קרן הפניקס בסיסי למקבלי קצבה מנהלת 7.2 מיליארד ש״ח עם תשואה שנתית של 7.24% ודמי ניהול אפס. הקרן מציגה עקביות חיובית ב- 75% מהחודשים , אך דורגת נמוך בקטגוריה שלה.
הפניקס בסיסי למקבלי קצבה
★★★★★
+0.35%
Lirot AI
+7.24%#63/670%
אם היית משקיע לפני 5 שנים — היו לך עכשיו ₪125,784
תשואה 12 ח׳
+7.2%-4.8%
ממוצע: +12.1%
שנה שעברה
+9.3%-4.4%
ממוצע: +13.7%
תשואה מתחילת שנה
+3.6%
היקף נכסים
טופ 13%₪7,203+₪2,052
ממוצע: ₪5,151
תשואות חודשיות
תשואה חודשית לפי שנה — שורה לכל שנה, תא לכל חודש.
מאמינים בהפניקס בסיסי למקבלי קצבה?
האישיות של הקרן
ריבית דריבית
תשואה יציבה לאורך זמן — מצטברת בהתמדה ללא קפיצות חדות
ידעתם?
עובדות שחולצו מהנתונים של הקופה.
הקופה התאוששה ממשבר קורונה
תוך 8 חודשיםמהר יותר מממוצע הקטגוריה (8.7 חודשים)
תשואה חיובית ב-75% מהחודשים
75%8 שנות המעקב האחרונות — עקביות גבוהה
דמי ניהול נמוכים מ-94% מהקופות
0%רמה אטרקטיבית לטווח ארוך
הקופה מנהלת נכסים בהיקף
₪7.2 מיליארדגדולה מ-87% מהקופות בקטגוריה
יציבות וצמיחה
כמה כסף נכנס לקופה, כמה זמן היא פועלת, וכמה יציבה היא לאורך זמן.
צמיחה אורגנית—
בשלות הקופה—
יציבותבינונית
רמת סיכון
תנודתיות ונזילות — כמה הקופה זזה, וכמה מהר אפשר לממש אותה.
בינונית
סטיית תקן 36 ח׳3.57%
נזילות81.9%
התנהגות במשברים
קורונה
-8.20%התאוששות 8 ח׳
עליית ריבית
-7.10%התאוששות 17 ח׳
סיכום רבעוני
Q3 2026 לעומת Q2 2026
-1.0%
שינוי בתשואה
תשואה רבעונית
0.6%
Q2 2026: 1.6%
נכסים (₪מ׳)
7,203.15
Q2 2026: 6,990.91
קופות דומות
קופות באותה קטגוריה, לפי תשואת 12 החודשים האחרונים.
מחשבון תשואה
כמה הייתם מרוויחים?
השקעה של ₪100,000
₪107,245
לפי תשואת 12 החודשים האחרונים
עודכן 17 בספטמבר 2026 · סכומי נכסים ותזרים מוצגים במיליוני ₪
הופק מ-lirot.co.il · 18.9.2026המידע מוצג למטרות השוואה בלבד. אינו מהווה ייעוץ פנסיוני או המלצת השקעה.
הפניקס בסיסי למקבלי קצבה
תשואה 5 שנים+25.78%
הפניקס בסיסי למקבלי קצבה
תשואה 5 שנים+25.78%
ניווט בעמוד