.926	39760.83
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.695	29820.03
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	0.982	42144.62
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.778	33395.44
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.185	7937.75
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0.084	3587.21
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0.077	3309
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0.199	8551.36
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	4.587	196879.15
מק"מ	0.349	14984.45
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	0.489	20997.45
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	0.873	285425.46
קרנות הון סיכון	0.146	9554.25
חייבים שונים	0.002	107.26
זכאים	-0.38	-16290.96
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	6.65	285425.46
קרנות הון סיכון בחו"ל	0.223	9554.25
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0.19	8145.43
זכויות במקרקעין לא מניבים	0.358	15385.78
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.188	8089.35
קרנות נדל"ן בחו"ל	2.031	87176.95
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.291	12504.7
קרנות גידור	0.091	3893.71
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	1.897	81417.89
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.338	14520.8
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	1.503	64502.34

תשואות העבר של כלל פנסיה לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

1.36

פברואר

1.36

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

1.40

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

1.50

פברואר

-0.85

מרץ

0.76

אפריל

0.87

מאי

0.80

יוני

1.21

יולי

1.29

אוגוסט

0.03

ספטמבר

-0.59

אוקטובר

-1.61

נובמבר

2.15

דצמבר

1.67

תשואה מצטברת

7.40

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-0.75

פברואר

-0.14

מרץ

0.76

אפריל

-0.59

מאי

-1.05

יוני

-1.05

יולי

2.26

אוגוסט

-0.45

ספטמבר

-2.54

אוקטובר

1.18

נובמבר

0.91

דצמבר

-0.81

תשואה מצטברת

-2.33

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.92

פברואר

0.97

מרץ

1.30

אפריל

1.25

מאי

1.40

יוני

0.40

יולי

0.09

אוגוסט

1.44

ספטמבר

-0.06

אוקטובר

1.66

נובמבר

0.33

דצמבר

1.42

תשואה מצטברת

11.68

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.08

פברואר

-1.15

מרץ

-6.20

אפריל

3.27

מאי

1.00

יוני

-0.14

יולי

1.55

אוגוסט

1.75

ספטמבר

-0.82

אוקטובר

0.17

נובמבר

3.63

דצמבר

1.66

תשואה מצטברת

4.53

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

1.88

פברואר

0.89

מרץ

0.79

אפריל

1.27

מאי

-0.55

יוני

1.57

יולי

0.52

אוגוסט

-0.03

ספטמבר

0.66

אוקטובר

1.07

נובמבר

0.73

דצמבר

0.69

תשואה מצטברת

9.89

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

כלל פנסיה לבני 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

כלל פנסיה לבני 60 ומעלה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

26.3%

34.6%

17.08%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה לבני 60 ומעלה

26.3%

34.6%

17.08%

מחשבון תשואה של כלל פנסיה לבני 60 ומעלה

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה לבני 60 ומעלה

תשואות העבר של כלל פנסיה לבני 60 ומעלה

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה