הפניקס בסיסי למקבלי קצבה היא פוליסה של ביטוח מנהלים שמנהלת הפניקס, והיא מיועדת למקבלי קצבה. הפוליסה משקיעה כ-19.1% במניות וכ-43.0% בחו"ל. ב-12 החודשים האחרונים התשואה שלה היא 5.7%, והיא במקום 63 מתוך 67 בקבוצת ההשוואה.
דלג לפרטי הקופה
מספר קופה9587
הראל מסלול משתתף ברווחים מניות+20.79%
כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 ומטה+14.82%
איילון מסלול לבני 50 ומטה+13.85%כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 ומטה פוליסות לפני 2004+13.64%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לבני 50 ומטה (משת) +13.26%הצג את כל 67 הקופות
הפניקס בסיסי למקבלי קצבה
★★★★★
-0.27%
Lirot AI·הנתונים נכונים ל-09/2026.
+5.75%#63/670%
אם היית משקיע לפני 3 שנים — היו לך עכשיו ₪125,880
תשואה 12 ח׳
+5.7%-4.4%
ממוצע: +10.1%
שנה שעברה
+9.3%-4.4%
ממוצע: +13.7%
תשואה מתחילת שנה
+3.3%
היקף נכסים
טופ 13%₪7,186 מ׳+₪2,052 מ׳
ממוצע: ₪5,134 מ׳
תשואות חודשיות
תשואה חודשית לפי שנה — שורה לכל שנה, תא לכל חודש.
מאמינים בהפניקס בסיסי למקבלי קצבה?
האישיות של הקרן
ריבית דריבית
תשואה יציבה לאורך זמן — מצטברת בהתמדה ללא קפיצות חדות
ידעתם?
עובדות שחולצו מהנתונים של הקופה.
הקופה התאוששה ממשבר קורונה
תוך 8 חודשיםמהר יותר מממוצע הקטגוריה (8.7 חודשים)
תשואה חיובית ב-74% מהחודשים
74%8 שנות המעקב האחרונות — עקביות סבירה
דמי ניהול נמוכים מ-94% מהקופות
0%רמה אטרקטיבית לטווח ארוך
הקופה מנהלת נכסים בהיקף
₪7.2 מיליארדגדולה מ-87% מהקופות בקטגוריה
יציבות וצמיחה
כמה כסף נכנס לקופה, כמה זמן היא פועלת, וכמה יציבה היא לאורך זמן.
צמיחה אורגנית—
בשלות הקופה—
יציבות—
רמת סיכון
תנודתיות ונזילות — כמה הקופה זזה, וכמה מהר אפשר לממש אותה.
בינונית
סטיית תקן 36 ח׳3.43%
נזילות81.6%
התנהגות במשברים
קורונה
-8.20%התאוששות 8 ח׳
עליית ריבית
-7.10%התאוששות 17 ח׳
סיכום רבעוני
Q3 2026 (יולי–ספטמבר) לעומת Q2 2026 (אפריל–יוני)
-3.1 נק׳
שינוי בתשואה (נק׳ אחוז)
תשואה רבעונית
0.2%
Q2 2026: 3.3%
נכסים (₪מ׳)
7,186.11
Q2 2026: 7,140.54
קופות דומות
קופות באותה קטגוריה, לפי תשואת 12 החודשים האחרונים.
תשואה בין תאריכים
בחרו חודש התחלה וחודש סיום
מחודש
עד חודש
תשואה מצטברת · 93 חודשים
+51.71%
לפני דמי ניהול
מחשבון תשואה
כמה הייתם מרוויחים?
השקעה של ₪100,000
₪105,750
לפי תשואת 12 החודשים האחרונים
עודכן 21 באוקטובר 2026 · סכומי נכסים ותזרים מוצגים במיליוני ₪
הופק מ-lirot.co.il · 4.11.2026המידע מוצג למטרות השוואה בלבד. אינו מהווה ייעוץ פנסיוני או המלצת השקעה.
הפניקס בסיסי למקבלי קצבה
תשואה 3 שנים+25.88%
הפניקס בסיסי למקבלי קצבה
תשואה 3 שנים+25.88%
ניווט בעמוד