הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה תשואות מעודכנות ל20/03/2024

1.39

פברואר

עודף גירעון אקטוארי

0.11

מספר האוצר

9976

סוג קרן פנסיה

פנסיה מקיפה

התמחות

60 ומעלה

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

1,297

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

24.26%

חשיפה למניות

29.24%

חשיפה לחו"ל

16.67%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	1.83	2.70	12.7
אינפיניטי כללית מסלול לבני 60 ומעלה	1.64	2.42	13.3
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה	1.44	1.63	9.98
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	1.39	1.71	9.29
כלל פנסיה לבני 60 ומעלה	1.36	1.40	8.21

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

1.39

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

9.29

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.74

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

16.33

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.42

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

32.82

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.47

3 שנים ממוצעת

5.17

5 שנים ממוצעת

5.84

שנת 2019

10.81

שנת 2020

4.80

שנת 2021

10.14

שנת 2022

-2.48

שנת 2023

8.17

מדד שארפ

-0.68

שארפ כל הקופות

-0.72

אלפא שנתית

2.16

יחס נזילות

82.4

סטיית תקן 36 חודשים

1.16

סטיית תקן 60 חודשים

1.5

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

19.13%

₪ 526,699

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.83%

₪ 22,987

מזומנים ושווי מזומנים

10.44%

₪ 287,347

אג"ח מיועדות

27.23%

₪ 749,550

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

15.73%

₪ 433,047

אג"ח ממשלתיות סחירות

12.24%

₪ 337,118

פיקדונות

-0.26%

₪ -7,210

נכסים אחרים

6.41%

₪ 176,491

קרנות נאמנות

1.40%

₪ 38,539

הלוואות

6.85%

₪ 188,594

24.26%

חשיפה למניות

29.24%

חשיפה לחו"ל

16.67%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 60 ומעלה (10)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	1.83	2.70	12.7
אינפיניטי כללית מסלול לבני 60 ומעלה	1.64	2.42	13.3
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה	1.44	1.63	9.98	15.47	27.23
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	1.39	1.71	9.29	16.33	32.82
כלל פנסיה לבני 60 ומעלה	1.36	1.40	8.21	16.58	32.75
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה	1.18	1.34	8.9	16.16	30.34
הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה	1.18	1.34	7.27	14.79	28.54
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	1.12	1.42	11.33
מיטב מקיפה 60 ומעלה	1.07	1.40	9.81	17.28	32.28
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	0.73	0.98	8.84	12.68	30.41

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	18.303	503904.12
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.593	43854.75
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.794	21853.71
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.402	11078.23
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.109	3011.73
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.048	1333.6
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.028	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.495	13637.03
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0	0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	5.998	165128.2
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	4.916	135345.02
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.335	9218.49
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.794	21853.71
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	1822.65
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	-10.66
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.601	16550.33
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.549	15123.21
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.192	5281.95
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0.017	462.39
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0.035	950.27
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.445	12252.75
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	1.557	42863.56
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	7.869	216634.76
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.063	1735.14
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1.873	51569.34
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	2.14	58908.32
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0.039	1062.34

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.998	27479.6
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	3.613	55791.88
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	2.026	55791.88
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	0.946	0.946
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	1.297	35718.37
אופציה מסוג Warrant	0.005	137.95
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.079	-2184.63
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	1.15
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	-0.001	-22.32
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0.038	1058.11
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.131	3596.79
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.245	-6753.79
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	-2.2
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0.002	48.96
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	3.088	85012.64
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0	3.77
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.339	9329.8
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0.006	175.92
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	-0.007	-192.89
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.026	-715.69
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.131	3596.79
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.026	-728.85
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.245	-6753.79
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.428	11790.78
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.26	7166.9
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.404	11119.48
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0	137.95
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0	2.21

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	2.531	69674.93
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	5.524	152071.73
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0.151	4159.23
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.241	6648.24
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.617	16986.9
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	1.942	53458.87
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.946	26055.42
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	2.836	78083.75
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0.119	3269.05
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0.149	4092.1
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0.019	520.48
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	9.36
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	1.508	41518.59
מק"מ	0.996	27425.87
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	0.724	19922.06
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	0.767	110152.72
קרנות הון סיכון	0.055	0
חייבים שונים	0.078	2150.19
זכאים	-0.01	-275.71
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	4.001	110152.72
קרנות הון סיכון בחו"ל	0	0
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין לא מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.684	18825.27
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.142	3921
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.028	776.24
קרנות גידור	0.11	3033.07
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	0.087	2387.61
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0.656	18063.99
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.612	16843.79
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0.045	1243.72

תשואות העבר של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

1.39

פברואר

1.39

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

1.71

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

1.64

פברואר

-0.96

מרץ

0.38

אפריל

1.03

מאי

0.93

יוני

1.27

יולי

1.47

אוגוסט

0.18

ספטמבר

-0.53

אוקטובר

-2.00

נובמבר

2.62

דצמבר

1.94

תשואה מצטברת

8.17

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-0.63

פברואר

-0.47

מרץ

0.53

אפריל

-0.82

מאי

-1.10

יוני

-1.04

יולי

2.01

אוגוסט

-0.14

ספטמבר

-2.41

אוקטובר

1.31

נובמבר

1.05

דצמבר

-0.72

תשואה מצטברת

-2.48

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.98

פברואר

0.59

מרץ

1.45

אפריל

1.19

מאי

1.22

יוני

0.50

יולי

-0.10

אוגוסט

1.07

ספטמבר

0.04

אוקטובר

1.40

נובמבר

0.12

דצמבר

1.25

תשואה מצטברת

10.14

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.12

פברואר

-1.41

מרץ

-6.41

אפריל

3.95

מאי

0.93

יוני

-0.51

יולי

1.80

אוגוסט

2.16

ספטמבר

-0.60

אוקטובר

0.20

נובמבר

3.42

דצמבר

1.45

תשואה מצטברת

4.80

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

2.30

פברואר

0.99

מרץ

0.61

אפריל

1.41

מאי

-0.90

יוני

1.79

יולי

0.53

אוגוסט

-0.24

ספטמבר

1.03

אוקטובר

1.21

נובמבר

0.82

דצמבר

0.80

תשואה מצטברת

10.81

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

24.26%

29.24%

16.67%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

24.26%

29.24%

16.67%

מחשבון תשואה של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

תשואות העבר של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה