מתלבטים בין המסלולים? חייגו אלינו: 077-996-8501 ונעזור לכם לבחור 🙏
  • מקום 200
  • מעל לממוצע
  • קופה פודה

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה

אלטשולר שחם בית השקעות

-2.83
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
0.27
מספר האוצר
9760
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
הלכתי
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
-26
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה
  • 4.8 שביעות רצון

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

  • ציר התשואה לעיתים מציג יותר מדי ספרות עשרוניות. הנתונים תקינים אך אנחנו עובדים על זה.
// פיזור השקעות
הצג קבוצות השקעה ראשיות

45.08%

חשיפה למניות

30.33%

חשיפה לחו"ל

12.99%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים
טבלת קופות מלאה
  • הטבלה נראת טוב יותר לרוחב
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
אינפיניטי מקיפה הלכה
-4.44
-3.35
5.32
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה
-2.06
1.07
16.45
הראל פנסיה - הלכה
-2.09
1.89
17.56
כלל פנסיה הלכה
-2.12
1.17
16.86
מגדל מקפת אישית הלכה
-2.14
0.87
16.09
// נתונים חשובים
תשואה חודשית
-2.83
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
11.69
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.93
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
38.48
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.91
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
39.53
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.56
3 שנים ממוצעת
11.46
5 שנים ממוצעת
6.89
שנת 2019
13.47
שנת 2020
7.18
שנת 2021
9.20
שנת 2022
-7.56
שנת 2023
12.98
מדד שארפ
-0.92
שארפ כל הקופות
-0.94
אלפא שנתית
-1.08
יחס נזילות
92.3
סטיית תקן 36 חודשים
1.45
סטיית תקן 60 חודשים
1.79
נתונים נוספים
// גביעים והצלחות
הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות באלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
0.73%
₪ 2,018
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.03%
₪ 82
מזומנים ושווי מזומנים
6.70%
₪ 18,473
אג"ח מיועדות
28.99%
₪ 79,883
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
28.01%
₪ 77,173
אג"ח ממשלתיות סחירות
35.84%
₪ 98,758
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
-2.50%
₪ -6,891
קרנות נאמנות
1.98%
₪ 5,442
הלוואות
0.21%
₪ 579

45.08%

חשיפה למניות

30.33%

חשיפה לחו"ל

12.99%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול הלכתי (8)
קופה פעילה
  • הטבלה נראת טוב יותר לרוחב
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
אינפיניטי מקיפה הלכה
-4.44
-3.35
5.32
31.67
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה
-2.06
1.07
16.45
43.55
52.97
הראל פנסיה - הלכה
-2.09
1.89
17.56
44.47
53.7
כלל פנסיה הלכה
-2.12
1.17
16.86
42.5
49.42
מגדל מקפת אישית הלכה
-2.14
0.87
16.09
42.48
50.85
מיטב פנסיה מקיפה הלכה
-2.2
0.62
15.59
41.31
49.31
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול הלכה
-2.42
0.62
15.09
36.86
39.91
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה
-2.83
-1.45
11.69
38.48
39.53

מחשבון תשואה של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00
₪

רווח / הפסד

0.00
₪
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

-2.83% תשואה בחודש מרץ
הצטרפו לאלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה
077-996-8501

פירוט אחזקות מלא של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
26.561
73181.28
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.103
283.1
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.005
12.54
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.263
82.06
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.061
166.99
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
4.81
13252.78
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
6.949
19145.68
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
3.337
9194.09
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0.015
41.3
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.014
39.29
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
0.461
1269.65
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.008
23.28
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.406
1117.81
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
8.583
1907.75
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.692
1907.75
מניות זרות הנסחרות בארץ
מניות לא סחירות
0.345
0.345
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.148
408.96
אופציה מסוג Warrant
0.006
16.96
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.346
-953.5
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.167
-460.58
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.027
74.01
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
-0.005
-12.44
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.866
7896.97
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.047
128.73
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
5.946
16380.99
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
-0.005
-13.45
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.01
28.33
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.167
-460.58
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.075
-207.94
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.027
74.01
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.117
-321.96
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.042
116.21
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.004
-9.7
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.036
-0.036
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.039
0.039
אופציות מסוג Warrants
0.003
16.96
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.002
5.08
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
פח"ק/פר"י
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
6.618
18233.22
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
2.924
8055.26
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
352.05
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.128
352.05
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.082
226.59
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
הלוואות לא מובטחות
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.158
435.03
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
-3.516
-9687.22
מק"מ
20.688
56998.49
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.611
1683.42
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
קרנות השקעה אחרות
0.207
3883.33
קרנות הון סיכון
0.258
2245.19
חייבים שונים
0.043
118.94
זכאים
-5.821
-16036.81
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.409
3883.33
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.815
2245.19
זכאים מס הכנסה
זכויות במקרקעין מניבים
זכויות במקרקעין לא מניבים
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
קרנות נדל"ן
0.108
296.34
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.71
1955.36
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
קרנות גידור בחו"ל
0.263
723.61
קרנות גידור
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.185
511
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.79
4931.11
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר

תשואות העבר של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

השוואת קרן פנסיה
שנת 2026
חודש
תשואה
ינואר
1.67
פברואר
-0.25
מרץ
-2.83
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
-1.45
שנת 2025
חודש
תשואה
ינואר
1.08
פברואר
-0.90
מרץ
-0.82
אפריל
0.64
מאי
3.13
יוני
2.75
יולי
0.89
אוגוסט
1.19
ספטמבר
2.51
אוקטובר
1.02
נובמבר
0.61
דצמבר
-0.08
תשואה מצטברת
12.60
שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.18
פברואר
1.83
מרץ
2.69
אפריל
-1.03
מאי
2.57
יוני
1.64
יולי
0.67
אוגוסט
0.85
ספטמבר
2.33
אוקטובר
-0.19
נובמבר
1.59
דצמבר
-0.34
תשואה מצטברת
13.47
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.36
פברואר
-0.24
מרץ
0.60
אפריל
2.01
מאי
0.59
יוני
1.99
יולי
2.56
אוגוסט
-0.28
ספטמבר
-1.06
אוקטובר
-1.43
נובמבר
2.91
דצמבר
2.38
תשואה מצטברת
12.98
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.90
פברואר
-0.87
מרץ
1.07
אפריל
-2.38
מאי
-1.57
יוני
-4.28
יולי
4.54
אוגוסט
-1.11
ספטמבר
-3.81
אוקטובר
2.32
נובמבר
2.14
דצמבר
-1.60
תשואה מצטברת
-7.56
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.00
פברואר
0.70
מרץ
1.19
אפריל
2.23
מאי
0.52
יוני
0.89
יולי
-0.08
אוגוסט
0.64
ספטמבר
-1.76
אוקטובר
2.62
נובמבר
-0.27
דצמבר
1.22
תשואה מצטברת
9.20
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.74
פברואר
-2.38
מרץ
-6.08
אפריל
4.57
מאי
1.68
יוני
0.77
יולי
2.61
אוגוסט
2.05
ספטמבר
-0.68
אוקטובר
-0.34
נובמבר
2.92
דצמבר
1.53
תשואה מצטברת
7.18
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.18
פברואר
1.31
מרץ
0.52
אפריל
2.16
מאי
-1.68
יוני
1.91
יולי
0.87
אוגוסט
-0.47
ספטמבר
1.23
אוקטובר
1.26
נובמבר
1.44
דצמבר
1.06
תשואה מצטברת
13.47
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

לא תודה, ארשם בהזדמנות אחרת
מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!