הפניקס הלכה למקבלי קצבה היא פוליסת ביטוח מנהלים של הפניקס, והיא מיועדת למי שכבר יוצא לקצבה. חשיפת המניות של הפוליסה עומדת על 27.7%, וחשיפת החו"ל על 33.9%. ב-12 החודשים האחרונים הפוליסה הניבה 6.0%, ומקומה בקבוצה הוא 62 מתוך 67.
דלג לפרטי הקופה
מספר קופה9591
הראל מסלול משתתף ברווחים מניות+20.79%
כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 ומטה+14.82%
איילון מסלול לבני 50 ומטה+13.85%כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 ומטה פוליסות לפני 2004+13.64%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לבני 50 ומטה (משת) +13.26%הצג את כל 67 הקופות
הפניקס הלכה למקבלי קצבה
★★★★★
-0.43%
Lirot AI·הנתונים נכונים ל-09/2026.
+6.05%#62/670%
אם היית משקיע לפני 3 שנים — היו לך עכשיו ₪128,912
תשואה 12 ח׳
+6.0%-4.1%
ממוצע: +10.1%
שנה שעברה
+11.2%-2.5%
ממוצע: +13.7%
תשואה מתחילת שנה
+3.5%
היקף נכסים
₪4 מ׳-₪5,130 מ׳
ממוצע: ₪5,134 מ׳
תשואות חודשיות
תשואה חודשית לפי שנה — שורה לכל שנה, תא לכל חודש.
מאמינים בהפניקס הלכה למקבלי קצבה?
האישיות של הקרן
מאוזנת
שילוב מאוזן של ביצועים וניהול סיכון — ללא קיצוניות בשום כיוון
ידעתם?
עובדות שחולצו מהנתונים של הקופה.
הקופה התאוששה ממשבר עליית ריבית
תוך 18 חודשיםאיטי יותר מממוצע הקטגוריה (8.7 חודשים)
תשואה חיובית ב-72% מהחודשים
72%8 שנות המעקב האחרונות — עקביות סבירה
דמי ניהול נמוכים מ-94% מהקופות
0%רמה אטרקטיבית לטווח ארוך
יציבות וצמיחה
כמה כסף נכנס לקופה, כמה זמן היא פועלת, וכמה יציבה היא לאורך זמן.
צמיחה אורגנית—
בשלות הקופה—
יציבות—
רמת סיכון
תנודתיות ונזילות — כמה הקופה זזה, וכמה מהר אפשר לממש אותה.
בינונית
סטיית תקן 36 ח׳3.91%
נזילות99.7%
התנהגות במשברים
עליית ריבית
-9.60%התאוששות 18 ח׳
קורונה
-6.80%התאוששות 9 ח׳
סיכום רבעוני
Q3 2026 (יולי–ספטמבר) לעומת Q2 2026 (אפריל–יוני)
-3.6 נק׳
שינוי בתשואה (נק׳ אחוז)
תשואה רבעונית
-0.1%
Q2 2026: 3.5%
נכסים (₪מ׳)
3.61
Q2 2026: 3.65
קופות דומות
קופות באותה קטגוריה, לפי תשואת 12 החודשים האחרונים.
תשואה בין תאריכים
בחרו חודש התחלה וחודש סיום
מחודש
עד חודש
תשואה מצטברת · 93 חודשים
+43.09%
לפני דמי ניהול
מחשבון תשואה
כמה הייתם מרוויחים?
השקעה של ₪100,000
₪106,049
לפי תשואת 12 החודשים האחרונים
עודכן 21 באוקטובר 2026 · סכומי נכסים ותזרים מוצגים במיליוני ₪
הופק מ-lirot.co.il · 4.11.2026המידע מוצג למטרות השוואה בלבד. אינו מהווה ייעוץ פנסיוני או המלצת השקעה.
הפניקס הלכה למקבלי קצבה
תשואה 3 שנים+28.91%
הפניקס הלכה למקבלי קצבה
תשואה 3 שנים+28.91%
ניווט בעמוד